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播音 | 田东
要闻
亚市早盘国际原油跌近3%，黄金涨超2%升破1680美元。
中国最高领导人：毫不放松抓紧抓实抓细防控工作，统筹做好经济社会发展各项工作，加大宏观政策调节力度，积极的财政政策要更加积极有为，稳住外贸外资基本盘。
中国联通：计划提前一个季度完成全年5G建设目标，与中国电信共同制定5G无线设备联合招标方案及5G设备采购应急预案。
华为周一举行终端产品与战略线上发布会，升级版折叠屏手机、自有HMS服务的5G手机和新一代5G芯片亮相。
良品铺子周一举行上市仪式，成为首家启用上交所新设“网络上市仪式”的公司。
韩国上调新冠肺炎疫情预警至最高级别，首次全国范围推迟学校开学，三星发现员工确诊后关闭在韩手机工厂。
伯克希尔四季度营业利润下降23%，季末现金近新高，单季回购22亿美元股票创新高，去年GAAP下利润814亿美元，为前年二十倍。
巴菲特致股东信：忽视每季和每年的投资损益；首次交代身后事，称伯克希尔已为他离开做百分百准备；将收购比作婚姻，称过往大部分联姻可接受，价格合理是收购三大标准之一；若折价适合可能更积极回购；两位副董事长今年股东大会将增加曝光。
市场概述
本周一亚市早盘国际原油跌近3%，黄金涨超2%升破1680美元。
上周五欧美股市连跌两日。道指跌超200点，自2月4日以来首次收于29000点下方，纳指、标普和道指分别创今年1月27日、1月31日和2月7日以来最大单日跌幅。这三大股指全周集体累跌1%以上，和欧洲斯托克600指数一样，均为三周来首次单周累跌。
德国10年期基准国债收益率一度跌至-0.46%，创最近四个月盘中新低，但在意外向好的欧元区PMI数据发布后反弹。美国2月Markit综合PMI和服务业PMI初值意外创六年新低。数据公布后，30年期美债收益率盘中降至1.90%下方，创历史新低。10年期美债收益率跌破关键位1.50%，创去年9月3日以来新低。贝莱德此后表示减持了30年期美债的头寸。
周五黄金期货连续第七日收涨，升破1648美元/盎司，再创七年多新高。黄金看涨期权突破15.5万份，创去年8月以来新高，并创单日成交量历史新高。媒体称沙特考虑终结与俄罗斯的减产同盟关系，原油期货周五盘中跌超2%，后沙特高官称该报道一派胡言，油价最终收跌1%左右，但全周连续第二周累计上涨。
市场收报
美股：标普500指数收跌35.48点，跌幅1.05%，报3337.75点。道琼斯工业平均指数收跌227.57点，跌幅0.78%，报28992.41点。纳斯达克综合指数收跌174.37点，跌幅1.79%，报9576.59点。全周，标普500指数累跌1.26%，道指累跌1.38%，纳指累跌1.59%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.49%，全周累跌0.57%。德国DAX 30指数收跌0.62%，法国CAC 40指数收跌0.54%，英国富时100指数收跌0.54%，全周分别累跌1.20%、0.65%和0.17%。
A股：沪指收报3039.67点，涨0.31%，成交额4451亿。深成指收报11629.70点，涨1.05%，成交额7260亿。创业板收报2226.64点，涨1.82%，成交额2659亿。
黄金：COMEX 4月黄金期货收涨28.30美元，涨幅将近1.8%，报1648.80美元/盎司，全周累涨约3.9%。
