财经早餐FM-Radio|2020年3月24日

来源: 李丹、朱希
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财经早餐0324
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播音 | 田东

要闻

泛欧股指跌超4%,英国股指创八年多新低,标普和道指均收创三年多新低,道指抹平特朗普当选以来涨幅,波音逆市大涨逾11%,芯片股齐涨;黄金期货涨5.6%,创11年最大涨幅,美油反弹涨超3%,汽油期货跌超32%至史低且创最大跌幅。

全球新冠肺炎确诊病例超30万,美国确诊超4万,国际奥委会决定推迟举办2020年东京夏季奥运会,或推迟到明年;英国全国封锁居家隔离,暂停葬礼以外一切社交活动;美国宣布禁足令州增至八个,周一新增五个。

美联储史无前例提升QE,无限量够国债和MBS,推出三工具可购公司债和ETF,将限制部分企业回购和发放股息。

美参议院共和党万亿美元刺激方案再遭挫,众院民主党人提出2.5万亿美元刺激。

欧洲国家最大刺激:德国批准7500亿欧元疫情应对方案,政府预算将六年来首现赤字。

IMF预计全球经济2020年将萎缩,重申准备动用全部1万亿美元的借贷能力。

韩国、印尼、泰国股市均触发熔断,印度股市一天断两次,创史上最大跌幅;媒体称韩国周二可能宣布规模27万亿韩元的市场措施。

新西兰史上首次推出QE。

发改委:国家将对中小微企业招用毕业生予以补贴;积极运用中央预算内投资等资金加强5G等建设。

软银宣布410亿美元融资计划,媒体称其中包括出售140亿美元阿里巴巴股份。

市场概述

欧股抹平上周五跌幅,希腊股指跌超5%领跌欧元区主要股市,英国股指创八年多新低,泛欧股指跌超4%,欧洲斯托克600指数收盘险些跌破280点,逼近上周三收于280点下方所创的将近七年新低。美国参议院再次投票仍未通过共和党的万亿美元刺激方案,美股继续大跌,盘中道指跌超900点,最终标普和道指均收创三年多新低,道指抹平特朗普当选以来涨幅,但波音逆市大涨逾11%,芯片股齐涨。

黄金三连阳,纽约黄金期货涨超5%,创11年最大涨幅。原油反弹,美油涨超3%。但汽油重挫。NYMEX 4月汽油期货收跌32%,创历史上最大单日跌幅,报0.4118美元/加仑,创历史新低,盘中跌幅一度达到35%。美债收益率走高,30年期美债收益率一度跌破1.3%创十日新低。

市场收报

美股标普500指数收跌67.52点,跌幅2.93%,报2237.40点。道琼斯工业平均指数收跌582.05点,跌幅3.04%,报18591.93点。纳斯达克综合指数收跌18.84点,跌幅0.27%,报6860.67点。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌4.3%。德国DAX 30指数收跌2.1%。法国CAC 40指数收跌3.32%。英国富时100指数收跌4.34%,报4965.58点,为2011年10月10日以来首次收于5000点下方。意大利富时MIB指数收跌1.09%。

A沪指收报2660.17点,跌3.11%,成交额2684亿。 深成指收报9691.53点,跌4.52%,成交额4190亿。创业板收报1827.05点,跌4.60%,成交额1408亿。

黄金COMEX 4月黄金期货收涨83.00美元,涨幅5.6%,创1984年有记录以来最大单日美元涨幅和2009年3月以来最大单日百分比涨幅,报1567.60美元/盎司。

原油WTI 5月原油期货收涨0.73美元,涨幅3.23%,报23.36美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.05美元,涨幅0.19%,报27.03美元/桶。

比特币周一(3月23日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报6410元,较上周五纽约尾盘涨3.22%,盘中交投于5685-6650美元区间;上周累涨12.1%。

海外疫情

世卫组织称全球新冠肺炎确诊病例已超30万例。 ​​

据新华社,世卫组织每日疫情报告显示,中国以外新冠肺炎确诊病例较前一日增加40685例,达到251329例;中国以外死亡病例较前一日增加1718例,达到11234例。

