财经早餐FM-Radio|2020年3月17日

作者: 朱希
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道指跌近3000点创史上最大点数跌幅,金银油重挫,美债大涨
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播音 | 田东

要闻

美股再度熔断,道指跌近3000点创史上最大点数跌幅,跌幅近13%,欧股较上月高位跌约35%,黄金重挫2%,白银原油汽油期货暴跌,长期美债收益率暴跌20余基点。

中国央行开展1000亿元MLF操作利率与前次持平实施定向降准,释放长期资金5500亿元。

中国1-2月社会消费品零售同比下降20.5%餐饮收入降逾四成规模以上工业增加值同比下滑13.5%房地产投资同比降16.3%商品房销售额降逾三成固定资产投资同比下滑24.5%

中国2月70城房价涨幅稳中有落统计局称“疫情造成明显冲击”

外国所持美债在1月创历史新高,中国2019年6月来首次增持

美国纽约联储:美联储于周一进行额外的隔夜回购操作,最高5000亿美元,最低竞标利率为0.10%。

美国证监会主席打消关闭市场以阻止股价暴跌猜测:尽管剧烈震荡,但市场应该保持开放。

欧盟各国政府正式承认其预计经济会出现衰退。美国总统特朗普称疫情对经济干扰可能持续到今夏,美国经济可能正走向衰退。​​​​

桥水基金达利欧谈美联储火箭炮:新冠没有吓到我,但新冠加上长期利率跌至0让我忧虑桥水基金对欧洲股市做空140亿美元。

日本央行提高ETF年度购买目标称有必要将进一步降息

韩国央行降息50个基点沙特央行将回购利率及逆回购利率均下调75个基点。 ​​​​

市场概述

美联储超级QE组合拳未能救市美股再度熔断 创纪录暴跌收场道指收跌近3000点,创史上最大点数跌幅,跌近13%,和跌近12%的标普双双刷新上周四所创1987年来最大百分比跌幅,纳指跌超12%创史上最大跌幅。衡量美股波动的恐慌指数VIX涨超40%。欧洲STOXX 600指数收跌4.86%,较2月19日收盘位回落34.40%。黄金跌2%,白银和原油暴跌。纽约汽油期货暴跌逾20%。比特币跌8%。

市场收报

美股标普500指数收跌324.89点,跌幅11.98%,报2386.13点。道琼斯工业平均指数收跌2997.10点,跌幅12.93%,报20188.52点。纳斯达克综合指数收跌970.28点,跌幅12.32点,报6904.59点。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌4.86%,报284.63点,较2月19日收盘位回落逾34.40%德国DAX 30指数收跌5.31%,报8742.25点,较2月19日收盘位回落将近36.60%。法国CAC 40指数收跌5.75%,报3881.46点,较2月19日收盘位回落逾36.48%。英国富时100指数收跌4.71%

A沪指收报2789.25点,跌3.40%,成交额3756亿。深成指收报10253.28点,跌5.33%,成交额5877亿。创业板收报1910.77点,跌5.90%,成交额2023亿。

黄金COMEX 4月黄金期货收跌30.20美元,跌幅2.0%,报1486.50美元/盎司,创2019年12月份以来收盘新低。

原油WTI 4月原油期货收跌3.03美元,跌幅9.55%,报28.70美元/桶。布伦特5月原油期货收跌3.80美元,跌幅11.23%,报30.05美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报4890元,较上周五纽约尾盘下跌8.16%,盘中交投于5850-4390美元区间

海外疫情

央视新闻全球新冠肺炎确诊病例累计达到168019例,死亡病例6610例,已报告病例的国家和地区达148个;意大利接近2.5万,新增3477例;美国破4000,死亡69。

