赴美上市的“中国产业互联网SaaS(软件服务化)第一股”房多多,于11月1日周五正式登陆美国纳斯达克交易所,交易代码为DUO。
房多多IPO首日开盘报13美元,与发行价13美元持平,发行后市值为6.32亿美元。该股日高触及14.08美元,日内最大涨幅8.3%;日低至12.75美元,代表最大跌幅1.9%。最终收平,报收13美元,盘后跌超0.5%。
据证券时报·e公司报道,在创始人致辞后,万科前董秘肖莉出现在合影环节。肖莉2014加盟房多多,持股不足1%。2012至2015年,公司共进行4轮融资,最后一次是2015年9月获得的2.23亿美元C轮融资,当时估值超10亿美元。创始人表示要为全球投资者带来丰厚回报。
公开资料显示,居住服务互联网平台房多多10月9日正式向美国证券交易委员会SEC递交上市招股书。2019年上半年公司收入16亿元人民币,较2018年同期的10亿元增长55.4%;2017年收入为18亿元,2018年增长至23亿元,增幅为26.9%。
房多多不仅在规模上快速增长、实现规模化营收,并且自2017年至今持续保持盈利。2018年净利润为1.04亿元人民币,2019年上半年净利润为1.003亿元,较2018年同期增幅166.6%。
10月24日,房多多向SEC提交招股说明书1号补充文件,确定将首次公开募股发行价格区间定在13至15美元,将发行1.75亿股A类普通股,相当于700万股美国存托凭证(ADS)。
按照最高发行价计算,包括承销商执行超额配售,在扣除各项费用和佣金之前,房多多最多募资1.2075亿美元。当时也确定将于11月1日在纳斯达克挂牌交易。今日据新浪财经援引自分析称,以发行价计算,房多多募资7800万美元,若加上绿鞋计划,融资9000万美元。
但与9月下旬的市场消息相比,在美国IPO市场最近几个月遭遇“水逆”、多支热门新股股价较高位深跌甚至上市计划夭折的背景下,房多多上市募资规模也有所收窄。9月26日曾有消息称,房多多计划最早周内向美国提交IPO申请,拟议的股票发行可能筹集多达3亿美元。
房多多上市融资的资金将主要用于增强研发能力,投资于技术、销售、营销和品牌推广、营运资本、以及包括为补充业务、资产和技术进行的潜在投资和收购等其他一般企业用途。
房多多创始人兼CEO段毅在上市仪式上表示:“经过8年努力,房多多已成为中国最大的在线房地产交易平台,服务全中国超百万房地产经纪商户。今天,站上国际资本市场的舞台,我们将以更透明的方式接受市场的检验,并持续通过科技创新提升商户在平台上做生意的效率和体验,全方位赋能中国的居住服务产业。”
此前据36氪报道,房多多是继拼多多之后,又一家赴美上市的互联网知名“多多”公司。房多多成立于2011年,聚焦“房地产经纪商户”,做“To B”(To Business,即针对商家)的生意,主要业务涵盖新房、二手房、租房、增值服务等与居住服务相关的多个领域。
作为数据驱动型服务平台的房多多,企业所持有的房产数据库,是其实现持续盈利的重要原因。截至2019年6月30日,房多多的数据库中拥有超过1.31亿条经核实的房屋基础信息。根据弗若斯特沙利文的数据,房多多拥有目前中国最大的房产数据库之一,最大竞争对手是2018年4月创立的贝壳找房,后者是链家谋求转型的产物。