美国新冠肺炎确诊人数超4万,至少479人死亡,纽约确诊数破万。

周一马萨诸塞、威斯康星、印第安纳、西弗吉尼亚州和美国汽车制造业核心州密歇根州均下令,要求全州居民居家隔离。美国发布“禁足”令的州增加到八个,上周四加州率先宣布禁足,周五纽约和新泽西均公布禁令,美国约三分之一人口已经被强制要求“禁足”。

上周福特等三大美国汽车已经宣布,将关闭设在美国的工厂。美国汽车行业协会周一称,因疫情影响,美国44家汽车制造商的装配厂有42家暂停生产或计划停产,影响16.4470万名工人。截至3月20日,有15家工厂产能闲置,影响5.6591万名工人。 ​​​​

据媒体报道,国际奥委会成员Dick Pound称,奥委会决定推迟举办2020年东京夏季奥运会,可能推迟到2021年举办。

英国宣布全国封锁令,除买食品、锻炼身体和就医外,全国居民均在家隔离,暂停葬礼以外一切社交活动。

要闻详情

发改委:积极运用中央预算内投资等资金加强5G等建设

发改委副秘书长高杲在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,加快数字经济创新发展试验区建设,积极运用中央预算内投资等各方面资金,加强包括5G、数据中心、工业互联网等在内的新型基础设施建设,推进大数据、云计算、人工智能、物联网等技术的集成创新和融合运用,培育更多的经济和就业新增长点。

发改委:国家将对中小微企业招用毕业生予以补贴

发改委副秘书长高杲介绍,国家将从对中小微企业招用毕业生予以补贴,明确国有企业连续两年要扩大招聘毕业生规模,扩大基层就业规模,包括一些社区岗位等,包括扩大招生入伍规模、扩大就业见习规模、适当延迟录用接收等多个方面来积极创造就业岗位。

软银压力山大,阿里股价承压?

3月23日周一,软银集团发布公告称,董事会已经批准出售或货币化最多4.5万亿日元(约合410亿美元)资产用于回购和削减债务,这些交易将在未来四个季度内执行。阿里巴巴是软银最有价值的持股,其港股周一大跌7%。

媒体称,软银集团计划出售140亿美元阿里巴巴的股份——拟从中获得120-150亿美元资金,这是软银集团为应对新冠肺炎疫情影响而采取的410亿美元融资计划的部分内容。软银集团还考虑出售对软银移动公司、Sprint Corp的持股

全球熔断潮!印度股市一天断两次,创史上最大跌幅

美股期货开盘即熔断为全球市场拉开了“黑色星期一”的序幕。印度股市一天熔断两次,分别在跌幅达5%和10%后因触发熔断暂停交易。韩国、印尼、泰国股市先后触发熔断。媒体称,韩国可能本周二宣布27万亿韩元的市场措施。

紧急降息还不够,新西兰央行史无前例推出QE!

新西兰周一早宣布300亿新西兰元QE计划,为史上首次。不过随后新西兰总理宣布全国隔离,大幅低开的新西兰股指跌幅盘中扩大至近10%,新西兰航空暴跌近36%。

放弃平衡预算!德国政府批准高达7500亿欧元疫情应对方案

德国政府通过总额7500亿欧元的抗疫情经济方案,规模约等于本国GDP的22%,是欧洲国家最大规模经济刺激,它意味着德国将自2014年以来首次出现政府预算赤字。

美联储宣布一系列提振市场计划 升级无限QE!

周一美股盘前,美联储宣布了一系列提振市场的新计划,并暗示无限量化宽松,市场情绪为之一振,几乎所有资产出现上涨。市场最关注的重点是,新计划中包括了开放式买入国债和MBS(抵押贷款支持债券),美联储对此项计划的并未提出额度限制。美联储重启金融危机时期的定期资产支持证券贷款工具(TALF),还推出了两个新的工具:用于发行新债券和贷款的一级市场公司信贷融资(PMCCF)和用于为未偿还公司债券提供流动性的二级市场公司信贷融资(SMCCF)。美联储预计将宣布建立一个大众企业贷款计划( Main Street Business Lending Program),旨在支持对符合条件的中小型企业的贷款,补充小型企业管理局的努力。

直击市场痛点!美联储新推出的SMCCF是什么?