加拿大总理特鲁多加拿大将对所有非加拿大公民和居民关闭边境。

欧盟官员:欧元区财长们同意进行相当于GDP的1%的财政刺激来应对新冠肺炎带来的影响。

新冠病毒疫苗测试开始,第一剂已经注射。

瑞士宣布进入紧急状态商店、饭店将从午夜起关闭。

要闻详情

中国央行开展1000亿元MLF操作 利率与前次持平

周一,央行还实施定向降准,释放长期资金5500亿元。

中国1-2月社会消费品零售同比下降20.5% 餐饮收入降逾四成

2月社会消费零售降幅令人意外。其中,餐饮收入同比下降43.1%,商品零售下降17.6%。而粮油食品收入同比增长9.7%。

中国1-2月规模以上工业增加同比下滑13.5%

从环比看,2月份,规模以上工业增加值比上月下降26.63%。1-2月,生产汽车200.5万辆,下降45.8%,其中,新能源汽车5.1万辆,下降62.8%。

中国1-2月房地产投资同比下降16.3% 商品房销售额降逾三成

1至2月,全国商品房销售额8203亿元,下降35.9%。其中,住宅销售额下降34.7%,办公楼销售额下降40.6%,商业营业用房销售额下降46.0%。

中国1-2月固定资产投资同比下滑24.5% 民间投资下降26.4%

今年1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)33323亿元,同比下降24.5%;民间固定资产投资同比下降26.4%。

中国2月70城房价涨幅稳中有落 统计局称“疫情造成明显冲击”

一二三线城市新建商品住宅销售价格环比持平或涨幅回落、二手住宅销售价格涨跌互现。国家统计局称,疫情对房地产市场造成明显冲击。

涪陵榨菜全年净利润下滑8.55% 为2014年以来首次

净利润同比下降,是因为适应市场调整变化,公司实施了渠道创新下沉、品类独立推广、销售队伍裂变的销售策略,销售费用增加。

外国所持美债在1月份创历史新高,中国2019年6月来首次增持

英国所持美债创历史新高。中国所持美债增加87亿美元,为2019年6月来首次增加,至1.08万亿美元。日本1月所持美债增至1.21万亿美元。 ​

美国纽约联储:美联储于周一美东时间13:30-13:45(北京时间周二01:30-01:45)进行额外的隔夜回购操作,最高5000亿美元,最低竞标利率为0.10%。

美国证监会(SEC主席:尽管剧烈震荡,但市场应该保持开放

SEC表态打消了业内人士对政府可能寻求关闭市场以阻止股价暴跌的猜测。

新浪援引媒体:欧盟各国政府正式承认其预计经济会出现衰退。美国总统特朗普称,由于新冠肺炎疫情的缘故,美国经济可能正走向衰退。​​​​

桥水基金达利欧谈美联储火箭炮:新冠没有吓到我,但新冠加上长期利率跌至0让我忧虑。

另有消息显示,桥水基金对欧洲股市做空140亿美元

日本央行提高ETF年度购买目标 称有必要将进一步降息

日本央行做出上述表态后,日经225指数和东证股价指数均一度转涨,涨幅超2%。但之后涨幅再次收窄并转跌,全天收跌2.46%,报17002.04点。​​

又一家央行行动了!韩国央行降息50个基点

韩国央行宣布降息50个基点至0.75%,为1999年改行采取现行政策系统以来的最低水平。

沙特央行宣布降息,将回购利率及逆回购利率均下调75个基点。 ​​​​

意大利和西班牙限制股票做空菲律宾股市汇市暂停交易。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】上周连续命中防护服出口、储油、5G等多个热门题材。同时尚荣医疗拿下5天4板。宏川智慧拿下二连板,超讯通信三连板。上周四提示的土地流转概念成为周五最强板块。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:降准背后真正的信号!新一轮“估值修复行情”将打响,这个低位板块或成领头羊,2只小妖已涨停,挖到1只后排标的去年下半年已获外资“抄底”近1亿股,或重现三周暴涨20%走势;最高指示来了!它直接被定调对疫情防控至关重要,接棒口罩的大风口定了,最全受益标的一表看懂;联合国强推!“抗疫主线题材”的它成为世界级品牌,这家龙头公司的二波行情或比“尚荣医疗”还强。

1、汽车 | 长沙市发改委近日发布促汽车消费新政策,消费者在指定经销商购买上汽大众长沙工厂、长沙比亚迪等车企车辆并在长沙上牌落户,可获得裸车价款3%的一次性补贴,每台车最高补贴不超过3000元。汽车行业是稳增长、扩消费的关键领域,有望取得“突破一点、收获一片”的效果。

