3853亿!2019年A股减持规模同比翻倍,这些股东到手了上百亿元

来源: 界面新闻
年初至今,沪指反弹近20%。伴随股市氛围复苏,一场波澜壮阔的减持潮也在同步开启。

2019年,A股走出阴霾中,沪指反弹近20%,全年两市市值增加近60亿元。伴随股市氛围的复苏,一场波澜壮阔的减持潮也在同步开启。

以公告发布日期为准,Wind数据显示,截至12月24日,沪深两市共计1697家上市公司发布减持公告,较去年增加506家,减持规模较去年翻倍,高达3852.99亿元。

长江证券分析师包承超认为,从原因上看,信用收缩背景下,再融资压力较大或是减持金额明显增加的主要原因。

减持规模攀升的同时,大额减持较去年亦明显增多。数据显示,2019年有55家公司年度累计减持金额超过10亿元,较上年增加34家。这其中,万科A(000002.SZ)、招商银行(600036.SH)、药明康德(603259.SH)累计减持金额最多,分别为371.12亿元、146.34亿元、129.06亿元。

今年以来遭产业资本减持金额最多的十只个股,截至12月24日收盘

伴随一纸公告出炉,“宝万之争”正式落下帷幕。

12月20日,万科A发布了关于股东权益变动的提示性公告,据公告显示,11月27日—12月19日,钜盛华、前海人寿通过集中竞价交易方式合计减持万科A股股票5.65亿股,占万科总股本的5%。此次权益变动后,宝能系旗下钜盛华和前海人寿仍合计持有万科A股股份5.65亿股,占万科总股本的4.99%。

宝能系实控人姚振华虽未能如愿拿下万科控制权,但从财务投资的角度,这笔买卖不可谓不成功。两年间,宝能通过减持万科A股股份,总共套现近600亿元。在不考虑资金成本及万科分红等因素的情况下,宝能系预计盈利超300亿元。按万科当前总市值计算,宝能系还持有万科市值约180亿元。

招商银行则凭借146.34亿元的减持金额屈居第二。

Wind提供的信息显示,招商银行全年遭减持54次,涉及股东15人。其中,最大的一笔减持来自安邦财险。根据推算,安邦财险清仓招商银行,套现金额超140亿元。大家人寿、和谐健康保险暂未减持,仍然分别持有招商银行12.59亿股,各占总股本的4.99%。也就是说,大家保险集团对招商银行合计持股9.98%。

被称为“医药界华为”的药明康德于2018年5月在A股挂牌上市。1年后,限售股解禁期届满,7位原始股东迅速抛出减持计划。3个月后,减持实施完毕,股东合计减持8972.91万股,占公司目前总股本的5.48%,套现约66.26亿元。

8月13日晚间,上述7位股东再次抛出减持计划,合计减持不超过10.74%的股份,拟减持股东套现约124亿元。从减持原因来看,除HCFII WX (HK) Holdings Limited 称因“股东自身资金需求”外,其余股东减持原因均为“基金投资正常退出”。

Wind信息显示,药明康德今年以来累计遭遇21次减持,涉及7名股东,且全部为减持解禁股。

值得一提的是,今年以来多只大牛股遭产业资本高位减持。牧原股份(002714.SZ)、汇顶科技(603160.SH)、金域医学(603882.SH)今年以来累计涨幅均超100%,股东越涨越卖,上述个股分别遭减持54.10亿元、36.58亿元、32.87亿元。

面对汹涌的减持潮,证监会又要出手了。据媒体报道,证监会有意对减持规则进行修订,目前确已在修订过程中。证监会此次修订减持规则的总目标是:激发市场活力,促进资本形成,维护预期稳定。

中泰证券策略团队认为,减持大军并没有那么恐怖。他们研究发现,上市公司公告计划减持而实际减持的比例在30%左右,其中有50%的样本计划公告减持但实际没有发生减持。又统计了减持计划公告后的股票相对表现、良性减持和恶性减持的情况,均说明“减持大军”对股票本身的走势基本不影响,但上市公司业绩下滑叠加减持,那么该公司的股价表现会越来越差。说明关注公司本身的价值才是最主要的。

本文作者:胡颖君,来源:界面新闻

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