财经早餐FM-Radio|2020年4月21日

作者: 朱希
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美油5月合约接近-37美元,史上首次为负
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播音 | 田东

要闻

道指跌近600点拼多多和B站新高,原油暴跌,期金重上1700美元。

美油5月合约接近-37美元,史上首次为负,周二亚市开盘反弹至约-14美元,6月合约收跌18%;沙特考虑尽早减产;特朗普称将研究阻止沙特交货石油,拟购买最多7500万桶战略石油储备。

全球新冠肺炎累超247.4万美国累超78.9万意单日新增创近六周最小法重症病患12连降;俄单日新增4200多;日单日死亡新高新加坡单日新增新高。

中国央行年第二次下调LPR一年期LPR下调20基点,五年期下调10基点。

中国央行彻查经营贷流入房产情况

上交所:指数异常为系统升级所致,下午已恢复正常

发改委:CPI有望继续回落将出台新版外资准入负面清单

IBM一季度营收不及预期撤回全年指引股价盘后跌超3%

美参议院未能就追加小企业救助贷款达成一致,周二再议。

债权人拒绝阿根廷政府债务重组计划该国面临史上第九次违约

日本3月出口同比大跌11.7%创近四年最大跌幅

市场概述

道指跌近600点标普收跌近1.8%,纳指跌约1%。波音跌超6%领跌道指成分股。拼多多和B站均创新高。欧洲斯托克600股指连涨三日进入牛市。WTI 5月原油史上首次收盘为负值,与同样收创新低的WTI主力合约价差近60美元。期金重上1700美元终结三连跌,走出一周多低谷。伦镍创逾五周新高。10年期美债收益率低于0.61%。

市场收报

美股标普500指数收跌51.40点,跌幅1.79%,报2823.16点。道琼斯工业平均指数收跌592.05点,跌幅2.44%,报23650.44点。纳斯达克综合指数收跌89.41点,跌幅1.03%,报8560.73点。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.67%,较3月18日收盘位反弹逾20%,进入技术性牛市。德国DAX 35指数收涨0.47%。法国CAC 40指数收涨0.65%。英国富时100指数收涨0.19%

A沪指收报2852.55点,涨0.50%,成交额2338亿。深成指收报10621.50点,涨0.89%,成交额3835亿。创业板收报2043.44点,涨1.12%,成交额1326亿。

黄金COMEX 6月黄金期货收涨0.7%,报1711.20美元/盎司。

原油WTI 5月原油期货收跌55.90美元,报-37.63美元/桶,历史上首次收于负值。WTI 6月原油期货收跌4.60美元,跌幅18.0%,刷新收盘历史低点至20.43美元/桶。布伦特6月原油期货收跌2.51美元,跌幅8.94%,报25.57美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报6870元,较上周五纽约尾盘跌2.97%,盘中交投于7255-6765美元区间;上周累跌将近3%。

海外疫情

全球新冠肺炎累超247.4万,死亡超16.9万。

美国累超78.9万,死亡超4.2万;佐治亚州宣布重启经济计划。

意大利单日新增创最近六周最小。

法国重症病患12连降,但死亡病例累计破2万。

俄罗斯单日新增4200多例,累计超4.7万。

日本单日死亡数创新高。

新加坡单日新增感染人数创新高。

要闻详情

中国“降息”!一年期LPR下调20基点,五年期下调10基点

周一,中国央行公布4月份LPR(贷款市场报价利率),一年期和五年期品种利率非对称下调,符合市场预期。一年期LPR为3.85%,下调幅度20个基点,上个月为4.05%;五年期以上LPR为4.65%,下调幅度10个基点,上个月为4.75%。这是今年以来央行第二次下调LPR,也是第二次非对称“降息”。

重磅:央行彻查经营贷流入房产情况!

有业内人士透露,近期深圳房价大涨的主要原因是,企业主全款买了房之后,可以用来做抵押低息贷款。而这一套利模式与地方政府颁布的疫情期间“中小微企业贷款贴息项目实施办法”有关。

上交所:指数异常为系统升级所致,下午已恢复正常

上交所称,此次异常显示系因周末本所跨市场指数计算系统升级所致。涉及上交所的股票、债券、基金、ETF期权等产品和ETF申赎均未受影响。

一文看懂发改委发布会:CPI有望继续回落 将出台新版外资准入负面清单

发改委称,疫情对居民消费价格的影响是短期的,随着生活秩序的恢复,CPI涨幅有望继续回落;我国粮食储备十分充裕、粮食加工生产能力总体富余,全国成品粮油市场供应充足、运行平稳,价格总体稳定。

史上首次跌为负值!美油5月合约接近-37美元

WTI 5月原油期货在午盘90分钟左右接连跌穿从10美元到1美元九道整数位关口,尾盘跌破零,临收盘前一度跌至-40美元,收报-37.63美元/桶,与收跌18%的WTI 6月合约收盘相差将近60美元。

连五月都等不到 原油暴跌让沙特考虑减产“越快越好”

