综合来看，新一轮risk on叠加库存周期预期提前，会让整个市场维持在较好的状态下运行。半导体和5G相关的科技龙头和新概念，以消费电子、国产替代为主线，与库存周期带动的制造业见底反转，将同步重要。与其说同步重要，不如说，双线策略赢面更大一些。毕竟，猜市场的心搞交易，不如，做做平衡和对冲的配置。
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