点评:近期已有佛山、湘潭、广州、珠海等地相继出台政策,鼓励汽车消费。国家发改委等23部门上周联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,其中也对汽车领域多有着墨。中汽协报告认为,突发的疫情成为部分用户购车的诱导因素。通过对之前没有购车计划,因疫情爆发而强化购车需求的用户进行分析,“开车减少感染机会”以及“家人出行安全需要”,是强化其购买私家车的主要因素。预计3月后受终端消费回暖驱动,车企销量将逐渐回升。

A股公司中,广汽集团旗下的广汽丰田、广汽本田品牌在去年底各自有12万辆/年的产能释放,有望迎来产能和产品的双重周期;长安汽车旗下的长安福特去年底推出了新车型“冒险家”,今年还有望推出“飞行家”和“航海家”,进入强车型周期;广汇汽车是国内规模领先的经销商集团,门店覆盖30个省份和59个汽车品牌,新车销售业务好于行业。

2、养猪 | 国家发改委、农业农村部近日联合发布《关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》,从加大政策扶持、优化市场环境等方面出台了16条举措,为民营企业恢复并扩大生猪生产、确保我国猪肉基本自给“铺路搭桥”。

点评:《意见》鼓励用好生猪调出大县奖励资金,支持民营企业发展生猪生产及相关产业;支持民营企业全产业链发展。支持生猪养殖、屠宰、加工等龙头企业通过联合、收购和订单合同等方式,在省域或区域管理范围内加快全链条生产发展。海通证券丁频指出,上市猪企在非洲猪瘟疫情防控方面有着综合性的竞争优势,将成为行业产能恢复的主力军,或将充分享受生猪价格高位运行带来的超额行业红利。公司方面,牧原股份、正邦科技、新希望等均为国内养猪龙头企业。

3、体育 | 近日,国家发改委下达“十三五”公共体育普及工程2020年第一批中央预算内投资,共安排中央资金24亿元,支持24个省(区、市)及15个社会足球场地设施建设重点推进城市的社会足球场地、易地扶贫搬迁安置点全民健身中心等项目建设。至此,“十三五”时期公共体育普及工程已累计安排中央预算内投资94亿元。根据体育产业十三五规划,到2020年体育产业总规模将超过3万亿。

点评:去年出台的《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》也明确提出,要完善体育产业政策、提升体育服务业比重等。东方财富证券卢嘉鹏认为,目前我国体育产业增加值占GDP仅约1%,对标发达国家2%-3%成长空间巨大。公司方面,金陵体育是国内体育器材行业龙头,具有深厚的品牌沉淀;中体产业在体育赛事运营、市场开发、体育综合体开发运营等方面具备资源优势。

4、5G车联网 | 据报道,5G车联网标准(R16)将于本周五冻结(3月20日)。V2X将是Release16的重要主题之一,随着行业标准的推进,厂商的投资也有望增长。

点评:机构预计年内5G V2X芯片和终端有望发布,目前产业已迎来实质落地,大规模投资建设在2021年开启。作为5G应用核心落地领域,V2X车联网空间广阔。根据赛迪顾问数据,我国车联网市场规模在2018年达486亿元,预计到2021年市场规模将达到1150亿元,年复合增速约28.1%。在政策的大力推动下,车联网产业将迎来快速发展。A股公司中,千方科技(提供基于V2X的路侧、路边控制器以及全套解决方案。高鸿股份积极参与推动北京、武汉等车联网应用示范区建设,推动LTE-V技术标准产业化。

5、核电 | 据报道,随着国家电投海阳核电1号机组近日首次大修结束,三代核电核级锆材正式入堆服役,标志着我国核级锆材国产化目标成功实现,改写了我国长期以来核级锆材全部依赖进口的局面,打破了长期制约我国核电发展的瓶颈。

点评:据了解,核级锆材作反应堆核燃料元件的结构材料,是核电站不可或缺的关键材料,长期以来,我国核级锆材全部依赖进口。突破核电关键技术,填补国内空白,是推进三代核电自主化事业的一项重大任务。A股相关概念股主要有东方锆业、瀚叶股份等。

今日要闻前瞻

美国2月零售销售,2月制造业产出和工业产出。万科A财报。

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