财经早餐FM-Radio|2020年4月29日

作者: 朱希
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美股跌,但航空等滞涨板块收涨,谷歌母公司盘后大涨
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播音 | 田东

要闻

科技股拖累美股收跌,但航空、银行、能源等滞涨板块收涨,美油盘中大跌20%后一度曾转涨;亚太盘初,纳指期货涨0.6%,美油涨8%。

全球新冠肺炎累超311万,美国累超102.2万,西班牙、意大利累超20万,俄单日新增超6400特朗普要求美肉类工厂在疫情期间开放。

国常会:部署加快推进信息网络等新型基础设施建设推动产业和消费升级

3月谷歌广告收入大幅下滑但一季度总体营收超预期,经济对公司影响好于预期,盘后涨超7%

星巴克同店销售额下滑10%预警下季度或面临更大冲击股价盘后小幅下跌

AMD盈利符合预期但年度销售预期下调股价盘后跌超4%

福特预计二季度工业流量急剧下滑,调整后EBIT亏损超50亿美元,盘后跌超4%。

媒体:京东秘密提交上市文件最早六月在香港二次上市

伊利一季度净利润腰斩2008年来最大降幅

客户交易量猛增瑞银一季度净利大增40%汇丰一季度利润大跌48%,新加坡“油王”致预期信贷损失猛增

波音因737 MAX飞机质量控制方面的过失而面临刑事和民事调查。

英国石油公司净利大67%明年盈亏平衡点为每桶油35美元

防护用品需求大增3M一季度净利润同比增长45%

沙特央行3月外储骤降270亿美元。 ​​

惠誉下调意大利评级至BBB-,前景展望为稳定。 ​​​​ ​​​​​​

国内供应充足越南政府部门寻求放开大米出口

市场概述

科技股拖累美股跌落一个月高位盘中涨超100点的道指收跌逾30点,终结四日连涨。盘初涨逾1%的纳指收跌超1%。中概教育股集体逆市上涨。泛欧股指创七周新高。美油盘中大跌20%后曾转涨,一度涨7%,最终收跌逾3%。黄金三连跌创近一周新低。美元指数创近两周新低。10年期美债收益率跌落一周高位一度低于0.6%。

市场收报

美股标普500跌幅0.52%。道琼斯跌幅0.13%,结束之前连续四个交易日上涨。纳斯达克跌幅1.40%

欧股欧洲STOXX 600指数收涨1.68%。德国DAX 30指数收涨1.27%。法国CAC 40指数收涨1.43%。英国富时100指数收涨1.85%。

A沪指收报2810.02点,跌0.19%,成交额2705亿。深成指收报10501.15点,涨0.47%,成交额4034亿。创业板收报2030.72点,涨0.60%,成交额1320亿。

黄金COMEX 6月黄金期货收跌0.09%,报1722.20美元/盎司。

原油WTI 6月原油期货收跌0.44美元,跌幅3.44%,报12.34美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.47美元,涨幅2.35%,报20.46美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报7810美元,较上日纽约尾盘涨0.39%,盘中交投于7735-7875美元区间。

海外疫情

全球新冠肺炎累超311万,死亡超21.5万;美国累超102.2万,西班牙、意大利累超20万,俄单日新增超6400。

特朗普要求美国肉类工厂在疫情期间保持开放。

西班牙计划未来八周内解除防疫封锁,法国拟5月11日起解封。

要闻详情

国常会:部署加快推进信息网络等新型基础设施建设 推动产业和消费升级

会议指出,瞄准产业升级和智能制造发展,引导各方合力建设工业互联网。适应群众数字消费新需求,促进网上办公、远程教育、远程医疗、车联网、智慧城市等应用。

3月谷歌广告收入大幅下滑 但一季度总体营收超预期 盘后一度涨超7%

Alphabet一季度EPS低于市场预期,营收同比增长13%。谷歌CFO称3月广告收入大幅下滑。不过财报显示一季度总体广告收入和营收都高于市场预期,YouTube广告和谷歌云收入分别增逾30%和50%。

