丽珠集团:又一家业绩超预期的医药股,核心大品种明年50%收入增速,机构火速上调盈利预测

来源: 脱水研报
低估品种,价值远未体现。 ①丽珠集团归母扣非净利增速达到20-30%,环比提速显著。 ②艾普拉唑在新医保驱动下以量换价加速替代,明年艾普片剂/针剂预计合计实现超50%收入增速。 ③2021-2022年或成产品密集报产新周期,后续重点关注TNF-a单抗及微球品种逐步落地。账面现金74亿,能为研发提供充足保障。(华泰证券)
低估品种,价值远未体现。 ①丽珠集团归母扣非净利增速达到20-30%,环比提速显著。 ②艾普拉唑在新医保驱动下以量换价加速替代,明年艾普片剂/针剂预计合计实现超50%收入增速。 ③2021-2022年或成产品密集报产新周期,后续重点关注TNF-a单抗及微球品种逐步落地。账面现金74亿,能为研发提供充足保障。(华泰证券)
写评论

icon-emoji表情
图片