财经早餐FM-Radio|2019年9月17日

作者: 朱希
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标普跌 油价暴涨 美债止步八连跌
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播音田东

要闻

布油盘中创至少31年最大日涨幅、收涨超14%,油价暴涨令投资者担心经济,标普跌,美债止步八连跌,黄金大涨。

中国8月工业增加值同比增4.4%,汽车生产反弹,零售同比增7.5%;1至8月固定资产投资同比增5.5%,基础设施投资加快,房地产投资同比增10.5%,商品房销售面积降幅收窄。

外汇局副局长张新:正着手修订取消投资额度限制相关配套法规。

海南出台产业准入负面清单,全面禁止低端制造业发展。

53家工厂,4.8万人,通用汽车面临十二年来最大罢工。

中国市场拉动预购,苹果知名分析师上调iPhone 11今年出货量预期。

关键石油设施遇袭,沙特近一半产能暂时下线,沙特阿美IPO或推迟,美韩俄酝酿动用石油储备。

韩国或数日内将日本从“白色清单”除名。

希腊要求提前偿还IMF贷款。

市场概述

由于油价暴涨引发市场对美国经济担忧,美股周一收跌。标普跌0.31%,道指跌0.52%,纳指跌0.28%。美油、布油涨超14%,布油盘中一度涨近20%,创至少1988年来最大单日涨幅。COMEX 12月黄金期货收涨0.8%,报1511.50美元/盎司,创9月6日以来收盘新高。美债收益率结束连续8天的上行,10年期美债收益率下跌约6个基点。

市场收报

美股:标普500跌幅0.31%。道琼斯跌幅0.52%。纳斯达克跌幅0.28%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.56%。德国DAX 30指数收跌0.71%。法国CAC 40指数收跌0.94%。英国富时100指数收跌0.31%。

A股:沪指收报3030.75点,跌0.02%,成交额2374亿。深成指收报9918.09点,跌0.02%,成交额3439亿。创业板收报1714.37点,涨0.22%,成交额1221亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.8%,报1511.50美元/盎司,创9月6日以来收盘新高。

原油:WTI 10月原油期货收涨8.05美元,涨幅14.68%,报62.90美元/桶,创2008年12月份以来最大单日涨幅。布伦特11月原油期货收涨8.80美元,涨幅14.61%,至少创1988年以来最大单日涨幅,报69.02美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 10月合约跌130美元,跌幅1.27%,报10135美元,上周跌1.9%;11月合约收跌至10240美元,12月合约收跌至10310美元。

要闻详情

中国8月工业增加值同比增长4.4% 汽车行业生产有所反弹

高技术制造业增加值增长6.1%,比规模以上工业快1.7个百分点。8月汽车产量降幅大幅缩窄,其中轿车产量降幅较上月收窄9.5个百分点,新能源车产量增速加快。

中国8月社消零售同比增长7.5% 增速回落0.1个百分点

除汽车以外的消费品零售额增长9.3%,增速环比加快0.5个百分点。统计局提到,消费市场稳定增长,升级类商品增速加快,服务性消费增长势头较好。

中国1至8月固定资产投资同比增长5.5% 基础设施投资有所加快

基础设施投资同比增速比前七个月加快0.4个百分点,高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长12%和14.9%。

中国前8月房地产投资同比增长10.5% 商品房销售面积降幅有所收窄

其中,住宅投资增长14.9%,增速回落0.2个百分点。东部和东北地区投资增速回落,中部和西部地区增速加快。

外汇局副局长张新:正着手修订取消投资额度限制相关配套法规

取消限制后,央行、外汇局等将进一步完善宏观审慎管理,探索更多的价格型宏观审慎管理手段,逆周期调控相关跨境资金流动。

海南出台产业准入负面清单 全面禁止低端制造业发展

房地产业方面的禁止类管理措施包括建设房地产开发经营中的产权式酒店;生态保护红线区内建设商品房;利用海岸带可开发的一线土地、新批填海土地建设商品住宅等。

53家工厂,4.8万人!通用汽车面临十二年来最大罢工

投行分析认为,罢工令通用每天至少面临5000万美元损失。若北美生产线被迫停产,通用将面临每天4亿美元的损失,美国经济也将遭受打击。通用汽车收跌4.3%,盘中最深跌4.9%,一度跌破37美元,创9月3日以来最低。

中国市场拉动预购 苹果“预言帝”上调iPhone 11今年出货量预期

郭明錤将iPhone 11系列今年的预期出货量上调500万部至7000到7500万部,主要归功于中国市场,称iPhone 11在中国的需求比美国强劲,在美国,高端机型iPhone 11 Pro的需求仍强劲。

