媒体:沙特阿美或将IPO上市股份翻倍 争取筹资2000亿美元

消息人士透露,沙特正考虑将石油巨头沙特阿美至多10%的股份通过IPO上市,较此前计划5%翻倍。沙特仍追求沙特阿美估值接近2万亿美元,代表或最多筹资2000亿美元。不过国际油价周二返9月13日以来低位,为估值制造压力。

在重要石油基础设施遭到攻击近两周后,沙特最大的国营石油公司沙特阿美仍在继续推进IPO准备进程,甚至考虑将上市发行的股份数增加一倍。

据新浪财经援引媒体称,有知情人士在9月24日周二表示,沙特正考虑将石油巨头沙特阿美备受期待的首次公开发行(IPO)股份增加一倍,至最多10%的公司股份流通上市,此前计划为5%

上述报道称,在整个IPO筹备中,沙特官员不仅一直在讨论加快上市进程的方法,还希望将沙特阿美估值提高到接近王储萨勒曼提议的2万亿美元。按照这一估值计算,10%的公司发行股数将融资2000亿美元,是阿里巴巴五年前创史上最大上市筹资规模250亿美元的八倍。

上周消息称,尽管9月14日两处重要石油设施/油田被无人机袭击,导致该国570万桶/日的原油产能下线,沙特阿美仍计划在今年11月左右在国内率先挂牌上市。目前计划是分批上市,年底前在利雅得Tadawul股市发行1%的公司股份,明年再在国内市场发行1%,随后不久在国际市场发行约3%的股份。消息曾称,可能的海外上市地点选在日本东京。

不过最新消息显示,沙特王储萨勒曼想在上市5%的公司股份后,“过一两年再发行5%的股份,甚至可能超过这一范围”。一方面是由于袭击事件后,一些沙特官员希望看到更大的IPO募资规模,来资助社会与军事活动,建立更强大的工业部门;王储萨勒曼也相信,发行更多股份上市有助于为该国摆脱依赖石油收入、实现经济多元化的发展项目提供资金。

分析指出,将沙特阿美本来已是全球最大IPO募资额的规模翻倍,并非完全没有风险。目前,沙特阿美仍在尝试从袭击中完全恢复生产,尽管公司高管承诺月底之前完成全面复产相关工作,也不乏观察人士质疑需几个月才能修复。油价下跌也持续为沙特阿美IPO带来估值压力,此前因对估值和国际上市地点争议不断,该公司的IPO被迫从2018年推迟至今。

周二,由于投资者担心全球经济放缓会削弱原油需求,国际油价跌跌不休,创9月13日以来最低。沙特外交国务大臣朱拜尔称,沙特阿美应会在本月底完全恢复运作。

WTI 11月原油期货收跌1.35美元,跌幅2.30%,报57.29美元/桶;盘中一度跌3%,并跌破57美元整数位。布伦特11月原油期货收跌1.67美元,跌幅2.58%,报63.10美元/桶;盘中一度跌超3.2%,并跌破63美元。上期所原油期货1911合约夜盘收跌1.74%,报456.10元人民币/桶。

油价下跌导致美股能源股集体下挫,领跌标普500指数11大板块。截至收盘,Yuma能源跌超12%,马拉松石油跌超6%,在美上市中石化跌超2%,中石油、康菲石油、埃克森美孚跌超1%。

据悉,沙特阿美将从周三开始举行分析师介绍会并约见银行家,都属于IPO筹备工作的一部分。上周有消息称,沙特政府正向国内数十个富豪家族施压,希望他们以基石投资者的身份出资购买沙特阿美拟将上市的股份,其中一位已被迫同意贡献1亿美元。

有分析称,被“盯上”的富豪其中一位就是声名远扬的瓦利德王子(Alwaleed bin Talal),他有很多沙特境内的资产仍处于冻结状态。作为沙特王储萨勒曼规模宏大的“愿景2030”计划核心组成部分,沙特阿美IPO事宜在诞生三年以来迟迟没有实质进展,上述消息代表终于开始加速推动这一进程。

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