星巴克同店销售额下滑10% 预警下季度或面临更大冲击 股价盘后小幅下跌

星巴克周二盘后发布该公司第二财季财报。受疫情影响该公司第二财季全球同店销售额下滑10%,股价盘后跌近1%。

AMD盈利符合预期 但年度销售预期下调 股价盘后跌超4%

AMD一季度调整后EPS为0.18美元,符合市场预期。一季度营收17.9亿美元,同比增长40%,预期17.8亿美元。AMD提及疫情对其影响,下调年度销售预期。

福特预计二季度工业流量急剧下滑,调整后EBIT亏损超50亿美元,盘后跌超4%。

媒体:京东秘密提交上市文件 最早六月在香港二次上市

知情人士称,京东秘密提交上市文件,拟在香港进行二次上市。京东可能出售至多约5%的股份,预计最早在6月上市。

腾讯杀入长音频领域,要抢喜马拉雅、蜻蜓FM的蛋糕?

腾讯方面称,“我们目标很简单,就是来做第一的”。

伊利一季度净利润腰斩!创2008年以来最大降幅

伊利营业利润一季度大降四成,此外,造成净利润腰斩的另一个重要原因是去年8月该公司收购的新西兰乳企Westland的资产减值损失大幅增加。

客户交易量猛增!瑞银一季度净利大增40%

在市场动荡中客户交易频繁促使瑞银交出亮眼一季报。但该行也认为不确定性依然很大,并准备了创纪录的2.68亿美元坏账拨备。

汇丰一季度利润大跌48%,新加坡“油王”致预期信贷损失猛增

汇丰取消每股普通股0.21美元的第四次中期股息分配,并在2020年底前将不会开展季度或中期分红。同时,在2020年和2021年暂停普通股回购。

波音公司因737 MAX飞机质量控制方面的过失而面临刑事和民事调查

英国石油公司净利大幅下滑67% 明年盈亏平衡点为每桶油35美元

全球需求大幅减少、国际油价急剧下跌的背景下,英国石油公司一季度净利润8亿美元,较去年同期的24亿美元减少67%。今年以来,公司股价已经累计下跌35%。

防护用品需求大增 3M一季度净利润同比增长45%

尽管个人安全防护业务增长强劲,但一些受社交距离措施影响的终端市场需求疲软,比如汽车OEM、一般工业。

沙特央行3月外汇储备骤降270亿美元。

惠誉下调意大利评级至BBB-,前景展望为稳定。 ​​​​ ​​​​

国内供应充足 越南政府部门寻求放开大米出口

越南工业与贸易部建议从下个月开始取消大米出口限制,根据该建议5月至6月中旬越南可出口大米140万吨。

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【选股宝早知道】近期连续捕获新冠检测、VPN、原油存储等多个题材,其中恒基达鑫拿下三连板。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:高层会议要再度引爆新基建!5G之后这个领域被重点提及,分析师高呼疫情后这个小分支要迎来爆发式机会,一只前期云办公连板龙头早已强势布局;苹果、三星、华为全都抢它!行业龙头地位再次巩固,背后挖出1家刚刚签订上亿采购订单的性感小标的,竟还手握亮眼一季报业绩;这个沉寂已久的地图题材刚刚又迎新催化,一只曾开板翻倍次新老龙头或迎来第二春;磁浮再有里程碑进展!这家公司被爆出已经开始整车调试,挖出一家小市值低位标的曾参与联合研发,坐上大基建风口的它绝不让新筑股份独美;草地贪夜蛾来势汹汹,叠加蝗灾第二波正在形成,农药板块或将再度爆发。

1、工业互联网 | 28日召开的国务院常务会议部署加快推进信息网络等新型基础设施建设,推动产业和消费升级。会议提出,着眼国内需求,以应用为导向,挖掘我国市场规模巨大的潜能,积极拓展应用场景。瞄准产业升级,引导各方合力建设工业互联网。