原油：WTI 4月原油期货收跌0.50美元，跌幅0.93%，报53.38美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.81美元，跌幅1.37%，报58.50美元/桶。
比特币：CME比特币期货BTC主力合约报9695美元，较周四纽约尾盘涨0.83%，盘中交投于9600-9830美元区间；全周累跌7.62%。
要闻详情
本周重磅日程：疫情在全球蔓延市场如何反应，中概股财报密集公布
本周关注全国两会是否推迟，新浪、网易、百度等一大批备受关注的上市公司将发布财报，科创板年报预约披露时间将公布。
中国最高领导人：毫不放松抓紧抓实抓细防控工作，统筹做好经济社会发展各项工作
在23日的统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上，国家主席就有序复工复产提出8点要求：落实分区分级精准复工复产；加大宏观政策调节力度；积极的财政政策要更加积极有为，继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费政策，帮助中小微企业渡过难关。稳健的货币政策要更加注重灵活适度，用好已有金融支持政策，适时出台新的政策措施；全面强化稳就业举措；坚决完成脱贫攻坚任务；推动企业复工复产；不失时机抓好春季农业生产；切实保障基本民生；稳住外贸外资基本盘，扩大金融等服务业对外开放。
央行陈雨露：人民币汇率不会出现大幅贬值或升值，经济增长会快速反弹回升
央行副行长陈雨露向21日央视表示，人民币汇率不会出现大幅贬值或升值。疫情对当前中国经济确实带来了一定的负面冲击，特别是对传统服务业和部分劳动密集型制造业。但是疫情对经济的影响是短期的、有限的。疫情过后，经济增长会迅速反弹回升，全年经济社会发展目标会如期完成。中国经济长期向好、高质量增长的基本面没有变。
中国联通：计划提前一个季度完成全年5G建设目标，与中国电信共同制定5G无线设备联合招标方案及5G设备采购应急预案
近日，中国联通召开全国疫情期间投资建设工作推进视频会，明确要求各省公司突出重点、加快5G建设，上半年与中国电信力争完成47个地市、10万基站的建设任务，三季度力争完成全国25万基站，较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。
证券时报从中国联通了解到，考虑到受疫情影响，部分组件的产能会受影响，疫情结束后批量下单，部分厂家供货周期会延长。中国联通建设、采购等部门与设备厂家积极沟通对接，准确掌握现有设备产能与供货周期，提前筹划，提前对接需求，确保设备与物料及时到货。与中国电信共同制定5G无线设备联合招标方案，以及5G设备采购应急预案，带动主设备厂家加速产能恢复。
华为举行终端产品与战略线上发布会，升级版折叠屏手机、自有HMS服务的5G手机和新一代5G芯片亮相
北京时间2月24日晚9点，华为将在西班牙巴塞罗那举行线上终端产品与战略发布会。媒体称，除了第二代折叠屏手机华为Mate Xs、平板等终端设备，本次发布会上，华为还将正式推出使用自家HMS服务的5G手机，这是第一款使用非GMS服务的海外安卓手机，无疑是最大的看点。此外，华为将发布麒麟5G芯片820，可能采用6nm或7nm制程工艺，首发机型是华为nove系列手机。
增量资金驰援A股！富时罗素扩容完成三步走，纳入因子升至25%，完整名单在这里！
富时罗素21日公布季度调整结果，决定如期将中国A股的纳入因子由15%提升至25%，这第三步调整将在3月20日收盘后生效。本次扩容增加141只成分股，未涉及科创板，均为沪深股通标的。机构预计，第三步完成后将带来被动跟踪增量资金40亿美元。
