医药界再现大额并购!诺华制药拟近100亿美元收购麦迪逊医药

世界三大药企之一诺华制药同意以97亿美元收购麦迪逊医药,较后者最新收盘价高出约24%。

全球医药界的并购热潮仍在持续,最新的一宗规模将接近100亿美元。

北京时间周一,总部位于瑞士的诺华制药(Novartis AG)发布声明,证实公司将收购胆固醇药品制造商麦迪逊医药(Medicines Co.)。

诺华将为麦迪逊医药的股票支付85美元/股,在完全稀释基础上的交易总价将为97亿美元,涉及大量股票期权和可转换债券。诺华制药在声明中称,按照上周五68.55美元的收盘价,麦迪逊制药经完全稀释后的股权价值约为77亿美元,较当日收盘溢价约24%,较麦迪逊以成交量权重计算的30日均价高出41%。

截至目前,麦迪逊医药的总市值接近55亿美元,诺华制药市值超过2050亿美元。

对于作为世界三大药企之一诺华而言,在当前时点收购麦迪逊医药显然需要花费更大的代价。今年以来,该股大幅上涨,涨幅接近四倍。上述85美元/股的收购价远超上周五68.55美元的收盘价,意味着这笔交易的溢价率约为24%。麦迪逊医药股价上涨主要是受到公司药品测试的好消息刺激。

这笔交易完成后,诺华制药将进一步丰富其产品线,特别是心血管疾病药品。

此前,诺华已经瞄准了治疗心力衰竭的药物缬沙坦(Entresto)作为重点产品之一,对其寄予厚望。然而,缬沙坦的初期市场销售情况并不如人意,低于华尔街分析师们的预期。今年第三季度,这款药品的销售额为4.3亿美元。

麦迪逊医药最近公布了其综合临床项目数据,包括对inclisiran的三期临床试验,涉及3600多名心血管疾病(ASCVD)和家族性高胆固醇血症(FH)高危患者。在所有试验中,inclisiran均表现出强效和持久的LDL-C降低,具有良好的安全性和耐受性。它的好处是只需每隔几个月注射一次,而不是目前的他汀类药物要每天服用,可以大大提高患者的依从性,从而提升治疗效率。

上述并购消息公布之后,诺华制药于美股盘前时段微涨0.24%,麦迪逊医药大涨22%:

上述并购案只是全球医药并购的最新一宗交易。就在上周,美国制药巨头百时美施贵宝(BMS)宣布,公司已获得收购新基公司(Celgene)的并购协议所需的所有监管机构的审批许可,且已于2019年4月12日获得双方股东的批准,至此,百时美施贵宝成功完成了对新基的收购。

今年1月,百时美施贵宝在官网宣布,将以现金和股票作价合计740亿美元收购新基,这是史上规模最大的制药业并购案,将全球最大的两家癌症药物生产企业合二为一。这两家公司宣称,合并将会带来25亿美元的成本节省,并会大幅提升盈利。

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