十年最差就业数据打击 美股重启跌势 减产希望推动原油创最大周涨幅

作者: 李丹
道指收跌360点,标普纳指均跌1.5%。特斯拉逆市涨超5%。瑞幸咖啡跌16%,两日跌近80%。原油两日两位数大涨,本周涨超30%。伦铝连续三日创四年新低。美元连涨三日。期金两连涨重上1645美元。10年期美债收益率再探0.6%下方。

大幅下滑的就业数据和急剧增加的死亡病例让美股没能延续反弹势头,以下跌迎来4月、也是二季度的首个周末。但在主要产油国可能联手减产的前景刺激下,原油期货继续高涨,短短两天就创造了史上最大周涨幅。

周五盘前公布的3月美国非农就业人口减少70.1万,是分析师预估人数的7倍,创2009年3月来最大月度降幅,3月失业率从2月的3.5%升至4.4%,创1975年1月以来最大升幅。三大美国股指连续第三日集体低开,跌幅很快收窄。道琼斯工业平均指数低开84.31点,跌幅0.39%;标普500指数低开0.33%;纳斯达克综合指数低开0.35%。开盘约5分钟后,纳指率先转涨,开盘后12分钟左右,三大指数全部转涨,但很快重启跌势。

早盘公布的美国3月ISM非制造业指数从2月 57.3降至52.5,虽然高于市场预期的43,但创2008年来最大单月降幅。其商业活动和就业两个分项指数同创2008年来最大月度降幅。

ISM数据公布后美股跌幅迅速扩大。数据公布后不到40分钟,三大指数均跌超1%,道指跌超300点,成分股美国运通、联合健康和迪士尼均跌超3%。

早盘时段公布的美国纽约州新冠肺炎病例超过10万例,该州州长称死亡病例一日增加562例至2935例,单日新增死亡病例创疫情爆发以来新高。这意味着死亡人数已接近“9·11”恐袭时将近3000人的水平。

美股跌幅继续扩大。午间道指和标普500均跌超2%。午盘道指跌幅一度达到550点、跌近2.6%。标普跌逾2.6%,纳指跌近2.7%。

最终,道指收跌360.91点,跌幅1.7%,报21052.53点,标普500收跌1.5%,报2488.65点,纳指收跌1.5%,报7373.08点。本周,标普累跌2.08%,道指累跌2.70%,纳指累跌1.72%。不过,在美联储和特朗普政府的刺激激励下,最近两周美股仍累计上涨,因为上周标普累涨10.21%,创2009年3月以来最大单周涨幅,道指累涨12.84%,创1938年6月以来最大单周涨幅,纳指累涨9.03%。道指两周涨约9%,小盘股只涨逾2%。

值得一提的是,在美股下跌之时,美股波动明显下降。衡量美股波动率的“恐慌指数”Cboe VIX周五收创今年3月6日以来新低,收跌8%。但Franklin Templeton的股票主管Stephen Dover警告,在我们认为新冠肺炎感染和死亡病例达到巅峰以前,市场不会真正复苏。在可以消除疫情的不确定性以前,我们会继续遭遇非常大的波动。投资者还在担心此后公布的数据显示疫情在全美迅速扩散。Orion Advisor Solutions的首席投资官Rusty Vanneman称,未来几周,市场恐慌情绪可能达到顶峰,我认为一些最糟糕的数据还没公布。

在标普500指数的11大板块中,周五只有日常消费品板块上涨,公用事业和材料板块领跌。道指成分股中,跌超4%的联合健康和美国运通领跌,IBM、Visa、迪士尼、埃克森美孚、3M、摩根大通均跌超3%。波音终结两日连跌,收涨1%。

标普能源板块盘中涨幅曾达3.7%,但午盘转跌,收跌1.3%。周四在原油期货暴涨拉动下,能源板块盘中曾涨14%,收涨9%。标普重要能源成分股埃克森美孚跌2.95%,雪佛龙跌1.3%。但并非所有能源股都下跌。Apache收涨14.7%,Chesapeake Energy涨3.75%,Occidental Petroleum涨1.8%。

疫情直接冲击的旅游股、博彩类股、酒店股、在线支付类股和航空公司股周五集体下跌。航空股中,美国航空跌超6%,西南航空跌超3%,美联航跌超2%;旅游、酒店和博彩股中,永利度假村跌近8%,万豪国际跌超6%,拉斯维加斯金沙、范尔度假村跌超5%,猫途鹰、希尔顿跌超3%。邮轮股嘉年华邮轮逆市上涨6%。

科技股大多下跌,特斯拉逆市大涨,盘中涨超13%,收涨5.6%。周四盘后,特斯拉公布的今年第一季度交付量较市场预期高10%,当天盘后曾涨超17%。其他热门科技股中,Uber、IBM跌超3%,Facebook、奈飞、谷歌跌超2%,苹果跌1.44%。芯片股集体下跌,英伟达、AMD、高通跌超4%,台积电跌超2%,英特尔跌0.4%。

热门中概股多数下跌,斗鱼涨超9%表现最好,表现最差的仍是瑞幸咖啡。

瑞幸收跌约16%,两日累跌79%以上,在自爆22亿元交易额造假的周四当天收跌逾75%,今年初以来累跌86%。周五,曾代表投资者起诉安然的律所Barbuto & Johansson公告,已提起集体诉讼,指控瑞幸进行证券欺诈。去年年报的审计方安永称,发现去年第二到第四季度瑞幸虚增收入。