如今金融市场流动性冻结,公司债已经成为了投资者的一大担忧。SMCCF就是在二级市场购买投资级美国企业发行的公司债,以及符合条件的美国上市ETF。3月23日美股盘前,美联储宣布,为了给美国企业和家庭的信贷流动提供强有力支持,将采取广泛的新措施。其中就包括设立两个工具以支持大型雇主的信贷:初级市场公司信贷工具(PMCCF),用来发放新债券和贷款;二级市场公司信贷工具(SMCCF),用来为流通的公司债券提供流动性。

牛市根基动摇:美联储将限制部分企业回购和发放股息

美联储周一宣布,如果利用新贷款项目借款的上市公司选择延迟支付利息或本金,在不支付利息的期间内,该公司不得支付股息或回购股票。

IMF预计全球经济2020年将萎缩 重申准备动用全部1万亿美元的借贷能力

国际货币基金组织(IMF):预计全球经济2020年将萎缩,2021年将复苏。将大规模增加应急资金,近80个国家请求帮助。重申准备动用全部1万亿美元的借贷能力。几个低收入和中等收入国家已要求IMF做出与2008年金融危机期间类似的拨款。需要成员国提供额外的央行互换额度,以避免流动性紧缩。

参议院共和党万亿美元刺激方案再遭挫  众院民主党人提出2.5万亿美元刺激

和上周末一样,也是因为民主党议员反对,美国参议院投票仍未通过共和党领袖麦康奈尔提出的2万亿美元刺激方案,只有49票赞成,未达到通过议案所需的60票多数票支持。众议院民主党人准备发布2.5万亿美元的刺激措施,众议院的方案提出每人派发1500美元,同时提议给所有因疫情失业的人每周发薪600美元,并授权没来南昌购买中央政府和州政府债券,给大中小学发放600亿美元,并减免学生债务。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】 上周昨日提示基建旧改机会,龙头康力电梯最高涨超8%。持续关注医药疫苗机会,提示的未名医药也逆势大涨 。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括: 武汉刚刚爆出大政策!它竟成后疫情时代重点扶持对象,一只月初四连板当地龙头躺赢之外,全国行业都在收获利好;豆粕期货强势涨停,这个下游品种分分钟要跟着飚,竟还是国家最重视的农业当红炸子鸡,这只仅30亿市值的行业小龙头已提前走出放量上涨趋势;一季报确定性最高板块,刚刚又收到一份“特殊红利”,这只受益10亿小市值公司身拥市场曾经最热的三大题材;住建部也来力挺!这个疫情补短板核心领域市场放量确定了,这只行业龙头被券商强烈看好,市占率要持续飙升;这个新能源行业再现70亿投资大手笔!上轮板块集体飙涨还在眼前,这次谁又将成资金猎物? 

1、绿化 | 国务院办公厅日前印发《关于在防疫条件下积极有序推进春季造林绿化工作的通知》,要求确保全面完成全年目标任务,落实国土绿化分工负责制,持续开展森林城市、园林城市和森林乡村建设。

点评:近一段时间以来,生态环保领域有多份重要指导意见和政策陆续发布:2月28日,发改委印发《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》;3月4日,中办、国办印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》。今年已发行的上万亿元新增专项债中,生态环保也是重要投资方向之一。华泰证券鲍荣富认为,在融资成本下行、股权再融资松绑、基建逆周期调节力度提升、生态环境行业政策环境改善等利好因素的共同作用下,园林板块今年有望迎来整体性景气向上。大千生态具备“设计-施工-苗木-养护”一体化综合服务能力,中标了第四届中国绿化博览会博览园等大型建设项目;绿茵生态去年项目推进顺利、市场拓展成果显著,扣非净利润同比增长70.54%;文科园林截至去年三季度末的在手订单合计金额为2018年全年营收的2.38倍,有力保障业绩持续增长。

2、IPv6 | 工信部近日发布《关于开展2020年IPv6端到端贯通能力提升专项行动的通知》,提出到2020年底,实现IPv6网络性能与IPv4趋同,IPv6活跃连接数达到11.5亿,移动网络IPv6流量占比达到10%以上。

