美股收高 迅雷暴涨超110% 油价连涨四日 比特币飙升

作者: 杜玉
美股低开后转涨,特斯拉涨超9%,英特尔涨8%领涨芯片股,亚马逊在FAANG中唯一下跌。中概电商和区块链概念股大涨,迅雷最高涨超113%,创上市来最大涨幅,拼多多创新高,网易有道上市开盘即破发。现货黄金一度转跌,美债收益率V形反弹。比特币两小时飙升逾1100美元,涨破8600美元至三周新高。

美股低开后转涨,特斯拉涨超9%,两日累涨逾28%;财报利好令英特尔涨8%,财报不佳令亚马逊在FAANG中唯一下跌。热门中概股普涨,电商类股和区块链概念股大涨,迅雷最高涨超113%,创上市以来最大涨幅,拼多多盘中和收盘均创新高,网易有道上市开盘即破发。油价止跌转涨,现货黄金一度转跌,美债收益率V形反弹。比特币两个小时内飙升逾1100美元,涨破8600美元至三周新高。

隔夜要闻

美国2019财年(2018年10月1日至2019年9月30日)的联邦财政赤字同比扩大26%,至9840亿美元,接近1万亿美元大关,并创2012年以来的七年新高。美元兑日元涨幅收窄至不到0.1%,退守108.70下方,脱离欧股收盘后录得的日高108.77;现货黄金短线拉升近2美元至1505.03美元/盎司。

10月密歇根大学消费者信心指数终值95.5,弱于预期和初值96,脱离三个月高位,现况与预期分项指数均弱于初值。美国人的通胀预期全面下调,五年期预期徘徊史低,或为美联储降息正名。美股早盘时,市场风险偏好抬升,美元涨,现货黄金短线走低。

英国“脱欧”仍存不确定性,法国总统马克龙阻挠批准英国延期退欧三个月,令英国何时得以延期退欧的截止日期充满悬念。欧盟委员会表示,欧盟27国已经原则上同意英国延期“脱欧”,但将推迟原定于周五公布的延期决定,欧洲理事会可能在下周一召开特别会议。

欧洲央行针对专业预测人士的最新调查显示,对欧元区2019至2021年通胀和明年经济增长的预期全面下降,长期核心通胀前景从1.7%下调至1.6%,是观察人士对欧央行维持价格稳定能力失去信心的警示信号。此外,Gfk德国11月消费者信心指数降至9.6,创2016年11月以来新低。

俄罗斯央行25日宣布下调基准利率50个基点至6.5%,是今年连续第四次降息,也是2017年12月来首次大规模下调基准利率,6、7和9月曾分别降息25个基点。俄罗斯央行称,该国通胀降幅超出预期,且有较大可能继续降低,有理由大幅度降低基准利率。

股市

10月25日周五,由于市场风险偏好得以提振,美股三大指数集体低开后全线转涨,“恐慌指数”VIX跌超5%并跌破13。道指盘中最高涨近210点或涨0.8%,一度冲破27000点整数位;标普500指数最高涨0.6%,纳指最高涨0.8%。

截至收盘,标普500指数收涨12.26点,涨幅0.41%,报3022.55点。道琼斯工业平均指数收涨152.53点,涨幅0.57%,报26958.06点。纳斯达克综合指数收涨57.32点,涨幅0.70%,报8243.12点。本周,标普500指数累涨1.2%,道指累涨0.7%,纳指累涨1.9%。

标普500指数11大板块涨跌各异,7大板块收涨,4大板块收跌;其中,信息技术板块领涨,其次是材料板块;房地产板块领跌,其次是公用事业板块。道指成分股中,卡特彼勒收涨约4.4%、3M涨约2.6%、陶氏化学涨超2%,可口可乐跌逾1.5%,与波音一同领跌道指。

由于周四盘后公布的财报不佳,亚马逊在FAANG五大明星科技股中唯一下跌。Facebook收涨0.8%;苹果涨1.2%,单周累涨逾4.3%,市值超1.114万亿美元;奈飞涨近2%,谷歌母公司Alphabet和微软均涨超0.4%。纽交所FANG+指数上涨1.91%,跑赢大盘;Lyft涨1.8%,IBM涨超1%;推特、Uber跌超1%。

在英特尔的带动下,美股芯片股普涨。费城半导体指数收涨超2%,跑赢大盘;英伟达涨3.9%,AMD涨超3%,美光科技涨近2%;西部数据、博通涨超2.6%;德州仪器、应用材料涨超1%。高通涨1.5%,公司宣布设立2亿美元5G投资基金,加速非手机领域的5G创新。

重点个股方面,三季度意外盈利的特斯拉涨9.5%,涨破328美元,创1月17日以来最高,两日累涨近29%,几乎收复年内全部跌幅。公司今日宣布标配基础版辅助驾驶功能的Model 3标准续航升级版(中国制造)车型正式开放预定,起售价为355800元,预计首批交付时间为明年第一季度。据悉,由上海超级工厂生产的首辆整车已完成试生产,总装落地。

