沙特阿美CEO:IPO已万事俱备 很快将在本地上市

作者: 曾心怡
沙特阿美也承认计划在全球其他地区上市,但并未给出计划海外上市的具体地点。

举世瞩目的能源巨头沙特阿美IPO又迎来了新进展,正式上市似乎近在眼前。

9月10日周二,沙特阿美首席执行官Amin Nasser在世界能源大会上表示,沙特阿美已经计划在利雅得证券交易所上市,而且“一切已经准备好了,很快就会上市”。

我们一直都是这么说的:沙特阿美一直做好了上市的准备,只要股东做了决定,就可以上市。我们准备在股东决定好的任何地方上市。

除了在沙特本国之外,Amin Nasser也承认计划在全球其他地区上市,但并未给出计划海外上市的具体地点。

不久前,新浪曾援引媒体称沙特阿美上市将分两阶段,第一阶段是,今年晚些时候在沙特证券交易所进行IPO,可能寻求募资多达500亿美元,国内外投资者都可以参与;第二阶段是,2020年或2021年进行国际市场募股,沙特阿美更倾向于选择东京作为海外上市地,而不是伦敦和香港。

而本周一的媒体消息则称,沙特有意在今年末以前在国内证交所募股1%的股份,明年再募1%。根据沙特阿美期望公司估值达到2万亿美元推算,1%的股份价值将高达200亿美元。

沙特阿美IPO可谓一波三折。虽然沙特阿美早在2016年就公布了举世瞩目的国内外上市计划,但去年8月计划被沙特政府搁置,最近才又再度传来重启消息。

但值得注意的是,在IPO计划重启过后,沙特阿美领导层也发生了一定变动,沙特主权财富基金——公共投资基金(PIF)主席亚西尔·鲁梅延(Yasser Othman Al-Rumayyan)取代沙特能源大臣哈利德·法利赫(Khalid al Falih),成为新任董事局主席。

作为一直以来推进沙特阿美IPO的主力,法利赫近来被指责没能很好地推进公司多元化进程。但对于“阵前换帅”的安排,法利赫也强调鲁梅延的任命是沙特阿美石油上市的重要一步。

最初,沙特阿美的IPO募资目标是1000亿美元,但现在还不确定是否这也是最终的募资目标。

目前,摩根大通、摩根士丹利和沙特银行National Commercial Bank料将领衔管理沙特阿美IPO。花旗、高盛、汇丰和沙特银行Samba Financial Bank可能参与管理。至于IPO首席顾问花落谁家,预计下周将有答案。

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