金科股份:融创买成了二股东,宝能系三季度新进前十大股东,多家券商此刻强推为什么?

来源: 脱水研报
天风、华创两大券商深度研报覆盖了这只地产股。 1、主业增速其实是超越阳光城、中南建设的,但估值大幅低于两者,按9PE算,地产估值在455亿 2、典型的高股息、高分红,今年融创一直买买买持股已达29.35%,前海人寿19Q3也新进前十大股东。 3、旗下金科物业被市场忽视,已是国内第十大物业公司,参考第11、12名分别在港上市的中海物业、蓝光嘉宝物业,这块估值至少76亿 4、业务占比极少的风电新能源业务也亮眼,2019H1利润增速165%。
天风、华创两大券商深度研报覆盖了这只地产股。 1、主业增速其实是超越阳光城、中南建设的,但估值大幅低于两者,按9PE算,地产估值在455亿 2、典型的高股息、高分红,今年融创一直买买买持股已达29.35%,前海人寿19Q3也新进前十大股东。 3、旗下金科物业被市场忽视,已是国内第十大物业公司,参考第11、12名分别在港上市的中海物业、蓝光嘉宝物业,这块估值至少76亿 4、业务占比极少的风电新能源业务也亮眼,2019H1利润增速165%。
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