大反转日:道指振幅超1300点 美股盘中转跌 美油涨超10%

美股大幅震荡,三大指数均收涨超4%,道指收涨超1100点,盘中一度抹去近千点转跌,科技与芯片股领涨;美油WTI涨超10%,美元指数涨1.8%,现货黄金跌2%,长期美债收益率从史低大幅反弹。

美股大幅震荡,道指收涨超1100点,盘中一度抹去近千点转跌,科技与芯片股领涨;美油WTI涨超10%,美元指数涨1.8%,现货黄金跌2%,长期美债收益率从史低大幅反弹。

隔夜要闻

美国总统特朗普表示,将下调薪资税并向受新冠疫情冲击的行业提供“极具实质性的纾困措施”,周二将举行发布会来宣布经济刺激计划,但有白宫官员透露,远没有做好推出措施的准备。同时,特朗普周二再次批评美联储“可悲且行动迟缓”。

日本首相安倍晋三称,制定了4300亿日元的财政支持计划。日本央行本月第四次买入股票ETF,可能考虑扩大ETF购买。德国考虑减轻银行资本负担,韩国禁止卖空“过热”股票,为期十天。

经济数据方面,疫情影响供给和需求并推高食品价格,2月中国CPI同比上涨5.2%;受石油相关行业价格大幅波动的影响,当月全国PPI同比由上涨0.1%转为下降0.4%。

高盛和摩根大通的经济学家均预计,美联储短期内会把美国基准利率降至近零的历史低位。摩根大通认为3月FOMC会议就将降息100个基点,高盛预计到4月降至零利率。

沙特和俄罗斯的石油增产拉锯战仍在持续,两国周二都宣布新计划,沙特阿美或在4月增产近27%,突破1200万桶/日的最大持续产能上限。但俄罗斯暗示OPEC+合作的大门并未关闭。

疫情方面,据世卫组织,10日全球新冠肺炎确诊新增4125例,至113702例,死亡新增203例,至4012例,中国境外确诊32778例;意大利确诊超1万,伊朗突破8000,韩国超7500,德国全部联邦州均有确诊,联邦议会追加10亿欧元抗疫;日本确诊近600,公布4300亿日元的第二轮紧急对策;美国36个州出现病例,累计破800,死亡28,新泽西州首例死亡,纽约将建立控制区,纽约市感染数一夜翻倍,12州进入紧急状态;欧央行行长拉加德呼吁欧盟首脑迅速采取财政行动,世贸组织暂停3月11日至20日所有会议,联合国暂停公众访问,限制总部员工数量。

股市

3月10日周二,美股集体反弹但保持宽幅震荡。

开盘两个小时,美股三大指数全部转跌。道指抹去近946的涨幅并转跌超160点,尝试冲破24000点整数位。标普500指数盘初重回2800点,随后抹去3.7%的涨幅,纳指抹去3.8%的涨幅,日低跌破8000点。

午盘后美股再度转涨,且尾盘涨幅加大。收盘前10分钟,道指涨逾1000点,涨幅扩大至4.30%,重回25000点整数位,标普涨逾120点,涨幅扩大至4.4%,纳指涨346点或4.36%。此前有白宫官员称,特朗普提出将今年底之前的工资税税率降低至0%。

截至收盘,标普500指数收涨135.67点,涨幅4.94%,报2882.23点。道琼斯工业平均指数收涨1167.14点,涨幅4.89%,报25018.16点,收复昨日近一半跌幅。纳斯达克综合指数收涨393.58点,涨幅4.95%,报8344.25点。恐慌指数VIX收跌7.16,创2018年2月6日来最大单日跌幅,报47.30。

周一时,道指收跌7.79%,创2008年10月15日来最大单日百分比跌幅,收跌2013.76点,创史上最大单日点数跌幅;标普大盘收跌7.6%,创2018年12月来最大单日跌幅。美股三大指数均较2月中旬的历史高位回落19%,距离技术位熊市只有一步之遥(阙值为从52周新高回落20%)。

