创记录IPO蛋糕争夺战:摩根大通接近成为沙特阿美上市首席顾问

作者: 李丹
媒体称,沙特阿美预计下周就IPO首席顾问花落谁家做出最终决定。目前摩根大通、摩根士丹利和沙特银行National Commercial Bank料将领衔管理沙特阿美IPO。花旗、高盛、汇丰和沙特银行Samba Financial Bank可能参与管理。

摩根大通或将击败劲敌摩根士丹利,为全球最大石油生产商沙特阿美有望创记录的IPO交易担任首席顾问。

新浪援引媒体消息称,摩根士丹利一直在与摩根大通争夺沙特阿美IPO顾问的头把交椅,但前者受到了Uber IPO的影响。因认为摩根士丹利的银行家今年5月误判了Uber的股票需求,通过本国主权财富基金持有Uber股份的沙特官员对该投行感到不满。报道称,沙特阿美预计下周就IPO首席顾问花落谁家做出最终决定,也可能不是摩根大通。

报道还称,目前摩根大通、摩根士丹利和沙特银行National Commercial Bank料将领衔管理沙特阿美IPO。花旗、高盛、汇丰和沙特银行Samba Financial Bank可能参与管理。高盛正加速进军沙特市场,其CEO所罗门已经就此接触国际银行业务主管Richard Gnodde和前特朗普顾问Dina Powell,他们已经多个月接触沙特政府的官员们,以期从沙特阿美计划的IPO交易中分一杯羹。

同在周一,媒体消息称,在确定银行在IPO交易中职务的同时,沙特还计划在国内市场循序渐进上市,沙特有意在今年末以前在国内证交所募股1%的股份,明年再募1%。根据沙特阿美期望公司估值达到2万亿亿美元推算,1%的股份价值将高达200亿美元。

也是在周一,刚刚走马上任的沙特能源部长、王子阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示,沙特的目标是让沙特阿美“尽快”IPO。这是他执掌能源部以来首次就沙特阿美IPO发表讲话。

沙特阿美IPO可谓一波三折。虽然沙特阿美早在2016年就公布了举世瞩目的国内外上市计划,但去年8月计划被沙特政府搁置。

当时报道称,这宗由沙特王储穆罕默德设计并主导的IPO交易之所以被叫停,主要源于沙特国王萨勒曼介入,因多位官员向国王表达了IPO将导致沙特阿美的财务细节被全面公开披露的担忧。沙特将注意力转移到了收购本国石化产品巨头沙特基础工业公司(SABIC)的战略股权上。

今年3月,沙特阿美宣布将以691亿美元的价格,从主权财富基金沙特公共投资基金手中收购SABIC 70%的股权。当时评价称,通过这宗收购交易,主权财富基金得到了几乎等同于沙特阿美IPO可以获得的融资,它将给沙特王储的改革议程带来大笔资金,而王储希望利用主权财富基金实现国内经济多元化。

7月初,媒体爆出沙特阿美重启IPO进程的消息,称该公司与包括Evercore 、Moelis & Co.、汇丰、摩根大通、摩根士丹利在内的几家国际投行讨论了承销分配事宜。

沙特阿美最初的IPO募资目标是1000亿美元,但现在还不确定是否这也是最终的募资目标。沙特王储萨勒曼对沙特阿美的上市计划始终锲而不舍。去年10月,也就是该计划叫停两个月后,王储还表示,将继续推进沙特阿美的上市计划,还说将于2021年前进行IPO,并依然坚持“相信估值将超过2万亿美元”的说法。

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