美股尾盘跌幅收窄 油价重挫10% 长期美债收益率创史低

作者: 杜玉
欧美股市两连跌,欧洲斯托克600指数创七个月新低。美股尾盘跌幅收窄,盘中标普和纳指跌4%、道指跌近900点。10年期美债收益率史上首次跌破0.7%。黄金盘中创七年新高,原油重挫10%。

欧美股市两连跌,欧洲斯托克600指数创七个月新低。美股尾盘跌幅收窄,盘中标普和纳指跌4%、道指跌近900点。10年期美债收益率史上首次跌破0.7%。黄金盘中创七年新高,原油重挫10%。

隔夜要闻

美国总统特朗普签署了78亿美元的紧急冠状病毒支出法案,并再度呼吁“美联储应当降息并采取刺激措施”,预计金融市场将会出现反弹。

美国白宫经济顾问库德洛承认,美国部分行业的增速将在未来放缓,但那可能是暂时性的,美国经济基本面依旧健康;“美联储可能需要采取更多行动”,股市投资方面美国人应逢低买入。

美国2月非农就业新增27.3万人,高于预期的17.5万,失业率降至3.5%,平均时薪同比增3%,弱于前值。分析称,报告没有完全反映出从2月底开始在美国蔓延的新冠肺炎疫情影响,市场对美联储年内再降息75个基点预期不变。

由于俄罗斯与沙特无法取得共识,OPEC+维也纳会议没有达成新的减产协议,现有协议将于3月底到期,理论上OPEC+从4月1日起可以不受限制地增产。国际油价应声深跌近10%,日内跌超4美元,触及至少近三年来低位,深陷熊市。

疫情方面,全球新冠肺炎确诊病例已超过10万例;伊朗一日新增1234例确诊,瑞士一天增超百例,比利时新增59例,创本国最高单日增幅,七个国家确诊首例;意大利确诊突破4600例,死亡近200例;全美确诊225例,死亡14例,纽约州确诊33例。日本首相安倍晋三重申将如期举办奥运会,法国总理称多个学校将停课两周,法国议会内部出现确诊病例;欧洲议会全会取消。

股市

3月6日周五,美股低开低走。道指最深跌近895点或3.4%,跌破26000点整数位;标普500指数最深跌超122点或4%,下逼2900点;纳指最深跌超364点或4.2%,一度跌破8400点。“恐慌指数”VIX日高冲破54,涨超37%,创2015年8月以来盘中新高。美股尾盘跌幅显著收窄。

截至收盘,道琼斯工业平均指数收跌256.50点,跌幅0.98%,报25864.78点,但全周累涨1.8%。标普500指数收跌51.57点,跌幅1.71%,报2972.37点,但全周累涨0.6%。纳斯达克综合指数收跌162.98点,跌幅1.87%,报8575.62点,但全周累涨0.1%。

伴随油价深跌,美股能源板块以6%的跌幅领跌大盘。航空类股一度反弹,白宫首席经济顾问库德洛表示,白宫正在考虑“有针对性的措施”以抵消新冠肺炎疫情对该行业的负面影响。美国航空股价日高涨6.7%,收盘转跌,美联航日高涨8.5%,达美航空最高涨4.3%,收盘涨幅均收窄。

FAANG五大明星科技股齐跌,尾盘跌幅收窄。Facebook盘中跌4.3%,收跌2.2%;苹果盘中跌3.4%,收跌1.4%;亚马逊盘中跌2.5%,收跌1.2%;奈飞盘中跌3.6%,收跌1%;谷歌母公司Alphabet盘中跌超4%,收跌1.5%。

消息称,苹果公司鼓励硅谷员工在家办公,地方零售门店仍营业。Facebook要求加州湾区员工在家办公,取消当地所有活动,员工需取消所有进出该地区的旅行计划。亚马逊也要求员工如有可能在家办公。

其他科技股中,特斯拉盘中跌4.7%,收跌2.9%,日低跌破690美元,近一个月低位。微软盘中跌5.3%,收跌2.8%,公司华盛顿州有两名员工确诊感染新冠肺炎。Uber盘中一度转涨,收跌1.7%,股价创1月6日来最低。Lyft一度涨2.4%,最终收跌近3%,股价创上市以来最低,四季报来深跌超30%。

美股芯片股普跌,尾盘也跌幅收窄。费城半导体指数盘中跌超4%,收跌近2%。英特尔和高通盘中均跌近4%,收跌超2%;AMD盘中一度跌超2%,收盘转涨1%;英伟达盘中跌5.3%,收跌2.7%;博通盘中跌近4%,收跌1.6%;应用材料盘中跌4.4%,收跌超2%。

伴随短中期美债收益率跌至多年新低、长期美债收益率刷新史低,美股银行股再度遭遇重挫。摩根大通盘中跌6.4%,收跌超5%,其CEO戴蒙处于紧急心脏手术后的修复期;美国银行盘中跌5.6%,收跌4%,高盛盘中跌4.7%,收跌超3%。

恐慌情绪继续推动美股油轮股深跌,此前有消息称美国正考虑劝说公众不要乘坐油轮出行。嘉年华油轮集团(Carnival)盘中跌超3%,创十一年新低,皇家加勒比(Royal Caribbean)跌4.5%,创逾五年盘中新低,挪威油轮(Norwegian Cruise)跌超5%,这一板块盘初曾集体超跌反弹。 ​​​​