又一家外资私募来了！疫情也阻挡不了唱多A股，外资私募加速入华
中国证券投资基金业协会备案信息显示，2月14日，罗素投资管理（上海）完成备案，成为第24家在境内备案的外资证券私募管理人，也是今年首家备案的外资私募管理人。罗素投资全球资产管理规模达3070亿美元，资产咨询规模达2.4 万亿美元。
国家卫建委修订新冠肺炎英文名为COVID-19
据央视报道，国家卫健委发布通知，决定将“新型冠状病毒肺炎”的英文名称修订为“COVID-19”，与世界卫生组织命名保持一致，中文名称保持不变。
日本1月核心CPI增长0.8%，连续第4个月加速
剔除消费税影响的日本1月核心CPI依然低迷。
韩国上调新冠肺炎疫情预警至最高级别
据新华社，韩国总统文在寅23日宣布，政府决定将新冠肺炎传染病危机预警级别上调至最高的“严重”级别，现在疫情面临“重大分水岭”，未来几天是重要关头，政府要采取“史无前例的强力应对措施”。
此前韩国公布，22日新增新冠病毒感染病例当地时间23日9时至16时，韩国又新增46例，新增死亡病例1例。目前，韩国累计确诊病例已攀升至602例，其中累计死亡5例。
财报见闻 | 伯克希尔四季末现金近新高 单季回购22亿美元股票创新高
伯克希尔去年四季度营业利润44.2亿美元，同比跌23%，净利润291.6亿美元，高于2018年同期的净亏损，持有现金1279亿美元，接近三季度末的历史最高水平。四季度股票回购22亿美元，是三季度的3倍并创单季新高。今年股价累涨1%，逊于大盘。
巴菲特致伯克希尔股东信全文：投资从不预测利率 收购比作婚姻 交代身后事
去年伯克希尔GAAP下赚取利润814亿美元，是前年的二十倍。但巴菲特强调，不要关注这个，要关注和前年相比变化不大的营业利润，忽视每个季度和每年的投资损益。他认为，去年总体利润猛增要归功于股市大涨。
巴菲特信中专辟一节提到他的遗嘱，称伯克希尔已经为他和芒格的离开“做了百分比的准备”，他的遗嘱执行人和受托人都不得抛售他所持的任何伯克希尔股票，直到去世12到15年后，他所持有的全部伯克希尔股票才会流入市场。
对于投资，巴菲特称他和芒格“从来不预测利率”，“根本不知道未来一年、十年或者三十年的平均利率会是多少”。
对于收购，巴菲特总结说，收购就像婚姻，有的婚姻比婚前双方希望的更美满。还有的很快就让双方的幻想破灭。伯克希尔以往的收购婚姻大部分还可以接受，也有不少让他很快对求婚时他的想法产生怀疑。关于股票回购，巴菲特未透露有放慢回购的计划。他说，希望随着时间推移减少总股份，如果市价和内在价值相比折价扩大，可能更积极回购，但绝不会推高股价。
巴菲特还提到了接班人，称今年的股东大会不同于往年的是，两位伯克希尔副董事长Ajit Jain和Greg Abel将增加曝光度。
美2月Markit综合PMI跌至六年多新低，服务业意外萎缩
2月美国Markit综合与服务业PMI初读均创76个月最低，双双跌入萎缩区间。制造业PMI创半年新低，服务业PMI四年来首次跌入萎缩区间。排除2013年10月美国政府关门影响外，这是综合PMI自金融危机来首次萎缩，总新订单数十年来首次下跌。数据公布后，30年期美债收益率跌至史低，10年期与3个月美债的收益率曲线创四个月最深倒挂幅度。
媒体称沙特考虑终结与俄减产同盟，油价大跌，沙特后否认
周五媒体报道称，沙特考虑中断与俄罗斯之间减产同盟的关系。国际原油期货盘中跌幅再度扩大，一度跌超2%。沙特能源大臣后称对该报道一派胡言。原油跌幅此后收窄。
多位美联储官员发声：市场预期不对，或许不需要调整利率
