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本周重磅事件云集，市场行情也颇为“刺激”，一会利好一会利空宛如生了锈电扇搅得人晕晕乎乎。周末，脱水君带大家来梳理一下本周的几条主线，回顾的同时，也找找下周的方向。
①本周最强暗线——连涨了5天的5G题材蔓延
做题材的朋友对这种套路比较熟悉，当一个龙头高度打出来后，资金会往其他同板块企业蔓延。用到本周的5G最强暗线上，亦相同。
脱水君连续挖掘了上游覆铜板生益科技、光模块中际旭创、天线信维通信后。在周三晚间再独家挖出一条暗线，超高景气度PCB上游的必用的油墨，成本虽然只占到PCB制造的4%，但壁垒很高将躺赢5G时代PCB的6倍级增量。
其中的广信材料、容大感光都已打入深南、富士康、景旺等大厂，产能在下半年会有1倍以上扩产。行业性的趋势在两个标的间较难做选择题，脱水君选择都要，拿下了连涨5天的广信、也拿下底部崛起的容大感光。
②价投遇上突如其来的政策助攻——上海机电
7月30日，市场瞩目的政治局会议刷屏金融圈，其中新提及的 “老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链”成为次日资金集中攻击方向。
而在前一天，脱水君提前重点分享了上海机电的基本面逻辑，电梯加装卡位了老旧小区改造的重点一环，未来老旧小区加装电梯至少提供200万台的潜在需求，叠加整个行业的拐点出现，可能会有趋势性行情。
③机构配置欲望强烈的水电
先上张长江电力走势图。
水电股是典型的现金牛企业，项目折旧完成后就是纯现金收入，且利润大部分会拿来分红，所以估值比较好估。
从脱水君与机构密集交流下来，在全球降息周期下，机构对高股息的水电股配置欲望强烈（也是科创板打新的绝佳底仓）
周一晚间脱水君再度分享水电股逻辑，尤其是川投能源、国投电力更有看点：
除大白马长江电力外,机构主要看中了川投能源&国投电力手中的雅砻江水电资产
雅砻江公司不仅与长江电力同属水电资产开工率第1梯队，平均利用小时超5000h，且享有行业最低度电成本，盈利能力极突出，极具稀缺性。
目前雅砻江下游五级电站全部投产，规模14700MW。中游段两河口、杨房沟电站也已开工建设，于2021-23投产，完全投产后装机容量较当前增31%（4500MW）。其中两河口可带来100亿kWh增发电量，保守测算投产后ROE约5-7%。
而川投能源与国投电力分别持有雅砻江公司48%及52%股权。此前老大长江电力举牌国投和川投，看中的无疑是雅砻江水电的投资价值。
川投能源的业绩主要依靠雅砻江公司，贡献了95%以上利润；相对国投电力，川投能源机构持仓更多。未来3年股息率持续3%附近。
而国投电力资产水火皆有。水电主要依托雅砻江，贡献80%以上业绩。此外还手握火电资产。
④早起的鸟儿有虫吃——光伏行业的新趋势
脱水君对行业新趋势也跟踪紧密，深度科普了光伏片中的异质结电池，经历多晶、单晶、PREC、异质结电池凭借更高的能量转换效率将成未来趋势。
相关技术术语、原理比较繁琐，脱水君翻了7、8篇深度报告，掉了二三十跟头发后，终于发现作为产业链“卖水人”会是持续受益的那一个。
⑤可复制的埋伏套路——光线传媒
再提一嘴《哪吒》背后的光线传媒，在上周的回顾文中，光线传媒恰逢潜伏资金提前砸盘。而本周，在票房数据持续超预期推动下（已经突破15亿），光线传媒创出近期新高，目前市场总票房预期已经提到40亿以上。
此处并非推荐读者再追进去赌更大的票房，而是想说一说埋伏影视剧爆款的套路，屡试不爽。
与此前埋伏《流浪地球》背后的北京文化类似，脱水君此次分2波调研《哪吒》的点映情况，才在上周连续提示交易性机会。随后，在电影在正式上映后，继续通过猫眼电影等渠道去跟踪票房的增长情况，这样对市场预期会有比较好的把握。
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