调查:多数富有家族囤积现金 为明年衰退未雨绸缪

作者: 李丹
瑞银年度调查显示,55%的全球富有家族私人财富管理机构——家族办公室预计,到2020年会出现市场低迷,45%的在重新调整投资策略,42%的在增加现金储备。

一项年度调查报告显示,大多数全球富有家族私人财富管理机构——家族办公室都预计,明年会出现全球性的衰退,五分之二的家族办公室在增加持现。

当地时间9月24日,瑞银公布与旗下投行及全球财富管理部门的合资公司Campden Wealth Research共同开展的年度调查报告结果,此调查共有350家家族办公室回应,他们平均管理资产13亿美元,大部分来自美国、欧洲和东亚。

这项2019全球家族办公室报告的调查显示:

55%的受访家族办公室主管预计,到2020年会出现市场低迷,因此他们开始考虑保护措施,防范可能的损失,并且在利用新的机遇获利。

将近一半、45%的受访家族办公室在重新调整投资策略,以图缓解风险(占比45%)或者利用机会性事件(占比42%)。另有五分之二(42%)的受访家族办公室在增加现金储备,五分之一(22%)的在减少自身投资内的杠杆风险敞口。

在宏观地缘政治、商业和经济问题方面,调查发现:

  • 63%的受访家族办公室相信,英国脱欧会对英国作为长期投资目的地有负面影响。
  • 84%的家族办公室相信,民粹主义到2020年不会消退。
  • 87%的家族办公室相信,在全球商业方面,人工智能会是下一个最大的颠覆力量。
  • 半数以上、57%的家族办公室认为,区块链技术将从根本上改变未来的投资方式。

报告显示,一名受访的北美家族办公室的管理合伙人称,我们非常谨慎,即便现在的市场让我们并没有感到非常放心。一名欧洲的受访者称,谁都不知道英国脱欧会怎样、欧盟会发生什么、两大经济体之间会怎样,有很多没有固定答案的问题,这可能对市场有重大影响。总体而言,我们认为我们已经见顶。

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