关键石油设施遇袭 沙特阿美IPO计划或将推迟

这次袭击给沙特阿美期望的2万亿美元估值产生了新的重大威胁。

沙特阿美遇袭减产 美韩俄酝酿动用石油储备

美国、韩国已酝酿动用石油储备,以保证市场供应充足,避免油价对经济造成冲击。特朗普批准释放战略石油储备。此外,俄罗斯也表示,有充足的商用原油储备,能补足沙特造成的缺口。沙特外交部表示,沙特阿美在遭遇无人机袭击后石油减产50%,初步调查结果表明,无人机袭击事件里出现了伊朗武器、事件的首要目标就是全球石油供应。

韩国或数日内将日本从“白色清单”除名

韩国已经接近走完将日本排除出“白色清单”的全部程序,最快将在一周内正式撤销日本受信任贸易伙伴地位。但韩国产业通商资源部强调,即便新政策施行后,如果日本政府提出要求,韩国方面愿意随时对话。

希腊要求提前偿还IMF贷款

希腊计划提前偿还29亿欧元贷款,称这有助于增强信誉,提振民众对经济的信心,节省上千万欧元利息支出,改善政府债务可持续性,对信用评级产生积极影响。

中国资讯——地区及产业

1、国产芯片 | 2019杭州云栖大会将于本月25日至27日举行。据阿里云最新透露,本届云栖大会将有“平头哥”的重磅产品发布,并公布阿里在人工智能方面的整体性突破。就在去年9月的云栖大会上,阿里宣布了成立平头哥半导体有限公司的消息,正式进军芯片行业。随后在今年7月,平头哥发布了玄铁910芯片。

点评:不只是阿里,其他国内科技巨头也在纷纷加大对芯片的投入力度。华为发布了全球首款7nm工艺旗舰5G SoC芯片,紫光旗下长江存储的64层3D NAND闪存实现量产。各地方政府对集成电路产业的支持力度不断增强,配套政策相继落地。A股公司中,长电科技新上任的CEO拥有26年半导体行业经验,曾在国际半导体巨头担任要职,有望帮助公司与现有IDM客户发挥更多协同效应;卓胜微今年上半年成功进入华为等大客户的合格供应商名单,净利润同比增长120%;紫光国微的特种集成电路业务收入在今年上半年增长117%。

2、染料 | 据媒体16日报道,即日起分散染料全系列价格上调10%,活性染料全系列上调5%,中间体间苯二胺价格也上调至10万/吨。随着国庆节重要假日的到来,多地进行环保大检查,化工企业停产减排,染料原材料将造成供应短缺。

点评:中金公司李璇认为,近期环保及安全督察趋严,分散染料及染料中间体产能仍受到限制。自响水爆炸事故后,多家染料中间体企业受到影响,目前苏北多数停产的染料产能仍在等待政府复产通知,分散染料行业约12%的产能仍受影响。下游方面,国内纺织服装行业的结构调整、产能转移及新旧产能转换将成为长期趋势,且正在加速进行,“金九银十”传统旺季来临,纺织需求回暖有望带动染料行业景气度上行。

3、智能汽车 | 2019世界智能网联汽车大会16日在上海嘉定召开。会上,上海市经信委、市交通委等部门正式颁发了智能网联汽车示范应用牌照。与开放道路测试牌照不同,示范应用牌照标志着智能网联汽车领域从技术成熟向市场化、商业化跨出了坚实的一步,不局限于单纯的测试行为,开始尝试功能化的载人载货应用。

点评:工信部此前发布的《车联网产业发展行动计划》提到:2020年智能汽车新车占比达到50%,车联网渗透率达到30%,高速公路的V2X通信网络覆盖率超过90%。中信建投证券余海坤认为,2019年是智能驾驶行业商业化爆发元年,随着行业政策及标准化法规政策的不断落地、5G技术的发展以及ADAS渗透率不断提升,产业进程有望提速。

4、华为产业链 | 近日在阿姆斯特丹举办的IBC2019上,华为上海海思技术有限公司、AVS产业联盟、当虹科技等联合发布了全球首个基于AVS3标准的8K端到端解决方案,同时推出全球首颗基于AVS3标准的支持8K分辨率、120P的超高清芯片Hi3796CV300。

点评:工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布的《超高清视频产业发展行动计划》提出,到2022年中国超高清行业总体规模要达到4万亿。华为此次发布的产品和解决方案可以创造极致的视听体验,提供业界最新、最快、量产的8K超高清解码能力,有望引领一轮新的产业升级。A股公司中,数码科技为AVS产业联盟成员,参与了AVS3标准起草。公司作为华为战略合作伙伴,负责编码侧设备开发,目前已完成8K编码器开发,与华为8K芯片进行唯一对接适配。佳创视讯通过广电网络组织开展超高清全景视频、VR视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出。公司在互动平台表示,佳创VR在解决方案层面和华为有合作。深圳华强为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品,包括超高清数字电视机顶盒芯片、超高清数字电视芯片等。

今日要闻前瞻

中国70大中城市房价指数。澳洲联储公布8月货币政策会议纪要。

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