其他重点个股方面,仓储型超市好市多(Costco)第二财季营收和盈利均好于预期,2月同店销售被民众恐慌情绪驱动的必须消费品购买需求提振了3%,令该月整体可比同店销售跳涨超12%,但追随大盘一道下跌,盘中跌近4%,基本回吐3月以来全部涨幅,收跌1.4%。

星巴克盘初最深跌5.4%,收跌超1%,公司下调了在华销售预期,并暂停在中国开设新店。服饰零售商Gap盘初最深跌5.5%,收跌1.3%,公司在一位员工检测出新冠病毒阳性后关闭纽约市总部,并任命Old Navy部门负责人Sonia Syngal担心新晋首席执行官。

热门中概股多数下跌,但拼多多逆市上涨:

阿里巴巴跌超3%,京东盘中跌7.3%,收跌5.5%,百度跌3.8%,腾讯ADR跌超3%,拼多多由跌转张1.8%。哔哩哔哩盘中跌6.5%,收跌5.1%,爱奇艺盘中跌超10%,收跌8.2%,斗鱼盘中跌7.4%,收跌5.7%,虎牙盘中跌2.3%,收跌近1%。

网易有道跌1.4%,蔚来汽车盘中跌6.2%,收跌4.6%,瑞幸咖啡最深跌10.5%,收跌近8%。携程盘初最深跌4.5%,收跌1.1%,南方航空美股盘中跌超2%,收跌0.3%,华住酒店跌近2%,百胜中国盘中跌4.6%,收跌3.6%。

欧股收跌逾3%,本周累跌逾2%。富时泛欧绩优300指数收跌3.75%,报1432.45点。欧洲STOXX 600指数收跌3.67%,报366.80点,创2019年8月15日以来收盘新低,较2月19日所创收盘历史高位回落逾15.46%,本周累跌2.36%。欧元区STOXX 50指数收跌3.91%,报3232.07点。

德国DAX 30指数收跌3.37%,报11541.87点,创2019年8月15日来收盘新低,较2月19日所创收盘新高回落逾16.29%,本周累跌2.93%。法国CAC 40指数收跌4.14%,报5139.11点,创2019年2月14日来收盘新低,本周累跌3.22%。英国富时100指数收跌3.48%,报6471.80点,本周累跌1.65%;富时250指数收跌1.61%,本周累跌3.02%。意大利富时MIB指数收跌3.50%,报20799.89点,本周累跌5.39%;富时意大利综合股价银行指数收涨0.32%,本周累跌12.18%。 

商品

WTI 4月原油期货收跌4.62美元,跌幅10.07%,创2014年11月28日以来最大单日跌幅,报41.28美元/桶,创2016年8月以来最低。布伦特5月原油期货收跌4.72美元,跌幅9.44%,创2008年12月以来最大单日跌幅,报45.27美元/桶,日低触及2017年6月以来最低。

COMEX 4月黄金期货收涨0.3%,报1672.40美元/盎司,本周累涨6.79%,创2011年10月28日当周以来最大单周涨幅。现货黄金日内巨幅震荡,跌至1641.61美元/盎司后重回1690美元整数位上方,续刷2013年1月以来新高,较日低反弹逾49美元。

LME期铜收跌1.2%,报5607美元/吨,较1月中期回落11%。LME期铝收跌2.0%,报1685美元/吨。LME期锌收跌1.3%,报1984美元/吨。LME期铅收涨1.0%,报1853美元/吨。LME期镍收跌0.4%,报12840美元/吨。LME期锡收跌0.9%,报16875美元/吨。

外汇&比特币

伴随美债收益率走低,美元指数周五大幅下跌。日内最深跌1.1%,并跌破96关口,日低至95.71,创2019年6月以来低位;本周跌2.4%,创2016年2月初以来的四年最差单周表现。衡量美元对六种主要货币的美元指数在汇市尾市收于95.9613。

欧元兑美元日内最高涨超百点或超1%,重回1.13关口上方,并创八个月高位。欧元兑美元的一个月隐含波动率升至2018年11月以来最高。

英镑兑美元最高涨96点或0.7%,重回1.30关口上方,欧盟首席英国“脱欧”谈判代表称,英欧贸易协议今年仍有可能达成。美元兑日元最深跌1.1%,下逼105关口,创六个多月最低。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间6日23:30收报6.9342元,较周四夜盘收盘上涨26点。成交量225.29亿美元,较周四减少33.46亿美元。

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间7日05:59报6.9324元,较周四纽约尾盘上涨88点,盘中整体交投于6.9626-6.9251元区间。

周五(3月6日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报9170元,较周四纽约尾盘跌0.27%,盘中交投于9060-9250美元区间,本周累涨5.40%。

债市

避险需求推动欧美主要国家的国债收益率大幅下行、债券价格上涨。

10年期美债收益率史上首次跌破0.7%,刷新历史新低至0.66%,日内最深下行26.5个基点。30年期收益率盘中同创史低至1.187%,日内最深下行逾38个基点,创2009年以来最大单日跌幅。

短中期美债收益率创多年新低。两年期收益率一度跌穿0.4%,创2014年10月来最低,下行19个基点;三年期和五年期收益率创2013年5月来新低,七年期收益率创2009年后期以来新低。

10年期英债收益率和20年期收益率均创2016年“脱欧”公投以来的最大单周跌幅,30年期收益率创2009年3月推出量宽政策以来的最大单周跌幅,两年期收益率创十年最大单周跌幅,累计下挫22个基点。30年期德债收益率创2016年以来最大单周跌幅,日内下行9个基点,盘中与10年期收益率一同创历史最低。欧洲债务违约风险涨至2016年6月以来新高。

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