“小非农”ADP就业不佳 欧美股市大跌 道指两日跌近840点 避险资产涨

作者: 杜玉
市场担心美国及全球经济放缓,美股集体收跌逾1.5%,道指跌近500点,标普跌至一个月最低,科技和工业股领跌,中概股跌幅尾盘收窄,蔚来汽车由跌8%转为收涨近21%。现货黄金涨破1500美元,美元指数一度跌破99,国际油价跌2%至两个月低位。

市场担心美国及全球经济放缓,美股集体收跌逾1.5%,道指收跌近500点,标普跌至8月27日以来最低,科技和工业股领跌,中概股跌幅尾盘收窄,蔚来汽车由跌8%转为收涨近21%,欧股全线大跌。现货黄金涨破1500美元,美元指数一度跌破99,国际油价跌超2%至两个月低位。

隔夜要闻

美国9月ADP私营领域就业新增13.5万人,弱于预期的14万,创6月以来最慢增速,8月前值由新增19.5万大幅下修至15.7万,商品生产部门和服务业新增人数均较上月下滑。分析称,美国私营领域就业增速正在放缓,为周五即将公布的9月非农就业数据蒙上阴影。

世界贸易组织(WTO)周三在裁决中支持美国对价值75亿美元的进口自欧洲商品征收关税,理由是德、法、西班牙和英国等欧洲国家向飞机制造商空客提供非法补贴。此次授权的惩罚性关税总值创WTO史上最高,几乎是前记录的两倍。欧洲贸易专员马尔姆斯特罗姆称,美国征收的任何新关税都将是“目光短浅且适得其反”,欧盟准备好应对美国可能在空客问题上的贸易措施。

英国首相约翰逊致信欧委会主席容克,阐明“最终版脱欧提案”五项原则,希望成为“快速谈判”的基础,建议替换饱受争议的爱尔兰边境后备协议,并威胁称欧盟不妥协将启动无协议“脱欧”。爱尔兰总理表示,英国的提议没有完全实现后备协议目标;容克承认“脱欧”取得积极进展,但称海关规则存在问题;欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶指出,无协议“脱欧”永远不会是欧盟的选择。

德国经济研究所(DIWBerlin)、德国伊福经济研究所(Ifo)等多家德国主要经济研究机构发布《德国:经济进一步降温——工业陷入衰退》的报告,大幅下调对德国经济增长预期。预计2019年GDP增速仅为0.5%,年初时预期0.8%,2020年增速预期从1.8%降至1.1%,主要由于制造业下滑和“脱欧”不确定性等带来的下行风险高企。

美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯表示,本轮公开市场操作非常有效,收益率曲线倒挂部分因全球其他央行的货币政策导致,表明市场普遍悲观。美国经济前景喜忧参半,某种程度有放缓迹象,许多不确定性和风险需把控,希望政策准备好维持增长。若欧盟成功运用负利率创造更多增长空间,将有利于美国;经济衰退时,美联储将运用降息、前瞻性指引和购债等工具。

股市

10月2日周三,美股三大指数集体低开后跌幅迅速扩大。

道指最深跌近600点或2.3%,一度跌破26000点,至一个月新低,并跌破50和100日均线。标普500指数最深跌2.2%,跌破2900点,盘中至近两个月低位,9月3日以来首次跌破100日均线,11大板块悉数下跌,其中10个跌超1.2%。纳指最深跌2.1%,同样跌破100日均线。

标普大盘已连跌两个交易日,是今年以来首次连续两天跌超1%,两日累跌2.99%,创史上第四差的四季度开局纪录。道指在四季度头两个交易日累跌838点,创2008年四季度以来的最差季度开局表现,道指和标普均已抹去三季度累涨1.2%的成绩。三大指数均已回吐过去12个月的全部涨幅。

截至收盘,道指收跌494.92点,跌幅1.86%,报收26078.62点,至8月28日以来最低。标普500指数收跌52.64点,跌幅1.79%,报收2887.61点,创8月27日以来最低。纳指收跌123.44点,跌幅1.56%,报收7785.25点,至8月23日以来最低。

美股大型工业和科技类股领跌。FAANG悉数下跌,苹果和谷歌母公司Alphabet分别以2.5%和2.3%的幅度领跌,亚马逊跌1.3%,Facebook跌0.7%,奈飞跌0.6%,发布新品硬件的微软跌1.8%。卡特彼勒和3M等工业巨头均跌超1.7%,铝业巨头Arconic跌4.2%。

美国航空公司普跌。美国航空集团跌5.3%,达美航空最深跌7.3%,此前公布第三季度业绩预测不及市场预期,西南航空最深跌4.1%。波音最深跌近3%,收跌1.98%,美国联邦航空局今日通知165架波音737NG飞机的运营商,在七天之内检查该机型是否有结构性裂痕。

美股汽车制造商普跌。福特汽车最深跌5.2%,第三季度汽车销量同比下滑5%;通用汽车跌4%,三季度在美汽车销量同比增长6.3%;菲亚特克莱斯勒跌近2%,三季度汽车销量趋平。特斯拉最深跌2.2%,收跌0.6%,媒体称其中国超级工厂计划本月开始生产,争取年底前周产千辆Model 3。

油价下跌推动美股石油股走低。雪佛龙跌3.2%,荷兰皇家壳牌跌3.7%,道达尔跌近3%,埃克森美孚石油跌2.6%。在美上市中石油涨0.01%,在美上市中海油跌2.8%,在美上市中石化跌1.6%。