英特尔三季度营收和盈利均超预期,并上调全年业绩指引,周五收涨8.1%,收盘价创4月下旬以来的六个月高位,本周累涨近10%并领涨道指。利好财报公布后,Cowen将公司目标价从50美元上调至53美元;瑞穗将目标价从58美元上调至60美元;摩根士丹利将目标价从64美元上调至65美元;RBC将目标价从47美元上调至48美元。

电商巨头亚马逊开盘最深跌4.8%,收跌1.1%,收盘价创10月18日以来最低。受物流方面重大投资影响,公司两年来首次季度盈利下降且暴跌26%,即将到来的重磅假日季业绩指引逊色,高盛、Jefferies、瑞穗银行、RBC Capital Markets等主流投行均下调其目标价。

波音盘中最深跌1.6%,收跌1.4%。印度尼西亚调查当局正式指控波音应为近一年前发生的狮航波音737Max机型坠入爪哇海的致命事故负责。中新网10月25日报道称,韩国三家航空公司停飞了9架波音737 NG客机,原因是这9架飞机均存在机构性裂缝。

太平洋瓦电收跌近31%,收盘价5美元创历史最低。公司此前宣布,其位于美国加州Wine Country(优质葡萄酒产区)的输电线设施在发生故障后起火,山火已迫使2000人撤离,美国加州在Sonoma郡和洛杉矶郡宣布紧急状态。

周五公布财报的个股中,Charter Communications涨超6%,三季度利润跌幅小于预期、营收高于预期。美国第一大电信运营商威瑞森(Verizon)由涨转跌并收跌0.4%,三季度营收、盈利和新增无线移动用户数量均好于预期。维萨卡涨0.8%,三季度营收、盈利和业绩指引均好于预期。

百威英博(BUD.US)跌近11%,收盘价创5月末以来新低。三季度营收和盈利均高于预期,不过公司在中国和美国的啤酒销量下降,导致第三季度利润增长下滑,并下调全年EBITDA指引,与此前强劲增长的预期相比,预计全年未计利息、税项、折旧和摊销前收益将“适度”增长。

热门中概股普遍上涨,电商类股涨幅居前。唯品会最高涨近19%,收涨超14%,收盘价创2018年6月初来最高,今年累涨约110%。拼多多最高涨5%,刷新盘中新高至42美元,收涨2.2%,收盘价创上市以来最高,本周涨逾20%,今年累涨85%。京东、如涵、蘑菇街、阿里巴巴均涨超1%;宝尊电商涨超5%,聚美优品涨超4%。

此外,搜狐、趣头条涨超2%,斗鱼、微博、哔哩哔哩、爱奇艺、新浪涨超1%。腾讯ADR涨0.57%。瑞幸咖啡跌超2%,蔚来汽车跌超1%。 

中概区块链概念股集体大涨,迅雷最高暴涨超113%,创IPO以来最大单日涨幅;日高至4.95美元,创2018年12月初以来最高;收涨近108%,抹去年今年全部跌幅,年内累涨近42%。第九城市涨超20%,中网载线涨超15%,猎豹移动最高涨近11%,收涨超5%。

网易旗下首家独立上市公司网易有道在纽交所正式挂牌上市,募股560万ADS、融资9500万美元,但IPO首日开盘即破发,开盘价13.50美元,较发行价17美元跌近21%,市值接近15.50亿美元,丁磊在网易有道持股30.1%。该股收跌26.5%,报收12.50美元的日低位。

欧股连涨五日,“脱欧”不确定性令英股下跌。欧洲STOXX 600指数收涨0.16%,报398.01点,其中银行指数涨0.24%,油气指数涨0.21%,科技指数跌0.15%,基础资源指数涨0.97%,汽配指数涨0.89%。欧元区STOXX 50指数涨0.09%,报3624.68点。富时泛欧300指数涨0.21%,报1562.25点。 

德国DAX 30指数收涨0.17%,报12894.51点。法国CAC 40指数涨0.67%,报5722.15点。英国富时100指数跌0.10%,报7320.56点,此前曾连涨四日;富时250指数跌0.24%。意大利富时MIB指数涨0.36%,报22608.99点;富时意大利综合股价银行指数跌0.05%。西班牙IBEX 35指数涨0.41%,爱尔兰综合指数ISEQ涨0.65%,葡萄牙PSI-20指数涨0.10%,希腊雅典证交所综合指数跌0.19%。

商品

周五国际油价盘中止跌转涨,并连涨四日。布伦特本周累涨近4%,重回62美元上方;WTI累涨超5%,是五周内最大单周涨幅。

WTI 12月原油期货收涨0.43美元,涨幅0.76%,报56.66美元/桶。 布伦特12月原油期货收涨0.35美元,涨幅0.57%,报62.02美元/桶。上期所原油期货1912合约夜盘收涨0.91%,报456.70元人民币/桶。

今日盘中,WTI最深跌0.62美元或跌1.1%,日低至55.61美元/桶,一度跌破56美元整数位。布伦特最深跌0.73美元或跌1.2%,日低至60.94美元/桶,一度跌破61美元整数位。北海Buzzard油田输油管线的运营商CNOOC公司称,涉事输油管线故障已排除,并已安全地恢复生产。