包括著名鸽派在内的美联储官员都认为，当前货币政策适宜，突发事件仅有短期影响，不需要降息应对。美联储副主席重申不会只看市场定价决定加或降息。但期货交易者目前认定今年降息两次是大概率事件。
美国1月成屋销售再现量跌价涨，库存创1999年来最低
美国1月二手房销售季调后年化总数为546万户，高于预期但低于前值，二手房售价中位数同比连涨95个月，待售库存创1999年以来同月最低。分析称，占美国楼市九成的成屋销售近几个月均量跌价涨，主要与库存过低的供给侧限制有关。
富国银行与美监管方达成和解，支付30亿美元
富国银行与美国司法部和证监会和解，将支付30亿美元，了结账户造假相关的民事与刑事指控。为了结银行纪录造假和盗取身份的刑事调查，富国银行签订了为期三年的暂缓起诉协议，若遵守包括继续配合当前调查在内的协议条款，将不会被起诉。作为和解协议的一部分，富国银行承认，收取了几百万美元的费用和利息，危害了某些客户的信用评级，非法滥用客户的敏感个人信息。
eBay计划100亿美元出售分类广告业务，黑石位列意向买家
媒体称，eBay正推进出售其分类广告业务，业务价值可能约100亿美元。此前，eBay已经出售了其票务业务。如果出售计划顺利执行，其剩余的业务将主要是核心交易市场业务。
特斯拉推翻“改用比亚迪同款”猜测：无钴不一定是磷酸铁锂电池
特斯拉官方抖音号21日表示：无钴，不代表一定是磷酸铁锂，请留意4月特斯拉的电池发布会。此前传闻称，特斯拉电池要换成比亚迪同款，特斯拉同意自宁德时代购买不含钴的磷酸铁锂(LFP)电池，用于在中国生产Model 3车型。20日A股比亚迪涨停，成交额超30亿元，港股比亚迪股份收涨，盘中一度大涨逾13%。
媒体：Space X寻求融资2.5亿美元，公司估值将达360亿
中国资讯——地区及产业
1、智慧监狱 | 据本周末，中央政法委书记郭声琨先后来到河北省三河市看守所和司法部燕城监狱，突击实地检查封闭管理、排查监测等工作，深刻吸取个别监所疫情教训。而四川、黑龙江两省监狱宣布进入战时管理状态，防止疫情向监所蔓延。此前，全国共有湖北、山东、浙江三个省的5个监狱发生了罪犯感染疫情。监狱是一个与外界相对隔离的场所，人员密集且活动场所、用餐时间集中，一旦有感染者很容易传播病毒。全国大概有700多所监狱，监狱管理现漏洞，要举一反三。
点评：“智慧监狱”是“数字法治、智慧司法”信息化体系建设中不可或缺的重要组成部分，其主要内容是在现有监狱信息化建设基础上，充分运用大数据、物联网、人工智能等现代科技手段，将现有信息技术与监狱各项业务融合，最大限度地汇聚整合、感测分析监管改造信息资源和社会信息资源，从而对监狱工作各项需求做出智慧判断和响应。科技解放警力将不再是一句空口号，2019年1月，司法部印发了《关于加快推进“智慧监狱”建设的实施意见》，“智慧监狱”建设迎来开局之年。此次监狱疫情爆发或掀开了监狱管理升级的浪潮。
2、存储器 | 新冠病毒肺炎近日在韩国呈现“细胞分裂式”扩散，韩国已决定把新冠肺炎疫情预警上调至最高级别“严重”。据悉，22日，三星电子位于韩国东南部城市龟尾的一家智能手机工厂有一名员工检测出新型冠状病毒呈阳性。随后，三星电子暂时关闭了这家工厂。
点评：此前韩国存储器芯片大厂SK海力士传出有新进员工曾与新冠肺炎疑似病例密切接触，公司为此封锁教育训练场所，并要求该员工及与其接受一起教育训练的280人在家隔离，连同厂区其它相关人员总计800人隔离。本次涉及的三星、SH海力士均为国际半导体巨头，在存储器领域占据垄断地位，牵动全球存储器供应，后续报价波动更大。国内存储概念公司引发关注。紫光国微的DRAM存储器芯片和内存模组已经形成完整的产品系列，在服务器、PC、机顶盒、电视机等方面的出货稳步增加，进一步强化了国产DRAM存储器供应商的领导地位。太极实业为无锡SK海力士的DRAM产品提供后工序服务，此前韩国曾表示旗下无锡厂生产未中断。
