十万亿“巨无霸”来了!邮储银行过会,或成年内A股最大IPO项目

作者: 陈圣洁
总资产超十万亿的最年轻国有大行,邮储银行将回归A股。北京时间10月29日凌晨最新消息显示,邮储银行股票代码为601658,网上申购代码为780658,将发行不超过51.72亿股,将在2019年11月7日进行网上和网下申购。

原文首发于10月24日18:31,现更新最新申购信息。

10月24日,邮储银行首发申请通过发审委审核,A股IPO顺利过会,并有望超越中国广核,成为A股今年最大规模IPO。

根据最新的招股说明书,邮储银行此次IPO拟在A股发行51.72亿股,以发行价格不低于2019年6月末每股净资产5.49元测算,募资额将超280亿元。

北京时间10月29日凌晨最新消息显示,邮储银行股票代码为601658,网上申购代码为780658,将在2019年11月7日进行网上和网下申购。

最后一家“A+H”国有大行   

今年2月,银保监会公布邮储银行升级为“国有大型商业银行”,与“工农中建交”齐肩。

公开资料显示,中国邮政储蓄的历史可以追溯至1919年开办的邮政储金业务,至今已有100年历史。

2007年3月6日,经中国银监会和财政部批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司成立。

2012年1月,邮储银行由有限责任公司整体变更为“中国邮政储蓄银行股份有限公司”。

依托独一无二的“自营+代理”运营模式,邮储银行成为拥有营业网点数量最多的大型商业银行。截至2018 年12 月31日,该行共有39719个营业网点,其中包括7962个自营网点和31757个代理网点,营业网点覆盖中国99%的县(市)。

2016年9月28日,邮储银行在香港交易所上市。

但值得关注的是,目前国内六家大型国有商业银行中,其他五家均已同时登陆A、H股市场;此次邮储银行A股IPO过会,意味着其也将成为“A+H”上市的国有大行。

A股IPO进程飞快

虽然邮储银行是最后一家“A+H”上市的国有大行,但从其上市历程来看,可以用“起步虽晚,进程飞快”8个字来形容。

2016年9月在H股上市后,2017年8月29日,邮储银行宣告了拟申请在A股上市的计划。

2018年3月,该行董事长张金良在业绩发布会上表示:“邮储银行目前正在积极有序推进A股IPO工作”。

2019年6月,邮储银行公告其A股IPO申请已获证监会受理。

10月15日,邮储银行完成预披露更新。

10月18日,证监会宣布其将于10月24日上会。

10月24日,过会。

总资产规模超10万亿

2019年中报显示,截至今年6月末,邮储银行总资产规模达到10.07万亿元,高于交通银行,位列上市银行第五名。

此外,作为最年轻的国有大行,邮储银行近年来保持较强的盈利增长势头。

今年上半年,邮储银行实现营业收入1417.04亿元,同比增长7.02%;净利润374.22亿元,同比增长14.98%。

与此同时,拨备前利润与净利润继续双双保持两位数的增速;ROE和ROA分别为16.38%和0.77%,同比双双提升;成本收入比同比下降4.85个百分点,降至50.95%。

值得一提的是,当前银行业负债端尤其是存款竞争白热化,资产端收益率不断承压,而邮储银行上半年净息差为2.55%,继续保持行业领先。

资产质量方面,截至6月末,邮储银行不良贷款率0.82%,不及行业平均水平的一半,较2018年末下降了0.04个百分点;拨备覆盖率396%。

A股银行IPO或再创新高

对于银行来说,今年无疑是一个登陆A股的“丰收年”。

据统计,年内已相继有紫金银行、青岛银行、西安银行、青农商行、苏州银行挂牌上市。

此外,重庆农商行已完成网上和网下新股申购,浙商银行将于11月下旬发行,加上今日过会的邮储银行,年内A股上市银行数量或达到8家。

这一数字追平2017年和2018年上市银行数量的总和,创下近三年新高。

而上一轮银行密集在A股上市还是在2016年,当时共有9家银行登陆A股。

值得一提的是,证监会最新信息显示,目前还有16家银行在排队等待上市,其中10家已处于“预先披露更新”审核状态,6家银行处于“已反馈”状态。

这意味着,如果后续排队银行上市进展顺利。那么2019年银行股上市的数量,有可能超越2016年。

不仅如此,有了邮储银行和浙商银行的加持,今年银行股的募资额实际上已远远超过2016年。

彼时包括江苏银行、贵阳银行、江阴银行、无锡银行、常熟银行、杭州银行、上海银行、吴江银行、张家港银行在内的9家银行,总共募集资金净额仅293.71亿元,远不及银行通过优先股、可转债等渠道补充资本的规模。

而今年仅邮储银行1家,拟募资金额就可能超过280亿;另一家浙商银行,拟募资金额约126亿元。

此外值得关注的是,内地银行赴H股IPO明显没有往年热闹了。

今年以来,H股市场仅7月18日迎来晋商银行1家挂牌上市,同时递交申请的排队银行仅贵州银行1家。

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