媒体称WeWork正考虑高风险融资方案 该公司债券跌至历史新低

作者: 王超
WeWork的债券周二跌至新低。此前媒体报道称,该公司正在考虑摩根大通提出的高风险再融资方案。根据摩根大通的方案,WeWork本次融资规模为50亿美元。该融资方案可能包括至少20亿美元的无担保实物支付票据,票息罕见地高达15%。

WeWork的债券周二跌至新低。有媒体报道称,该公司正在考虑摩根大通提出的高风险再融资方案。

WeWork 2025年到期、息票率7.875%的债券今日跌至票面价格的79.3%,创下历史新低。

此前,WeWork与软银和摩根大通分别启动了谈判。软银向WeWork提供了新一轮股权融资的谈判机会,但目标是一举获得公司控制权;摩根大通与WeWork的谈判则是围绕一份数十亿美元的债务融资协议。据媒体报道称,WeWork似乎更倾向于选择摩根大通,以避免其他主要股东的权益被稀释。

根据摩根大通的方案,WeWork本次融资规模为50亿美元。该融资方案可能包括至少20亿美元的无担保实物支付票据,票息罕见地高达15%。

15%的票面利率几乎是WeWork去年首次发行债券时所支付利率的两倍。这突显了债券投资者的疑虑,他们担心该公司无法很快抑制现金流失并实现盈利。

自2010年成立以来,WeWork的亏损程度逐年扩大。2018年,WeWork净亏损19亿美元,2019年上半年的亏损超过9亿美元。目前WeWork每收入1美元,就会亏损2美元。今年9月底,WeWork宣布,将撤回首次公开募股(IPO)申请。

该公司联席CEO Artie Minson和Sebastian Gunningham在声明中称:

“我们已决定推迟IPO,专注于我们的核心业务,该业务的基本面仍然强劲。”

“我们将一如既往地致力于为我们的会员、企业客户、业主合作伙伴、员工和股东提供服务。我们仍有意将WeWork作为一家上市公司来运营,并期待着在未来重新进入公开股票市场。”

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