FAANG五大明星科技股齐涨,尾盘涨幅扩大。Facebook、亚马逊、奈飞均涨超5%,苹果涨超7%,谷歌母公司Alphabet涨近5%,午盘后这些个股涨幅一度集体收窄。

其他重点科技股中,特斯拉盘初涨近10%,收涨6.1%;微软涨近7%。市场持续担心需求不振,出行共享经济类股盘中一度转跌,Uber收涨近3%;Lyft盘初涨5.6%,收盘微涨,脱离史低。

美股芯片股普涨,尾盘涨幅扩大。费城半导体指数涨超6%。英特尔午盘一度转跌,收涨超6%,AMD涨近5%,英伟达和博通涨超6%,高通涨8.6%,在美上市台积电和西部数据涨超5%,应用技术涨近8%。

标普大盘11大板块全数收涨,盘中必需消费品和公用事业等避险板块一度下跌。昨日深跌的能源版苦涨近5%,金融板块和信息技术板块涨超6%。

雪佛龙石油收涨5.3%并领涨道指,埃克森美孚涨3.7%,康菲石油盘中一度转跌,收涨2.4%,马拉松石油大涨超21%脱离史低,在美上市中海油盘初涨超8.5%,收涨4.5%,中石化涨超6%,中石油涨超5%。油服公司斯伦贝谢盘中一度转跌,但收涨超5%。

伴随美债收益率大幅反弹,美国资产值最大的银行摩根大通涨超7%,高盛涨6.7%并领涨道指,摩根士丹利涨5.3%,富国银行、花旗和美国银行涨超8%。

重点企业消息方面:

美股航空类股超跌反弹,达美航空和西南航空涨超4%,美国航空大涨超15%,美联航涨超15%,捷蓝航空涨近9%。周二达美航空和美国航空都宣布进一步削减国内和国际航班。

券商Cowen将亚马逊的目标价从2650美元上调至2700美元,较周一收盘价有近50%的涨幅空间,并重申“跑赢大盘”评级。理由是亚马逊在“现有和新的国际市场上具有巨大的机遇”,AWS云业务面临“多年的长期有利因素”。

摩根大通维持苹果目标价在350美元不变,理由是iPhone供应链正在恢复,不少美国投行都认为疫情对苹果影响只是暂时的。上周五,美国银行维持对苹果的“买入”评级和350美元目标价,但德银将苹果目标价从305美元下调至295美元,理由是仍面临“相当大的不确定性”。

消息称,特斯拉计划在中国上海超级工厂增加某些汽车零部件的产能,以推动其在全球最大汽车市场的供应链本地化。据称公司希望将冷却管道的年产能提高近一倍,计划增加的生产线不包括电池生产,公司此前曾表示,希望在今年底前实现整个供应链的中国本土化。

券商Bernstein将迪士尼目标价从141美元大幅下调至119美元,担心新冠肺炎疫情爆发将导致公司在美国关闭主题公园,后者门票收入占迪士尼2019年总收入的10.8%。迪士尼盘中一度转跌,收涨近7%,但从11月峰值回落近28%。

获得巴菲特投资的西方石油公司(Occidental Petroleum)宣布大幅削减季度股息从0.79美元至0.11美元,并减少2020年资本支出计划至少29%,成为首个这样操作的美国主流能源企业,理由是全球大宗商品价格深跌,令公司需要强化资本负债表和减少债务,股价收涨超14%。

热门中概股普涨:

阿里巴巴涨4.5%,京东涨4.7%,百度涨4.9%,腾讯ADR涨3.8%,拼多多涨超3%。哔哩哔哩涨3.5%,爱奇艺涨4.2%,蔚来汽车涨6.4%,瑞幸咖啡涨3.7%,网易有道盘初涨4.2%,收盘转跌超1%。携程涨近8%,华住酒店盘初涨超6%,但收跌0.8%。

企业消息方面, 2020年2月蔚来汽车品牌整体交付量达707台,其中智能电动全能SUV ES6交付671台,全新ES8将在今年4月开启交付。自2018年6月开始交付以来,蔚来全品牌累计交付34218台,其中2020年累计交付2305台。

