“牛市旗手”加入募资狂潮,中信资管吸金43亿!长期“雪藏”的股票投资三人组,正揭开神秘面纱

作者: 孙建楠
实力型买方抄底信号!

“券业一哥”正式加入资管圈募资潮!

今日(3月4日)中信证券资管在全渠道发行了一只偏股混合策略产品,这是该机构旗下第三只公募化运作的集合资产计划。

据全渠道消息,今日该产品累计销售43亿元人民币。

据了解,中信资管有着一个权益投资的“三人组”。经历券商大集合公募化改造后,长期“雪藏”的三位绩优基金经理,已有两位正式亮相。

这成为买方机构在3000点附近火速抄底的缩影。

开募一小时30亿抢购,全天销售43亿

3月4日,中信证券展开“臻选价值成长混合型集合资产管理计划”的募集,这是中信资管旗下第三只公募化改造产品,前两只分别是债券型基金和偏股混合基金。

中信甄选价值成长在公募化改造前,是一只券商大集合产品,属于非公开募集的资管计划。

WIND数据显示,截至2020年2月28日,该产品近一年、近三年和近五年的收益率分别为25.39%、66.25%、97.14%。

据悉,这只产品基金经理为张燕珍,自2016年2月16日开始管理甄选价值成长基金,侧重大消费、医药、TMT等板块。研究产品说明中,对投资策略描述为精选具有稳健成长性、估值合理或低估的股票;自上而下分析板块与行业前景,自下而上精选优质企业与商业模式,结合行业景气度精选稳健成长性股票。

全渠道消息,甄选价值成长开募一小时,认购额高达30亿元人民币。3月4日全天,销售额为43亿元,计划募集规模为60亿元。

这次销售渠道中,除了中信证券,还包括招商银行、中国银行、浦发银行、光大银行等渠道。

中信资管“权益三人组”

据悉,中信资管内部有一个“权益三人组”,即三位绩优的权益投资经理,分别为刘琦、张燕珍和张晓亮。他们一直管理着非公开募集的大集合资管计划。

刘琦担任中信资管业务执行总经理和研究部负责人,去年11月他管理的中信红利价值成为中信资管首只参考公募化运作的偏股混合产品。

根据2019年四季报,中信红利价值管理规模为95.13亿元。截至3月3日,A类净值今年涨幅为11.26%。

截至去年四季度末,中信红利价值的股票仓位为64.71%。对于公募化改造后的建仓,刘琦在四季报透露,账户四季度在市场较活跃的状态下快速建仓,并不断优化结构。账户重点增持了长线看好的消费、高端制造、金融等板块。

他特别指出,账户在新建仓过程中对市场的节奏和结构性行情把握方面出现了一定的错拍,没有充分享受到阶段性的机会,一定程度上影响了整体净值表现。

中信资管“权益三人组”中,除了刘琦、张燕珍,还有一位管理社保基金组合、中信卓越成长集合计划的张晓亮。

张晓亮2010年进入中信资管后,历任行业研究员、投资助理、投资经理、权益投资总监。

据悉,张晓亮管理的中信卓越成长也将于近期完成公募化改造。截至去年四季度末,中信卓越成长规模为44.81亿元。

从中信卓越成长的管理报告看出,张晓亮非常擅长高仓位运作,即便是悲观情绪蔓延2018年,均保持着86%-91%的股票仓位。

操作上看,张晓亮去年四季度增持了景气底部或良好、估值低、质地良好的的大众消费、建材、医药、地产建筑等行业优质公司,但错过了新能源汽车、传媒等行情。

不可小觑的增量资金:公募化改造产品

2018年11月,证监会发布《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》,明确了大集合产品进一步对标公募基金的改造思路。

此前,券商大集合产品属于高端理财产品,购买门槛至少10万元。参考公募基金运作和管理后,投资门槛降至1元,并可以在券商和银行渠道公开募资,成为A股不可小觑的增量资金。

2019年期,东方证券、国泰君安、中信证券、广发证券,先后加入大集合公募化改造进程。

打响第一枪的是东证资管,2019年8月,东方红7号集合资产管理计划获准变更注册为东方红启元灵活配置混合型证券投资基金。

2019年9月,国泰君安资管将旗下君得明混合型资管计划完成公募化改造,进行公开募集,首日销量已经超过120亿元。

同样在去年9月,中信证券资管加入战局。该机构先是将一直分级大集合计划,改造为6个月的定开债产品。

2019年10月,广发证券资管也有两只公募化改造的大集合拿到批文,分为广发资管乾利一年持有期债券型集合资管计划,以及一只灵活配置混合型资管计划。

2019年11月,中信证券推出第二只大集合公募化改造产品——中信红利价值,首日销量便接近50亿元。

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