标普追随道指跌入熊市 道指创史上最大点数跌幅 黄金跌美元涨

作者: 杜玉
美股全线收跌超9%,道指跌近10%或超2350点,创史上最大单日点数跌幅。标普500指数与道指一同陷入熊市,齐创1987年“黑色星期一”以来最大单日跌幅。国际油价最深跌超9%,现货黄金跌破1600美元,美元指数大涨近2%,美债收益率由跌转涨、大幅波动。

美股全线收跌超9%,道指跌近10%或超2350点,创史上最大单日点数跌幅。标普500指数与道指一同陷入熊市,齐创1987年“黑色星期一”以来最大单日跌幅。国际油价最深跌超9%,现货黄金跌破1600美元,美元指数大涨近2%,美债收益率由跌转涨、大幅波动。

隔夜要闻

欧洲央行意外维持利率不变,但增加1200亿欧元资产购买净额,2020年6月至2021年6月期间,TLTRO III操作实施更优惠条款,市场原本预期降息10个基点。行长拉加德表示,新冠肺炎对全球和欧元区经济增长前景都是主要冲击,推升了市场波动性,呼吁财政刺激政策的推出更为积极。

同时,欧央行下调了今明两年的欧元区GDP增速预期,维持2020至2022年的CPI增速预期不变,称新冠肺炎疫情构成重大下行风险。拉加德表示,油价下跌是一个重要的通胀下行风险,“如果有需要降息,我们将会这么做”;下一次欧洲央行委员会会议将在线上召开。

日本央行行长黑田东彦周四表示,日本央行正在处理新冠病毒对经济的影响,已准备好毫不犹豫地采取进一步措施应对。3月18至19日,日本央行将举行货币政策会议,消息称,面对该国国内疫情蔓延和股市暴跌入熊市,日本央行可能加强刺激措施,特别是在购买资产方面。

经济数据方面,美国2月生产者物价指数PPI跌幅创2015年1月以来的五年最深,环比跌0.6%,预期跌幅0.1%,前值涨幅0.5%,主要被汽油和服务价格下跌拖累;同比增长1.3%,逊于预期的增幅1.8%和前值增幅2.1%。核心PPI环比跌0.1%,为2019年6月以来首跌,同比增长1.4%。

纽约联储在4月13日前将扩大每个月600亿美元的国债购买操作至涵盖各期限美国国债,周四进行5000亿美元的3个月定期回购操作,周五进一步提供5000亿美元的3个月与5000亿美元的1个月定期回购操作,后两者在4月13日前将每周进行一次,道指一度低位反弹近1500点。

疫情方面,据世卫组织,截至北京时间12日17时,全球范围内新冠肺炎确诊达125048例,死亡4613例;中国以外确诊逾5.1万,意大利超1.5万,死亡超1000,西班牙超3000,美国超1200,死亡36。联合国总部取消3月16日至4月底活动,美五角大楼、白宫、国会大厦、参众两院暂停向公众开放,纽约市进入紧急状态。白宫称,巴西访美代表团确诊病例未与特朗普近距离接触,加拿大总理特鲁多夫妇因可能感染新冠病毒而进行自我隔离。

股市

3月12日周四,美股三大指数集体低开。标普500指数在开盘5分钟(美东时间早9点35分)跌7%,本周第二次触发熔断,暂停交易15分钟,并跌入技术位熊市。

交易恢复后,美股跌幅短线扩大,道指跌近2200点,标普和纳指均跌8.5%。午盘美联储紧急扩大流动性投入,道指一度从低位反弹近1500点,标普跌幅收窄至3.6%,随后跌幅重新放大。

美股盘中,道指最深跌超2255点或9.6%,并跌破22000点整数关口;标普大盘最深跌近241点或8.8%,下逼2500点;纳指最深跌689点或8.7%,下逼7263点。

截至收盘,标普500指数收跌260.74点,跌幅9.51%,报2480.64点,创1987年以来最大单日跌幅。道琼斯工业平均指数收跌2352.60点,跌幅9.99%,报21200.62点,创1987年“黑色星期一”以来最大单日百分比跌幅。纳斯达克综合指数收跌750.25点,跌幅9.43%,报7201.80点。“恐慌指数”VIX盘中最高涨36%,冲破73,刷新2008年底的金融危机以来最高。

至此,标普大盘追随道指跌入熊市,纳指距离熊市仅一步之遥。标普500指数较52周新高回落26.9%,道指较52周新高回落近8368点或28.3%,纳指较52周新高回落超1886点或19.2%。道指周四还创下史上最大单日点数跌幅。

周三,道指曾收跌近1465点,创史上从巅峰跌入熊市的最快速度,也是2009年来最差年度开局,标普和纳指均较历史峰值回落超19%。周三盘后,美国总统特朗普宣布未来30天暂停所有来自欧洲的旅行,美股三大指数期货均跌5%,触发交易限制,道指期货一度下跌近1000点。

FAANG五大明星科技股齐跌。Facebook和苹果跌近7%,亚马逊和谷歌母公司Alphabet跌近6%,奈飞跌近9%。芯片股普跌,费城半导体指数、高通和博通跌超9%,英特尔跌近9%,AMD跌超12%,英伟达跌近11%。

重点科技股中,特斯拉跌超11%,摩根士丹利将其2020年销售预期下调10%,目标价从500美元下调至480美元。微软跌近7%。持续担心需求不振,出行共享经济类股齐跌,Uber跌近14%,Lyft 跌超16%,股价再创史低。