沙特考虑尽早实施石油减产计划,而不是等到5月份再按OPEC+减产协议来行动。

特朗普称将研究阻止沙特交货石油拟购买最多7500万桶战略石油储备。

IBM一季度营收不及预期 撤回全年指引 股价盘后一度跌超3%

IBM一季度运营每股盈利1.84美元,超出市场预期,但同期营收176亿美元,不及预期。此外,该公司撤回全年业绩指引。IBM股价盘后一度跌超3%。

美参议院未能就追加小企业救助贷款达成一致,周二再议。

债权人拒绝阿根廷政府债务重组计划 该国面临史上第九次违约

阿根廷最大的债券持有人拒绝了该国政府提出的830亿美元外债的重组提议,这增加了该国第九次主权债务违约的可能性。

日本3月出口同比大跌11.7% 创近四年来最大跌幅

疫情影响之下,日本3月对美出口额同比下跌16.5%,为2011年4月以来最大跌幅;进口额同比增长1.3%,但原油进口额同比跌近95%。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】近期连续捕获RCS、数字货币、疫苗、大基建等大题材,昨日又重点提示了新冠检测板块,其中垒知集团今日小幅高开尾盘强势涨停。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:卫星互联网暴动只是开始?发改委首次明确新基建范围,这两大遗珠还未引发市场重视,5G后最大风口或由此而出,一家正宗标的竟还兼具数据中心概念;重磅发布会即将召开,叠加新三板指数创下三年新高,挖出这只低位的新基建概念股,参股公司已经在精选层辅导;“澳交所”迎来实锤认证,粤港澳大湾区将迎来发力元年,挖出1只国资背景的正宗受益股,手握“创投+口罩”等多重热门题材或将再次复制四连板神迹;上海自贸新片区再爆大惊喜!这个去年不亚于5G的互联网大题材迎来迄今最明确政策,当地主管部门明言将尽快落实,是时候重温这两只板块老龙头了;自动驾驶成真了!特斯拉之后轮到这个国内巨头,这只不足25亿的小妖股竟是其正宗核心供应商,已提前供货的它或成新一代“奥特佳”。

1、养猪 | 农业农村部农产品市场分析预警团队猪肉首席分析师周琳20日在中国农业展望大会上表示,虽然去年四季度生猪产能呈现增长态势,但由于前期产能下降严重,今年猪肉产量较上一年仍将减少。由于供给偏紧,猪肉价格或高位运行。周琳还指出,短期来看,生猪养殖规模化程度将进一步提高。中期来看,规模养殖场将成为猪肉生产的“主力军”。

点评:据预测,今年猪肉产量为3934万吨,同比减少7.5%;生猪出栏量为5.01亿头,同比减少7.8%;全年猪肉消费量为4206万吨,同比减少5.6%。业内人士认为,生猪产量存在缺口,叠加猪价高位运行,生猪养殖仍是高利润的生意。公司方面,牧原股份、新 希 望、正邦科技拥有高水平的规模养殖模式,截至3月底分别拥有能繁母猪存栏169.6万头、50万头、60万头。

2、阿里云 | 阿里云20日宣布,未来3年再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚,面向未来的数据中心建设。阿里云表示不会因为疫情而减少投入,反而要加大投入。

点评:民生证券包江麟认为,阿里云加码云计算及数据中心,再次彰显数据中心在新基建中的重要地位。数据流量增长和云化趋势,将推动数据中心产业链持续发展。科技巨头在数据中心建设的资本开支增加,将推动光模块等细分产业需求。相关公司方面,中际旭创从事光模块业务,天孚通信从事光器件业务,浪潮信息主营服务器业务。

3、教育信息化| 教育部办公厅20日发布《关于启动部分领域教学资源建设工作的通知》,表示要完善经费和机制保障,对通过审核的资源建设者给予适当资助,并在教育信息化等相关项目中给予优先支持。教育部上个月已提出,要深入实施教育信息化2.0行动计划,中央财政要加大支持地方教育信息化建设。

点评:据艾瑞咨询预计,2020年中国教育信息化市场规模将达到4368.4亿元,同比增速7.4%。目前教育信息化板块上市公司已全部披露2019年度年报或业绩快报,归母净利润增速中位数为54%,教育信息化领域有望高速发展。佳发教育是最早进入教育信息化领域的公司之一,一季度业绩预增47%-66%;新开普深耕高校信息化行业二十年,获蚂蚁金服战略投资,将提升高校云服务模式升级能力;三爱富是教育录播系统领先者,2019年至今多次中标大型教育信息化订单。

4、冷链 |农业农村部近日发布关于加快农产品仓储保鲜冷链设施建设的实施意见,目标到2020年底,在村镇支持一批新型农业经营主体加强仓储保鲜冷链设施建设,仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平全面提升。

点评:加大对新型农业经营主体农产品仓储保鲜冷链设施建设的支持,是现代农业重大牵引性工程和促进产业消费“双升级”的重要内容。去年7月30日的中央政治局会议明确提出实施城乡冷链物流设施建设工程。去年我国冷链物流行业的市场规模约3391亿元,同比增长17.6%。但与欧美、日本等国横向比较,我国冷链流通率仍处于较低水平,且行业集中度低,未来增长潜力巨大。A股公司中,主营制冷设备的澳柯玛、海容冷链近几年利润均保持快速增长。

5、天基互联网 | 4月20日,国资委和国家发展改革委同时召开经济运行例行发布会。国家发改委创新和高技术发展司司长伍浩表示,新基建中的“信息基础设施”主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。相对之前的相关表述,卫星互联网首次被纳入“新型基础设施”。

点评:卫星互联网具有可在广阔的海上、空中、跨境或偏远地区工作的特点,它是由卫星星座替代地面通信基站,实现全球范围内全天候万物互联。业内认为,建立新一代天基物联网系统是适应“互联网+”时代万物互联的需求,是维护国家安全的需要,是万亿级规模的新产业。根据麦肯锡预测,预计2025年前,卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。振芯科技提出构建"卫星移动互联网"战略布局,设立控股子公司成都新橙北斗智联有限公司,建设卫星互联网综合服务云平台。华力创通在卫星应用领域进行了大量的研发投入,卫星互联网作为卫星应用的重要方向,公司始终保持密切跟踪和技术攻关。

今日要闻前瞻

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