搅动90万亿债券市场!平安资管联合境外机构发布一只基金,在境外发行,以人民币计价

作者: 刘华
中国债市将迎3000亿美元外资。

9月23日,由平安资管与澳洲知名资产管理机构昆士兰投资公司(下称“QIC”)合作的首款产品“QIC-平安中国企业债基金”正式全球发布。

据了解,该产品在境外发行,以人民币作为计价货币,系首只经由爱尔兰央行批准的中国企业债投资主题UCITS基金(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities欧盟可转让证券集合投资计划)。

(图片:平安与QIC领导为产品发布揭幕)

平安集团总经理任汇川表示,该基金的发行为中外资本市场的投资合作架起一座桥梁。

平安资管董事长万放也表示,作为首款中国企业债主题UCITS基金,该产品将帮助更多的国际投资者进入中国债券市场,也有益于提升中国债券的国际影响力,助力人民币国际化进程。

数据显示,截至2019年7月末,中国债市总规模已逾93万亿人民币(约13万亿美元),超过日本跃居世界第二位。

平安资管债券投资总监唐俊称,目前中国GDP规模约为美国的70%,债市规模仅为其1/3,中国债市未来仍有较大发展空间。

此外据统计,当前已有逾2100家境外投资者进入银行间债券市场。截至目前,境外投资者持债规模已超过2万亿元,占境内债券市场托管总额的比例约为2.5%,但与发达资本市场相比,中国债市的外资规模占比仍偏低(日本约10%左右)。

QIC首席执行官达米恩.弗洛雷表示,随着彭博巴克莱、摩根大通相继宣布将中国债券纳入其旗舰债券指数,将为中国债券市场引入约1000亿~3000亿美元的增量资金。

(图片:圆桌论坛)

相关资料显示,该基金投资策略为:通过自下而上精选中国在岸优质企业债,并结合全球固定收益与货币管理策略,辅以境外机会性投资作收益增厚,以跨市场投资有效对冲风险。

产品以“富时中国银行间市场企业债指数作为业绩基准,以为投资者提供超于业绩基准的回报作为投资目标。

目前平安资管总管理规模超3万亿元,其中管理的固定收益资产规模高达2.2万亿人民币(约3000亿美元),是中国债券市场最大的机构投资者之一。

另外,作为全球知名投资管理机构,QIC于1991年由澳大利亚昆士兰州政府发起成立。

目前QIC已建立横跨基础设施、私募股权、房地产、全球多资产、全球流动性策略等多元领域的完整投资布局,尤以另类投资见长,其在全球9大重点地区设有分支机构,拥有1000余名投资专家,当前管理规模超过600亿美元。

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