媒体:沙特阿美史上最大IPO分两步走 东京成海外首选上市地

作者: 李丹
媒体称,沙特阿美上市的第一阶段是,今年晚些时候在沙特IPO,可能寻求募资多达500亿美元,国内外投资者都可以参与;第二阶段是,明年或后年在国际市场募股。沙特阿美还咨询了单单在国内上市可能的公司估值。

据最新消息,沙特阿美有望创造最大规模融资的IPO将分别在国内外进行,东京意外地成为国外上市首选地。

新浪援引媒体消息称,沙特阿美上市分两阶段,第一阶段是,今年晚些时候在沙特证券交易所进行IPO,可能寻求募资多达500亿美元,国内外投资者都可以参与;第二阶段是,2020年或2021年进行国际市场募股,沙特阿美更倾向于选择东京作为海外上市地,而不是伦敦和香港。另外,沙特阿美也咨询了单单在国内上市可能的公司估值。

伦敦证交所和港交所都未对上述消息置评。沙特阿美通讯办公室表示,公司在继续与股东共同开展IPO的筹备活动,上市时点将取决于市场环境和股东选择。

作为沙特、也是全球最大石油生产商,沙特阿美早在2016年就公布了举世瞩目的国内外上市计划,但去年8月计划被沙特政府搁置。

当时报道称,这宗由沙特王储穆罕默德设计并主导的IPO交易之所以被叫停,主要源于沙特国王萨勒曼介入,因多位官员向国王表达了IPO将导致沙特阿美的财务细节被全面公开披露的担忧。沙特将注意力转移到了收购本国石化产品巨头沙特基础工业公司(SABIC)的战略股权上。

今年3月,沙特阿美宣布将以691亿美元的价格,从主权财富基金沙特公共投资基金手中收购SABIC 70%的股权。当时评价称,通过这宗收购交易,主权财富基金得到了几乎等同于沙特阿美IPO可以获得的融资,它将给沙特王储的改革议程带来大笔资金,而王储希望利用主权财富基金实现国内经济多元化。

7月初,媒体爆出沙特阿美重启IPO进程的消息,称该公司与包括Evercore 、Moelis & Co.、汇丰、摩根大通、摩根士丹利在内的几家国际投行讨论了承销分配事宜。

沙特阿美最初的IPO募资目标是1000亿美元,但现在还不确定是否这也是最终的募资目标。沙特王储萨勒曼对沙特阿美的上市计划始终锲而不舍。去年10月,也就是该计划叫停两个月后,王储还表示,将继续推进沙特阿美的上市计划,还说将于2021年前进行IPO,并依然坚持“相信估值将超过2万亿美元”的说法。

而一些银行家和沙特官员称,他们认为1.2万亿美元到1.5万亿美元的估值更现实。

沙特阿美本月上旬发布的财报显示,今年上半年公司净利润达469亿美元,同比下降12%,息税前收入925亿美元,同比减少9%,自由现金流达380亿美元,同比增长7%。

沙特阿美财报认为,净利润下滑源于油价下跌和成本增加。财报公布后,沙特阿美的首席财务官Khalid al-Dabbagh在首次电话会议上表示,公司已准备好上市,但时机将取决于其所有者——沙特阿拉伯王国。市场预计,该公司最快将在明年上市。

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