京沪高铁发布询价公告 初始战略配售比例高达50%

作者: 王超
京沪高铁初始战略配售股份数量占本次发行股份数量的50%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制原则进行回拨。

今日,京沪高速铁路股份有限公司发布首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

公告显示,京沪高铁本次拟公开发行新股数量不超过628,563.00万股,约占发行后公司总股本的12.80%。发行人的股票简称为“京沪高铁”,股票代码为“601816”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780816”。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

高达50%的战略配售比例成为亮点。公告显示,京沪高铁初始战略配售股份数量为314,281.50万股,占本次发行股份数量的50%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制原则进行回拨。

本次发行的初步询价时间为12月30日及31日两日。公告指出,本次发行定价将根据初步询价结果确定,发行规模具有不确定性。

此前信息显示,京沪高铁IPO募资总额或将达到355亿元,有望超过邮储银行融资规模、成为近年来最大的IPO。值得一提的是,京沪高铁23天的“闪电”上会经历曾刷新了IPO速度,公司于10月22日报送IPO申报稿,之后在11月14日上会获得通过。

根据京沪高铁此前公布的招股书,京沪高铁的净利润和资产负债率这两项重要指标,在全国的铁路公司中,表现优异。

从盈利能力上看,在通车后的第四年,也就是2014年,京沪高铁就开始盈利,当年实现盈利约12亿元,成为中国第一条实现盈利的高速铁路。之后,京沪高铁的盈利能力持续发力,2015年京沪高铁全年实现了234亿的营收,净利润65亿元。

根据招股书披露的数据,2018年京沪高铁净利润突破100亿元大关,日均净赚超2800万元人民币,今年前三季度京沪高铁的净利润也达到了95.2亿元,全年净利润高于去年易如反掌。根据招股书数据,2018年京沪高铁净利润高于国铁集团下属的18家铁路公司。

另外一个值得注意的指标是京沪高铁较低的资产负债率。

据招股书数据,京沪高铁的资产负债率从2016年的22.53%下降至2018年末的15.67%,这一比率在今年前三季度进一步下降至14.62%。

和国铁集团下属公司比较,2018年,京沪高铁的资产负债率仅稍高于南昌铁路局,同时明显低于其他17个国铁集团下属的铁路局集团公司。

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