邮储银行A股上市首日涨2% 成交额超90亿元

作者: 曾心怡
作为近十年来A股规模最大IPO,邮储银行此次上市也意味着国有六大行全部实现“A+H”两地上市。

本文首发于09:40,现更新收盘状况

在港股IPO不到一年之后,中国邮政储蓄银行今日正式踏入A股市场。

12月10日周二,邮储银行正式在上交所挂牌上市,收盘涨2%,成交额超90亿,盘中未破发;香港市场方面,邮储银行港股收平。

值得注意的是,邮储银行此次上市也意味着国有六大行胜利会师,全部实现“A+H”两地上市。

根据此前发布的IPO公告,邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,战略配售最终发行股票数量为20.69亿股,网下发行最终股票数量为12.93亿股,网上发行最终发行股票数量为25.86亿股(含超额配售部分)。

在未考虑“绿鞋”机制(即超额配售选择权)的情况下,此次发行募集资金总额为284.47亿元;实施“绿鞋”机制后,发行数量扩大至约59.48亿股,募资金额约为327.1亿元。

如此一来,邮储银行IPO也创下了近十年来A股规模最大IPO的新纪录。

另外,邮储银行此次引入“绿鞋”机制,不仅是A股十年来首单,也是A股历史上第四次“穿鞋”。在这之前,工商银行、农业银行和光大银行曾分别在2006年(工行)和2010年行使过“绿鞋”期权。

“绿鞋”意味着在新股发行后30天之内,如果股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,带着43亿资金入场稳定二级市场价格。

值得一提的是,除了“绿鞋”之外,为邮政银行这只“巨无霸”股价保驾护航的其他措施也不在少数。

如邮储银行的控股股东邮政集团还计划自12月10日起12个月内择机增持,增持金额不少于25亿元,且本次增持未设置价格区间。这一增持规模之大同样为近年来A股市场少见。

另有中金公司、中邮证券、瑞银证券及中信证券等4家联席主承销商承诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。

券商中国此前曾引述专业人士表示,邮储银行A股上市后会因市值规模、成交金额和流动性等原因,预计很快将被纳入沪深300指数、中证100指数、上证50指数等主要指数。

根据目前A股市值测算,未来一段时间,因相关指数基金的配置需求,由此带来的配置资金预计最高约80亿元。

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