欧股尾盘收跌,抹去日内全部涨幅。富时泛欧绩优300指数收跌1.01%,报1310.38点。欧洲STOXX 600指数收跌1.14%,报335.64点,继续处在熊市,盘中曾涨超4%。欧元区STOXX 50指数收跌1.66%,报2910.02点。

德国DAX 30指数收跌1.41%,报10475.49点。法国CAC 40指数收跌1.51%,报4636.91点。英国富时100指数收跌0.09%,报5960.23点。意大利富时MIB指数收跌3.28%,报17870.18点,领跌欧洲大陆主要股指,富时意大利综合股价银行指数收跌3.72%,连续第9个交易日下跌。希腊股指收涨近6%,在欧元区表现不俗。

商品

WTI 4月原油期货收涨3.23美元,涨幅10.38%,报34.36美元/桶。布伦特5月原油期货收涨2.86美元,涨幅8.32%,报37.22美元/桶。 

在周一双双经历了1991年海湾战争以来最大单日跌幅(超24%)之后,美油WTI周二盘中最高涨3.88美元或12.5%,日高冲破35美元整数位,从逾四年多新低反弹。国际布伦特油价最高涨3.86美元或11.2%,一度冲破38美元。

分析称,OPEC与俄罗斯仍有继续谈判以稳定油市的可能。消息称,俄罗斯能源部长诺瓦克本周将与该国油企开会,讨论是否延长与OPEC的同盟关系。美国能源部表示,鉴于近期市场条件,暂缓实施最近宣布的最高1200万桶战略石油储备(SPR)销售计划。

COMEX 4月黄金期货收跌0.9%,报1660.30美元/盎司。

现货黄金日内最深跌2%,日低跌破1650美元整数位,至1646.38美元/盎司,继续从超1700美元的2012年12月以来高位回落。分析指出,今日美股、美债收益率和美元齐涨,抑制了市场对黄金的避险需求。

主要工业用金属多数反弹,伦铜从三年低位转涨。LME期铜收涨0.6%,报5566美元/吨,3月9日曾以5433美元/吨录得逾三年盘中最低。LME期铝涨0.6%,报1697美元/吨。LME期锌跌0.2%,报1976美元/吨。LME期铅跌0.3%,报1795美元/吨。LME期镍涨0.2%,报12680美元/吨。LME期锡涨1.1%,报16875美元/吨。

外汇&比特币

美元指数反弹,日内最高涨1.8%,重回96关口上方,日高交投96.58一线,重回上周五水平。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨1.61%,至96.4402。

欧元兑美元连续跌破1.14和1.13两道关口,日内最深跌168点或1.5%,从周一所创的1月初以来最高回落。英镑兑美元最深跌239点或1.8%,日内连续跌破1.31和1.30两道关口,从五周新高回落。美元兑日元和瑞士法郎等避险货币均反弹,美元兑日元涨超3%,重返105上方。

同时,挪威克朗、加元、俄罗斯卢布、墨西哥比索等商品货币兑美元汇率均反弹。

在岸人民币兑美元北京时间10日23:30报6.9558,较上一交易日夜盘收盘跌78点。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间11日04:59报6.9638元,较周一纽约尾盘跌109点,盘中整体交投于6.9319-6.9673元区间。

交易平台Bitfinex报价显示,比特币在美股尾盘回升至8000美元上方。周二纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报7995美元,较周一纽约尾盘涨145美元,涨幅1.85%,盘中交投于7755-8175美元区间。

债市

避险情绪有所退潮,欧美主要国家国债收益率均上行、债券价格下跌。

10年期美债收益率从周一所创历史新低0.318%大幅反弹,日内最高上行31.5个基点,日高至0.813%。30年期收益率涨近38个基点,重回1%上方,日高至1.317%。周一时,整条美债收益率曲线史上首次不足1%。

盘中,10年期德债收益率上行近10个基点,日高至-0.703%,周一曾跌破-0.90%创史低。10年期英债收益率最高上行9.3个基点,日高至0.334%。

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