兴全合宜新动向曝光!减仓戒酒买电子,谢治宇调研股进入前十大重仓

作者: 刘华
还有哪些调研股有机会?

和二季末相比,谢治宇在三季度降低了兴全合宜的股票投资比例。

正如他所言,基金在三季度核心持仓变化不大,结构上前期持有的消费、保险龙头以及

部分优质制造业龙头仍然坚定持有。

但在三季度A股电子行业表现相对较好的背景下,基金前十大重仓股也“顺势”增加了2只电子股。

其中一只谢治宇还亲自去调研过。

三季度减仓

经过连续两个季度的加仓后,三季度兴全合宜的股票投资比例开始掉头往下,颇有“落袋为安”的防御姿态。

三季报显示,截至期末,兴全合宜股票投资比例为71.50%;此前二季末时为77.25%,一季末时为69.39%。

(附图:兴全合宜三季报资产配置情况)

戒酒买电子

 谢治宇表示,基金在三季度核心持仓变化不大,结构上前期持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头,在中长期逻辑未观察到显著变化前仍然坚定持有。

从基金最新披露的前十大重仓股也可以看出,只有2只是“陌生面孔”,其余8只仅是持股权重发生了变化。

(附图:兴全合宜重仓股)

具体来看,兴全合宜在三季度将五粮液移除前十大重仓,同时增持大族激光和领益智造2只电子股进入前十大重仓。

除此以外,兴全合宜一季末时顶配的中国平安,在二季度减持部分后,三季度进一步减持,目前基金仅持有2878.64万股,占基金资产净值比例也降至7.04%。

另一只食品饮料股伊利股份,在三季度也被谢治宇大手笔减持,目前持股占基金资产净值比仅剩2.69%。

调研股上位

谢治宇在季报中指出,三季度市场震荡,各个板块分化明显,其中其中电子行业表现相对较好。

同时在外部环境三季度有所缓和,货币政策趋于宽松的背景下,市场整体风险偏好有所恢复,5G建设以及手机的信息密集发布,科技股表现相对较好。

在市场风格和上半年略有变化的情况下,三季度以来,谢治宇和兴全基金投研团队也在积极出门调研。

从统计结果看,兴全投研团队的调研主要集中在计算机、电子等科技股和医药生物、食品饮料、汽车等大消费行业。

(附图:三季度以来兴全基金调研汇总)

其中,有谢治宇亲自参与的调研有7家公司。三季度新进入兴全合宜前十大重仓股的领益智造,也赫然在列。

(附图:谢治宇三季度调研股)

作为封闭两年运作的基金,兴全合宜离放开申赎只剩3个月时间,后期基金会怎么运作,同样也是近35万持有人比较关心的大事之一。

在季报中,谢治宇表示,基金整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构均衡。

这或许暗示着,谢治宇未来仍会采取相对稳健的方式进行投资。

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