点评:IPv6最大的特点是地址数量非常多。同时,IPv6的地址很长,能记录更详尽的信息。随着万物互联时代到来,从工厂的传感器到人们的手机,再到家里的电器都需要一个IP地址,这样大规模的地址需求只有IPv6才可以实现。业内人士指出,随着本次提升行动的深入开展,将推动我国通信基础设备的标准化建设,为当下的5G移动互联网时代及即将高速发展的物联网、行业互联网、工业互联网时代打下坚实的基础。全球IPv6测试中心的数据显示,2019年中国在网络设备IPv6支持方面位居世界首位。星网锐捷、烽火通信等上市公司均对该领域进行了深入研究和布局。

3、维生素 | 博亚和讯数据显示,维生素D3价格23日报162.5元/千克,较上周五涨25元/千克,本月涨幅已超过58%。维生素A、维生素E在23日的报价分别为505元/千克、71.5元/千克,本月涨幅分别为55%、12%。

点评:据了解,目前全球维生素A供给中国占比约50%,欧洲占比约50%;维生素E全球供给中国占比约60%,欧洲占比约40%;维生素D3全球供给中国占比约70%,欧洲占比约30%。目前市场对维生素的需求大增,尤其是养殖业的需求更为刚性,但由于原料紧张、国内复工延迟等原因,维生素产能释放有限,短期内供需矛盾或将进一步加剧。新和成是世界四大维生素生产企业之一,产品线包括维生素A、维生素E、生物素等;花园生物拥有维生素D3产业链一体化优势,产销量居世界前列。

4、豆粕 |据报道,阿根廷总统会见各省省长并决定阿根廷全国在3月31日全面实行强制隔离措施,零点开始实施。另外,位于罗萨里奥北部的一重要港市上周四宣布,为抗击新冠肺炎疫情,将暂停港务活动。

点评:阿根廷是全球最大的豆粕出口国,现在阿根廷封国闭港的措施对于豆粕的提振十分明显。今日早盘豆粕期货涨停。近期国际粮食价格涨价声不断,可关注从事粮油贸易类个股,如京粮控股,以及大康农业收购了巴西最大的农资产品经销平台和粮食收购平台Fiagril公司和巴西最优秀的农业生产资料销售和粮食贸易平台之一Belagrícola,巴西是全球大豆第二大生产国和出口国。

5、麒麟软件“遨天”计划 | 近日工信部、天津市、国防科大、中国电子共同见证了麒麟软件“遨天”计划的发布。这是在今年年初中国电子牵头整合旗下中标麒麟和银河麒麟,成立专业从事国产操作系统研发的麒麟软件之后,我国在操作系统领域的又一大动作。未来,麒麟软件将实现百亿级资金投入,计划用5年时间培育、塑造一支规模逾万人的自主操作系统精英团队,推动操作系统技术收敛和战略布局,加快形成具有战略支撑力和全球竞争力的自主操作系统发展体系。

点评:操作系统被认为是计算机、手机等智能终端的大脑。随着信息技术的高速发展,操作系统的重要性和地位日益凸显。麒麟软件“遨天”计划主要有内生安全、融入移动、注重体验、支撑体系四大特色。一方面基于可信计算3.0,突破内置式主动防御技术;另一方面,充分适应5G时代需求,实现多端融合,适应移动办公、移动业务等日益普及的应用场景。更重要的是,麒麟自主操作系统将与主流软硬件兼容适配,形成产品丰富、功能完整、性能强劲的自主计算机生态体系。A股公司中,同有科技是我国领先的大数据存储基础架构提供商,基于国产银河麒麟操作系统和飞腾CP∪,公司接连推岀业界首款成熟的商用自主可控存储系统,连续中标数十个国家级、省市级政府机关项目。中国软件麒麟软件为公司子公司。

今日要闻前瞻

日本、欧元区、英国、美国公布3月制造业和服务业PMI初值。欧洲央行行长拉加德讲话。英国央行宣布最新的金融政策决定。美国2月新屋销售。

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