3、草地贪夜蛾 | 近随着温度的升高，去年入侵我国并定殖的草地贪夜蛾日渐活跃，发育速度逐渐加快，种群数量进入加速繁殖阶段。华南和西南地区草地贪夜蛾已度过最冷时段，目前虫源地即为周年发生区，春季可为南方省份直接提供有效虫源。初步统计，草地贪夜蛾在云南、广东、海南、广西、四川、贵州6省（区）113个县（市、区）查见幼虫，当前发生面积近50万亩，累计发生面积60.8万亩，玉米和小麦分别发生58.9万亩和1.9万亩，累计防治面积170.4万亩。
点评：据全国农作物病虫害监测网调查监测和专家会商分析，预测2020年草地贪夜蛾呈重发态势，各地区均有集中危害的可能。农业农村部近日印发防控预案，确保发生区域不大面积成灾。预案提出，总体目标实现“两个确保”，即确保虫口密度达标区域应防尽防，确保发生区域不大面积成灾。防控处置率90%以上，总体危害损失控制在5%以内。预计全国需要防治面积0.8亿-1亿亩次。另外，此前发布的2020年中央一号文件也明确要求要“抓好草地贪夜蛾等重大病虫害防控”。草地贪夜蛾防控形势严峻，去年农业部发布的25种应急使用农药产品再度引发关注。可关注扬农化工、利尔化学、安道麦A等。
4、血制品 | 据媒体报道，上海的血液库存持续趋紧，血液募集和保障工作面临较大挑战。目前，全民力抗新型冠状病毒感染的肺炎疫情，又遇春节长假期，人们宅居简出，街头献血人数骤减，全国许多城市出现用血紧张局面。按照以往经验，血液40%来自于街头无偿献血，以旅游人群和商业人群为主，现在这部分几乎成了空白，剩下的60%依靠团体献血，其中学生团体占到20%以上，但现在高校还没有复课，企业复工还在进行当中。采浆供应减少，叠加新冠疫情扩大需求，血制品供不应求。
点评：从血制品行业发展来看，新浆站审批趋严导致全国采浆量增速从2017年以来持续下滑，2019年全国采浆9100吨，增速仅6%。而终端需求仍保持10%左右增长，供应增长低于需求增长，使得2017年大幅增长的血制品库存已经逐步消化，白蛋白库存恢复至正常水平，静丙库存明显下降。血制品行业恢复供需平衡状态，而新冠疫情打破了原有的平衡，供不应求现象再现。血制品迎来供不应求，短期已显现出销售费用减少和账期缩短增厚利润，长期看很可能推动血制品价格上涨。
5、口罩 |据悉，上海企业已利用新型纳米材料，开发出国内第一款可循环使用、多次消毒的医用级防护口罩，最快下周就能批量上市。
点评：据国家权威机构辽宁省医疗器械检验检测院出具的检测报告，过滤性能、防血液穿透力等关键指标，该口罩全都达到医用防护口罩国标GB19083-2010的要求。这份报告，意味着国内第一款可重复使用的口罩已具备生产资格。相关纳米口罩材料公司主要有：中国宝安下属子公司江西宝安新材料科技有限公司有生产口罩的纳米陶瓷片呼吸阀，结合口罩供应商提供的无纺布口罩生产和销售负氧离子防护口罩。沃特股份表示据中国科学技术协会2月2日《疫情防护发展新方向-纳米口罩》文中报道，“纳米口罩的特殊之处在于中间层采用孔径更小（100-200纳米）的纳米膜构成，一般为PTFE材料。公司目前具备相关技术储备。
今日要闻前瞻
中国十三届人大常委会第十六次会议举行，审议两会是否推迟；日本股市将因天皇诞辰补休日休市一日；欧洲央行行长拉加德讲话；华为新品发布会