36氪更新IPO招股书:发行价区间为14.5-17.5美元

作者: 陶旖洁
36氪的股票承销商包括瑞信、中金、尚乘集团、Needham & Company和老虎证券。若承销商完全行使额外配售选择权,36氪将筹集最多7245万美元资金。

10月28日周一,科技媒体36氪更新了招股书,将首次公开募股(IPO)发行价区间定在14.5-17.5美元之间。

36氪在9月30日向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书,10月28日更新后的招股书还显示,36氪拟发售360万股美国存托股票(ADS),每股美国存托股票代表36氪的25股A类普通股,约合8.5%的股权,上市交易代码“KRKR”。

36氪的股票承销商包括瑞信、中金、AMTD Global Markets Limited(尚乘集团)、Needham & Company和老虎证券。

招股书的更新内容显示,36氪已向承销商授予30天额外配售选择权,允许其额外购买最多54万股美国存托股票。若承销商完全行使额外配售选择权,则按IPO发行价区间的上限计算,36氪将通过此次IPO交易筹集最多7245万美元资金。

36氪还披露了现有股东的认购状况。该公司目前的股东包括滴滴出行全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司全资子公司Red Better Limited、国宏嘉信资本全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited。

招股书提到,上述股东和/或其附属公司已经表示,有兴趣以IPO价格在此次交易中购买总价值最多为2000万美元的美国存托股票。

36氪此前首次提交的IPO招股书显示,该公司2018年营收为人民币2.991亿元,同比增长148.2%;净利润4050万元,同比增长411.4%,毛利从6.6%提高到13.5%。

在截至2019年6月30日的6个月里,36氪营收为2.019亿元人民币,相较2018年同期增长178.7%;当期净亏损4550万元,去年同期亏损830万元。

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