重磅!平安旗下又一独角兽启动IPO,金融壹账通赴美上市,或募资10亿美元

跑在了陆金所前面

终于落地!

美东时间11月13日,平安集团旗下独角兽企业金融壹账通正式向美国SEC递交招股说明书,宣告IPO启动。

据了解,目前拟发行数量和发行价格区间等都尚未确定,但据此前媒体报道,目前壹账通估值约80亿美元,IPO计划筹资10亿美元。

大摩、高盛(亚洲)、J.P.摩根等将担任本次IPO项目的牵头联席簿记人。

壹账通赴美上市

美东时间11月13日,平安集团旗下商业科技云服务平台壹账通金融科技有限公司(以下简称“金融壹账通”)宣布已向美国证券交易委员会公开递交了招股说明书。

这家备受关注的独角兽企业,终于正式按下了IPO启动键。

据了解,平安壹账通将以美国存托股票(ADS)的形式首次公开发行普通股,在[NYSE / NASDAQ全球市场],其将申请的股票交易代码为 “OCFT”。

虽然目前每股ADS所代表的普通股数量、将要发行的ADS和普通股数量以及拟公开发行的价格区间等都尚未确定。

但据此前媒体报道,平安壹账通目前估值约80亿美元,IPO计划筹资约10亿美元,其计划上市地点很有可能不是纳斯达克,而是纽交所

招股书显示,摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中国平安证券(香港)将担任此次股票公开发行的牵头联席簿记人;美银证券及HSBC Securities (USA) Inc.将担任其他联席簿记人;中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票公开发行的联席经办人。

值得一提的是,招股说明书虽然已经递交给了美国证券交易委员会但是尚未生效。

科技“独角兽”

据公开资料,壹账通金融科技有限公司是一家面向金融机构的商业科技云服务平台,其通过提供云原生的技术解决方案,将丰富的金融服务专业知识与市场领先的技术相融合,为金融机构提供商业应用和技术支持服务。

他和陆金所控股一起,被视为平安集团旗下最有潜力的两家独角兽企业。

目前平安壹账通的12大解决方案覆盖了多个金融行业垂直领域,包括银行、保险和资产管理。

截至今年6月30日,平安壹账通已累计为3707家机构提供服务;包括615家银行和81家保险公司;具体看,国内100%的大型银行、 99%的城商行和44%的保险公司都已是其客户。

(附图:平安壹账通服务的客户)

具体服务内容上,涵盖了包括营销获客、风险管理和客户服务,同时也包含数据分析、智慧经营和云服务等科技基础设施建设在内的多项业务。

其中上半年客户通过金融壹账通完成的B端/C端交易量达2155亿元,同比增长逾一倍。

(附图:平安壹账通提供的服务)

此外,平安壹账通还在继续深耕境外市场,今年5月,公司获得香港金管局发放的虚拟银行牌照。截至今年6月30日,金融壹账通已为境外10个国家或地区的27家机构提供服务或签约合作。

早已布局区块链

近期,区块链技术成为市场格外关注的科技创新之一。

平安集团2019年中报显示,得益于持续加大的科技投入,金融壹账通在区块链、人工智能等技术研发和应用上保持领先。

其中,区块链技术研发和应用获得《亚洲银行家》杂志 “最佳区块链或分布式账本技术奖”;成功通过国家网信办首批区块链信息备案,并与天津口岸合作落地全国首个跨境贸易区块链验证试点项目,实现一键报关和智能验证。

与此同时,平安壹账通在人工智能和互联网核心解决方案上,也有不少布局。

截至2019年6月末,金融壹账通的科技专利申请数累计达3070项,其中98.4%为发明专利。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。