标普大盘11大板块全数收跌,能源板块跌超12%并领跌大盘,金融、工业、非必需消费品和公用事业板块均跌超9%。在恐慌情绪的支配下,美股石油股、航空股、油轮股和银行股普跌:

油价下跌,拖累雪佛龙石油跌超8%,埃克森美孚跌超11%,马拉松石油跌超6%,油服公司斯伦贝谢跌近17%。

美债收益率持续走低,美国资产值最大的银行摩根大通跌7.6%,高盛跌11.5%,摩根士丹利跌近15%,富国银行跌近16%。

达美航空跌超21%,西南航空跌超14%,美国航空跌超17%,美联航跌近25%。道指权重股波音跌超18%,盘中一度暂停交易。

《旅游经济学》(tourism Economics)杂志预测,美国旅游业今年或损失至少240亿美元海外收入,是整个行业在2003年非典爆发期间损失的7倍,美国旅游业今年游客流失数目将达820万人次,超过9/11恐袭后的国际游客流失量。

嘉年华邮轮公司(Carnival Corp)跌超31%,股价创2000年以来最低,公主邮轮航线将暂停全球运营60天。皇家加勒比(Royal Caribbean Cruises)跌近31%,创2012年以来最低;挪威邮轮控股(Norwegian Cruise Line Holdings)跌超35%,股价再创史低。

热门中概股普跌。阿里巴巴跌近7%,京东跌近8%,百度、网易有道和瑞幸咖啡跌超8%,腾讯ADR、哔哩哔哩和华住酒店跌超7%,拼多多和爱奇艺跌超6%。蔚来汽车和携程跌近6%。

欧股集体暴跌,泛欧Stoxx 600指数、法国和意大利股指均创史上最大单日跌幅。

富时泛欧绩优300指数收跌11.53%,报1150.90点。欧洲STOXX 600指数收跌11.48%,报294.93点,创纪录最大单日跌幅,并创2013年7月来最低;其中油气指数收跌14.11%,科技指数跌10.81%,银行指数跌14.35%。欧元区STOXX 50指数收跌12.40%,报2545.23点。

德国DAX 30指数收跌12.24%,报9161.13点。法国CAC 40指数收跌12.28%,报4044.26点,创纪录最大单日跌幅。英国富时100指数收跌9.81%,报5299.84点。意大利富时MIB指数收跌16.92%,报14894.44点,创史上最大单日跌幅纪录。

商品

WTI原油期货收跌1.48美元/桶,跌幅4.49%,收报31.50美元/桶。布伦特原油期货收跌2.57美元,跌幅7.18%,收报33.22美元/桶。

国际油价盘中最深均跌超9%,美油WTI即月期货下逼30美元整数位,布伦特油价跌破33美元。WTI本周累跌超25%,势创2008年12月来最大单周跌幅,也是史上第三大周跌幅,年内价格腰斩,抹去了2016年来全部涨幅。美国汽油期货跌至2008年来最低,日内重挫19%。

最新消息称,OPEC+宣布取消3月18日的联合技术委员会会议。沙特阿美表示,收到指令将产能从1200万桶/日增加至1300万桶/日,创纪录新高。

COMEX黄金期货4月合约收跌52美元,跌幅3.17%,收报1590.3美元/盎司

现货黄金盘中最深跌74美元或4.5%,从日高1650美元回落近90美元至1560美元整数位。贵金属普跌,现货白银跌超7%,创八个月最低;现货钯金最深跌810美元或近33%,一度跌破1700美元关口,创2008年以来最大跌幅,并跌入熊市;铂金也一度跌超14%。

伦敦基础金属普遍收跌,伦铜创逾三年低位。LME期铜收跌1.6%,报5440美元/吨,盘中一度跌至5376.50美元,为2016年11月来最低。LME期铝跌1.1%,报1656美元/吨。LME期锌跌2.5%,报1938美元/吨。LME期铅收涨0.5%,报1774美元/吨。LME期镍跌4.8%,报11830美元/吨,为2019年6月来最低。LME期锡跌3.6%,报16100美元/吨。

外汇&比特币

美元指数日内最高涨1.9%,一度重回98关口上方。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨1%,至97.4767。

英镑兑美元跌幅一度扩大至2.5%,最低触及1.2491,跌幅创2018年11月以来最大;因对疫情担忧,原定于下周举行的英欧“脱欧”谈判被取消。

美元兑加元涨至四年高位,日内涨0.68%;此前消息称,加拿大总理特鲁多选择自我隔离,因其妻子生病,有类似流感症状。

在岸人民币兑美元北京时间23:30收报7.0280,较上一交易日夜盘收盘跌677点。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.0282元,较周三纽约尾盘跌594点,盘中整体交投于6.9668-7.0420元区间。

比特币24小时跌27%或逾2100美元,从7800美元上方直接跌到5700美元,创2017年12月来最大单日跌幅。周一纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报6010美元,较上日纽约尾盘跌1845美元,跌幅24.5%,盘中交投于5730-8000美元区间。

债市

美债收益率继续大幅波动。10年期美债收益率日内一度下行18.6个基点,下逼0.63%,美股尾盘时转涨,日内上行超6个基点,一度冲破0.89%,较日低反弹26个基点。

意大利国债价格大跌,收益率日内飙升55个基点。法国和德国10年期国债收益率利差为65个基点,创2017年4月以来最阔。

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