迈向全球最大IPO:沙特阿美获散户超额认购 订单额102亿美元

来源: 李丹、方凌
截至认购最后一日中午,散户投资者认购沙特阿美11.9亿股,认购单约102亿美元,较散户可认购额度高出19%。此次沙特阿美拟公开发行约30亿股,三分之一分配给散户。在机构认购第四日,沙特阿美获得的认购额已达可认购额的90%。

首发于28日21点23分,更新截至周四数据和IPO融资背景

最新数据显示,沙特阿美IPO获得了本土散户的大力支持,向着超越阿里巴巴创造新的全球IPO融资纪录迈进。

当地时间28日周四,沙特阿美IPO的牵头经办机构、联席财务顾问Samba Capital公布,截至周四12点整,沙特阿美获得约417万散户投资者认购11.9亿股,认购订单达到381亿沙特里亚尔(约102亿美元),较目标散户认购额高出61.3亿里亚尔,超出金额相当于沙特阿美提供散户认购额度的19%。

沙特阿美IPO的散户投资者认购期始于始于11月17日,截止于11月28日。机构认购询价期为11月17日到12月4日。最终IPO定价和估值将在12月5日确定。

因此,散户认购将持续到当地时间本周四24点,到周五会公布最终认购结果。

除了散户投资者,沙特阿美还在寻求中东机构投资者的支持。

本周稍早媒体消息称,阿布扎比和科威特的主权财富基金计划参投沙特阿美IPO。还有消息称,本周沙特阿美已在迪拜和阿布扎比向机构展开路演。阿布扎比计划投入多达15亿美元,科威特投资局正在考虑可能投资。

11月21日、也就是在机构认购第四日,Samba Capital发布声明称,截至当时,机构投资者认购总额达584亿里亚尔,合计18.2亿股,已经覆盖机构投资者认购额的90%。

沙特阿美是世界上最大的综合性油气公司,由沙特政府全资控股,其原油产量占全球产量的1/8。沙特阿美早在2016年就公布了IPO计划,当时曾预计拿出5%的股份上市,对公司整体估值约为2万亿美元。但直到本月3日才尘埃落定,获得沙特市场监管机构批准,正式确认将上市。但又因为海外机构兴趣不足,沙特阿美取消了中东以外地区的路演,依靠本土投资者需求拉动募股融资。

按照本月9日公布的招股说明书,此次沙特阿美计划公开发行约30亿股,占公司总股本的1.5%,其中的三分之一分配给个人投资者。以30到32里亚尔的发行指导价估算,沙特阿美的IPO最高融资规模可达960亿里亚尔(约256亿美元),公司估值将达到1.6万亿到1.7万亿美元。

此次沙特阿美IPO最高融资额只有其此前寻求融资规模1000亿美元的四分之一,且公司估值低于沙特王储萨勒曼此前寻求的2万亿美元。尽管如此,沙特阿美仍有可能打破五年前阿里巴巴赴美上市募得250亿美元的纪录,创造全球最大规模IPO。

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