港股年内第二大IPO来袭 “物流地产一哥”ESR计划融资16亿美元

作者: 曾心怡
消息人士称,由于正在行使15%的超额配售选择权,ESR股票发行价来到每股16.8港元,为此前公布的指示区间的中点。

行使超额配售选择权,港股年内第二大IPO募资规模继续扩大。

10月25日周五,新浪援引媒体消息称,重启IPO的亚太区最大物流地产平台ESR Cayman正在行使其15%的超额配售选择权,股票发行价来到每股16.8港元,为此前公布的指示区间的中点。

如此一来,ESR本次IPO的规模就高达16亿美元,约合125亿港元。今年年内,这一规模仅次于上个月在港交所挂牌的百威亚太,当时的募资金额接近58亿美元。

几日之前公布的IPO文件显示,ESR计划以每股16.2至17.4港元的发行价发售6.5368亿股股份,其中94.7%作国际配售,5.3%作本港发售,集资介乎105.9亿港元至113.74亿港元。另有15%超额配售选择权。根据销售文件,一手200股,入场费约3515.07元。

值得注意的是,ESR原本预计今年6月在港上市,但鉴于当时的市场状况,最终选择押后IPO。当时的招股文件显示,ESR初步拟发售5.607亿股股份,招股价区间每股16.2至17.4港元,集资金额90.8至97.6亿港元。

由此可以看出,从六月份至今,ESR预计募资金额一直在不断攀升。在此前的融资中,京东物流曾向其投资3.06亿美元,该公司融资后估值已经达到50亿美元。

公开资料显示,ESR源于易商集团与红木集团的合并,易商集团是由总部位于美国的私募股权基金华平投资和沈晋初、孙冬平在2011年共同创建。

招股书写明,华平投资正是ESR当前的最大股东,持股38.35%;红木集团和其两位执行董事各持股13.33%,并列为第二大股东;第三大股东SK持股为11.51%;京东物流排行第四,持股8.23%;APG持股7.5%。

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