其他主要中概股中,迅雷跌超7%,唯品会跌6%,爱奇艺跌超4%,搜狐、腾讯音乐、58同城跌超3%,百度、腾讯ADR跌超2%,携程、哔哩哔哩、微博跌超1%,阿里巴巴跌近1%。网易有道涨超5%,拼多多、新浪涨超1%。盘前虎牙公布,腾讯买入1600多万股成为虎牙最大股东,投票权提高到50.1%。虎牙开盘涨6%,盘初涨幅扩大到9%,但早盘转跌。

欧洲市场周五同样未能幸免下跌,周四的反弹仅保持了一天。周五泛欧股指收跌将近1%,油气板块和保险板块领跌。欧洲斯托克600指数收跌0.97%,本周累跌0.59%,截止本周二的一季度累跌越23%,创2002年以来最大季度跌幅,其中3月跌约15%,创史上最大单月跌幅。

周五意大利领跌欧洲主要国家股市,但本周累跌幅度最大的是法国股市。法国CAC 40指数收跌1.57%,本周累跌4.53%。意大利富时MIB指数收跌2.67%,本周累跌2.61%。英国富时100指数收跌1.35%,本周累跌1.89%。德国DAX 30指数收跌0.47%,本周累跌1.1%。

原油涨超10% 创史上最大周涨幅

周五继续传出主要产油国有望联合减产的好消息。OPEC+计划4月6日召开视频会议;OPEC代表称将讨论全球减产1000万桶/日,希望其他产油国加入;媒体称俄罗斯产油商准备减产;普京称与特朗普通话,两人都希望在油市联合行动,他认为需全球减产1000万桶/日。

受此影响,国际原油期货连续第二日收涨且录得两位数涨幅,并创史上最大单周涨幅。媒体指出,此次普京表示,如果美国等所有主要产油国都参与,俄罗斯可能减产,这是普京自OPEC+减产协议会谈破裂以来首次释放俄罗斯可能减产的信号。这推动了原油盘中大涨,布伦特原油日内涨幅一度接近14%。

最终,WTI 5月原油期货收涨3.02美元,涨幅11.93%,报28.34美元/桶,本周累涨31.8%。布伦特6月原油期货收涨4.17美元,涨幅13.93%,报34.11美元/桶,本周累涨36.8%。在周五大涨以前,本周四,WTI和布伦特原油分别收涨24.67%和21.02%,双双创史上最大单日收盘涨幅。

不过,今年一季度原油已经累跌66%,仅3月一个月就跌超50%。油价彻底摆脱18年来最低谷依然是漫漫征途。

伦铝三日连创新低 黄金两连阳

在周四部分金属反弹后,周五基础金属再度集体下跌,伦铝连续三日创四年新低。美国非农就业报告欠佳加重了投资者对需求端的担忧。

LME期铜收跌1.0%,报4847美元/吨,但本周累涨约1.2%,终结五周连跌的势头。LME期铝收跌0.4%,报1484.50美元/吨,一度走软至1479.50美元/吨,创2016年3月以来盘中新低。LME期锌收跌0.4%,报1880美元/吨。LME期铅收跌2.4%,报1657美元/吨。LME期镍收跌0.8%,报11225美元/吨。LME期锡收跌1.7%,报14135美元/吨。

今年一季度,伦铜累跌20%,录得八年多来最大单季跌幅,其他基础金属当季跌幅介于10%-20%。

在连跌四日并连续两日创一周多新低后,黄金期货两日连涨。周五COMEX 6月黄金期货收涨0.5%,报1645.70美元/盎司,本周累跌0.5%,截止本周二的今年3月累涨1.6%。到第一季度末,黄金已经连续五个季度累涨。

虽然美元继续走高,但总体而言商品本周波动不大,只有原油波动最为突出。

美元三连涨 比特币现金领涨加密货币

彭博美元指数周五涨0.6%,为连续第三日、五日来第四日上扬,过去四周有三周累涨。本周一,彭博美元指数涨1%创七日来最大涨幅,截止本周二的今年一季度累涨5%,创2016年第四季度以来最大季度涨幅,但在323日到31日七个交易日内跌超3%

周五加密货币连涨两日,推动主流加密货币本周由累跌转为累涨,比特币现金(BCH)本周表现最好,最近七天涨超6%。但在北京时间周六凌晨一度跌破6700美元后,比特币最近24小时累计涨幅转为累跌。

美债反弹 美联储宣布下周继续减少购债后回吐涨幅

周五10年期美债价格反弹,收益率重又下行,盘中再度回到0.6%下方。美股午盘时段一度低于0.58%。

美股临收盘不到一小时,纽约联储公布,下周美联储每日平均购买美国国债500亿美元,单周购债规模进一步下降,上周和本周分别购买750亿美元和600亿美元。

此后10年期美债收益率明显回升,一度重上0.60%。

从收益率降幅看,本周10年期美债表现最好,在各期限美债中收益率降幅最大,2年期美债表现垫底。

到周五纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下降0.23个基点,报0.5948%;本周累降7.99个基点;30年期美债收益率下降3.01个基点,报1.2094%;本周累降5.41个基点;2年期美债收益率上升0.33个基点,报0.2289%;本周累降1.29个基点;5年期美债收益率上升0.3个基点,报0.3844%;本周累降0.98个基点。10年和2年期美债收益率利差收窄0.364个基点,报36.195个基点;10年和三个月期美债收益率利差增扩0.947个基点,报49.717个基点。

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