COMEX 12月黄金期货收涨0.04%,报1505.30美元/盎司,本周累涨约0.8%,期金盘中最高涨1.1%,上破1520美元整数位,主要受英国“脱欧”不确定性和美联储降息预期提振。

现货黄金盘中最高涨0.9%,较昨日收盘涨超14美元,日高上逼1518美元/盎司的三周高位;美股午盘时一度回吐全部涨幅并转跌至不足1504美元,本周累涨超1%。

现货白银最高涨超3%,至18.33美元/盎司的9月25日以来最高,本周累涨近4%;COMEX期银涨2.8%,上金所白银T+D涨2.6%。现货钯金触及1784.45美元/盎司,接近史高,今年累涨40%。

LME期铜收涨0.8%,报5924美元/吨,创9月16日以来收盘新高,本周累涨逾2.03%,连续第三周上涨,三周累涨逾4.42%。LME期锌涨0.8%,报2510美元/吨,本周曾以2567.35美元/吨录得四个月最高。LME期铝涨0.2%,报1728美元/吨。LME期铅跌0.1%,报2223美元/吨,从2246美元/吨的2018年7月以来最高回落。LME期镍跌0.5%,报16775美元/吨。LME期锡跌0.6%,报16675美元/吨。

BOT 12月玉米期货上涨0.26%,报3.87-3/4美元/蒲式耳,本周累跌约0.8%。CBOT 12月小麦期货上涨0.05%,报5.16-1/4美元/蒲式耳,本周累跌约3.0%。CBOT 11月大豆期货下跌1.13%,报9.22-3/4美元/蒲式耳,本周累跌约1.2%。

ICE 3月原糖期货上涨0.16%,报12.32美分/磅,本周大体持稳。ICE 12月白糖期货上涨0.45%,报337.00美元/吨,本周累涨约0.3%。ICE 12月棉花期货上涨0.49%,报64.97美分/磅,本周累跌0.29%。CBOT 12月瘦肉猪期货上涨逾1.0%,报65.200美分/磅,本周累跌逾4.0%。

螺纹期货夜盘收涨0.96%,热卷收涨0.72%;铁矿石期货收涨2.15%。焦炭夜盘收涨0.76%,焦煤收涨0.84%,动力煤收涨1.15%。橡胶夜盘收涨0.08%,沥青收跌0.07%。豆粕夜盘收跌0.33%,菜粕收跌0.13%。郑棉夜盘收涨0.86%。沪铜夜盘收涨0.13%,沪铝收涨0.29%,沪锌收涨1.07%,沪铅收涨0.03%,沪镍收平,沪锡收涨0.11%。沪金夜盘收涨0.01%,沪银收涨0.73%。

外汇&比特币

美元指数涨逾0.2%,刷新10月17日以来高位至97.864,并涨破100日均线关键技术位。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.20%至97.8311。

欧元兑美元跌超0.2%,交投1.1079,日内跌破1.11关口。英镑兑美元跌超0.2%,交投1.2822,日低下逼1.28关口,周一曾突破1.30创五个半月新高。美元兑日元涨0.1%,刷新日高至108.70上方;美元兑瑞郎上涨0.16%,刷新日高至0.9940。

此外,巴西雷亚尔兑美元涨1%,阿根廷比索兑美元跌0.32%,报59.99比索,本周累跌2.73%,该国即将在周日(10月27日)举行总统大选。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.0647元,较周四夜盘收盘上涨48点。成交量278.86亿美元,较周四增加减少61.03亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.0511元,较周四纽约尾盘上涨220点,盘中整体交投于7.0750-7.0505元区间。

Bitstamp平台数据显示,比特币日高触及8784美元,约两个小时内飙升逾1100美元,重回8000美元整数位上方,暂报近8650美元的三周高位,过去24小时涨超12%。

周五(10月25日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报8665美元,较之前一个交易日上涨15.53%,盘中交投于7395-8885美元区间,本周累涨约8.5%。

债市

市场风险偏好显著提升,美债收益率日内由跌转涨、价格由涨转跌。10年期美债收益率一度刷新日高至1.8%整数位心理关口上方,日内涨超3个基点;两年期美债收益率刷新日高至1.9276%,日内涨近5个基点。早盘时,10年期收益率交投1.754%,两年期收益率交投1.58%。

周五纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上行2.82个基点,报1.7943%。30年期美债收益率涨2.47个基点,报2.2870%。两年期美债收益涨3.99个基点,报1.6176%。5年期美债收益率涨3.6个基点,报1.6192%。10年与两年期美债收益率利差下行1.565基点,报17.070个基点,关键收益率曲线趋平。

周五欧市尾盘,10年期英债收益率上行5.7个基点,报0.682%,本周累跌2.7个基点;9月3日曾以0.339%录得盘中历史最低;30年期英债收益率涨5.4个基点报1.169%,两年期英债收益率涨4.6个基点报0.522%。10年期基准德债收益率涨4.2个基点,报-0.362%,本周累涨2个基点;8月28日曾以-0.728%录得历史新低,并远低于欧央行的存款利率-0.50%。

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