美股在线经纪商股集体下跌,宏达理财(TD Ameritrade)、嘉信理财(Charles Schwab)、亿创理财(E-Trade)均跌超3.3%。周二嘉信理财宣布取消所有移动和网络交易渠道对北美交易所上市股票、ETF和期权的佣金,宏达理财周三宣布跟进取消佣金。市场担心佣金收入被打击,巴克莱将嘉信理财评级从“增持”下调两级至“减持”,目标价从48美元下调至34美元。

中概股多数下跌但跌幅收窄。阿里巴巴早盘跌1.4%后收涨0.37%,京东早盘跌2.15%后收跌0.46%,拼多多早盘跌近3%后收跌0.49%,哔哩哔哩早盘跌1%后平收,百度早盘跌2.3%后收涨0.61%,瑞幸咖啡早盘跌3.46%后收跌2.98%。

蔚来汽车遭伯恩斯坦分析师将目标价下调至0.9美元,并认为其现金恐在“数周内”耗尽,周三盘初一度跌9.8%,刷新史低至1.19美元,开盘20分钟后转涨,日内最高涨25%,日高报1.65美元;最终收涨20.91%,报收1.59美元,创上周五以来高位,结束此前连跌八个交易日的走势。

欧洲股市全线大幅收跌。Stoxx 50指数收跌2.98%,报3413.31点,至8月29日以来最低;泛欧Stoxx 600指数收跌2.7%,创一个多月最大单日跌幅,报377.52点,创8月29日以来最低,跌破50和100日均线。欧元区STOXX波动性指数上涨2.3点,至19.5点,为8月28日以来最高。

德国DAX指数下跌341.01点,跌幅2.78%,报11922.82点;英国富时100指数下跌243.52点,跌幅3.31%,报7116.80点;法国CAC40指数下跌174.85点,跌幅3.12%,报5422.77点;意大利富时指数下跌615.07点,跌幅2.81%,报21312.50点。其中,英国股指创2016年1月以来最大单日跌幅,法国股指创两个月最差单日表现。

分析称,周二公布的美国ISM制造业采购经理人指数跌至十年低位,并连续两个月陷入萎缩区间,周三公布的美国9月ADP私营领域就业不佳,令投资者担心美国及全球经济增速更为疲软。如果制造业滑坡蔓延至服务业,将增加美联储10月30日降息可能。

芝加哥商交所CME根据美国联邦基金利率期货的交易算出,10月美联储降息25个基点的概率升至77.5%,大于一天前的62%和一个月前的55%;“按兵不动”的概率降至22.5%,一天前为38%,一个月前为43%。市场关注周四的9月美国ISM非制造业指数和周五的美国9月非农就业。

商品

美国EIA原油库存意外连涨三周,上周美国原油产量接近历史最高,经济数据不佳也令市场担心需求端不振,国际油价大幅走低,抹去隔夜涨幅。

WTI 11月原油期货连跌七个交易日,创今年以来最长连跌周期;周三收跌0.98美元,跌幅1.83%,报52.64美元/桶,创近两个月低位,盘中最深跌2.7 %或跌1.45美元。布伦特12月原油期货收跌1.20美元,跌幅2.04%,报57.69美元/桶,盘中最深跌2.8%或跌1.66美元。

COMEX 12月黄金期货收涨18.9美元,涨幅1.27%,报1507.9美元/盎司。现货黄金在美股尾盘一度跌破1500美元/盎司,日内涨幅收窄至1.42%;此前最高涨至1505.02美元/盎司,涨1.8%或近26美元,日内涨破1490和1500美元两道关口。现货白银一度涨2.49%,报17.64美元/盎司。

外汇&比特币

美元指数日内由涨转跌,美股午盘后一度跌破99关口,刷新日低至98.96,最大跌幅0.2%。

截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.11%至99.0277;周二这一指数曾触及2017年5月以来的新高99.667。

美元兑日元跌0.5%,下逼107关口,至9月24日来最低。欧元兑美元涨0.3%,至1.0959,周二曾触及两年低位1.0879。美元兑加元涨0.8%,至一个月新高1.3320。澳元兑美元刷新2009年以来的十年低位至0.6696。英镑兑美元跌0.1%,至1.2290,重新跌破1.23关口。

CME比特币期货BTC 10月合约收跌55美元,跌0.7%,报8270美元;11月合约收跌50美元至8320美元,12月合约收跌45美元至8355美元,明年4月合约收跌30美元至8470美元。

债市

避险需求推动美债收益率下跌。10年期美债收益率跌超4个基点,日低至1.59%,跌破1.60%关口并连跌五日。30年期收益率跌2个基点,跌破2.10%;两年期收益率跌超7个基点至1.482%,刷新9月5日以来最低。

对欧洲央行的担忧主导市场,欧洲国债收益率上涨。10年期德债最高涨近2个基点,最终接近平收至-0.544%;10年期英债收益率一度涨3个基点,至0.53%,最终微跌并重回0.49%一线。

分析称,欧央行行长德拉吉反复呼吁出台更多财政刺激措施,令市场担心欧央行放宽货币政策的余地所剩无几,欧央行管委会的内部分歧导致对其政策有效性的疑虑;英债疲弱走势在一定程度上也波及到欧元区国债。

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