点评:华泰证券谢春生认为,工业互联网通过平台、软件、数据、算法将设备和信息(供应链管理)互联,是沟通新基建各领域的纽带,对提升中国制造业智能化水平和存量资产效率具有深远意义。看好工业软件、工控核心产品、工业机器人、智能机床等细分产业。A股公司中,汇川技术是内资工控龙头,今年一季度工控订单同比增逾四成;宝信软件的钢铁信息化业务受益于钢铁行业兼并重组,IDC业务上架机柜数量持续提升;能科股份的智能制造业务围绕国防军工、高科技电子与5G等产业链发展,持续实现高增长。

2、大基金二期 | 据媒体报道,国家大基金二期和上海国盛集团共同向紫光展锐注资45亿元,日前已完成签署,资金已经到账。

点评:光大证券裘孝峰认为,我国集成电路在装备、材料领域与国外差距最大。大基金一期已基本完成产业布局,主要投资在晶圆制造领域,对装备和材料的投资较少。大基金二期启动后,将加强在半导体装备和材料领域的投资。此前召开的半导体集成电路零部件峰会上,国家大基金透露未来投资的方向将有所侧重,尤其是装备、材料等领域。

公司方面,天通股份是拉晶和研磨抛设备供应商,受益于国产硅片替代加速;鼎龙股份的CMP抛光垫打破国外垄断,受益于下游半导体制造领域崛起。

3、虫害防治 | 农业农村部国际合作司司长隋鹏飞28日表示,当前,巴基斯坦境内第二波蝗群正陆续形成,东非的沙漠蝗灾也在持续发展,中国已做好了技术支持和物资装备援助的准备。

点评:另据云南省农业农村厅表示,今年云南草地贪夜蛾呈现发生时间更早、范围更广、危害更重的特点,截至4月19日,已在15个州市101个县发生,累计发生面积62万亩次。中金公司李璇指出,受新冠疫情影响,全球农药行业供应阶段性下滑,而国内蝗虫防治工作逐渐进入关键阶段,杀虫剂类农药采购需求将逐步兑现。公司方面,长青股份在互动平台上表示,公司对巴基斯坦一直有灭蝗产品的出口;雅本化学拥有氯虫苯甲酰胺高级中间体产能,氯虫苯甲酰胺是对抗草地贪夜蛾最有效的药剂之一。

4、轨交 |28日凌晨,中国首列商用磁浮2.0版列车在长沙磁浮快线跑出时速160公里,完成了最高设计速度的达速测试,标志着中国自主磁浮技术在中速领域的攻关取得重大成功。

点评:无独有偶,中车长客也在近日宣布,由其研制的国内首条中低速磁浮旅游专线——清远磁浮列车进入整车动态调试阶段。高速磁浮方面,浙江已发布面向未来30年的交通发展规划,明确提出推进沪杭甬超级磁浮等重大工程。华泰证券鲍荣富认为,支持轨道交通建设的政策近期频繁出台,包括磁浮建设在内的轨交投资有望取得较快增长,或成为“十四五”期间成长性最好的基建细分板块之一。A股公司中,交控科技是轨交信号系统重要参与者,目前订单充裕,市占率较高;金自天正承担国家863“上海磁悬浮大功率变流器项目”,功率密度比达到国际先进水平;新筑股份(大力发展新一代中低速磁浮系统,旨在占领行业发展制高点。

5、半导体 | 路透社当地时间4月27日报道,美国政府周一表示,将对向中国的出口施加新的限制,包括民用飞机零部件和半导体生产设备等。新规定将要求,美国公司在获得许可后,才能向中国公司出售某些产品。据介绍,上述规定取消了针对中国进口商和中国国民在内的民用许可例外。

点评:机构研报认为,全球民用飞机在未来20年需求每年将保持在10%以上的增长,其中中国等新兴发展中国家的年均增长将会更高。伴随着民用飞机市场的增长,航空零部件也将同时呈现快速增长的态势。而我国确定的自主发展\"大飞机\"的战略也给相关飞机及飞机零部件制造企业带来了历史性的机遇。A股公司中,通达股份全资子公司成都航飞主营航空零部件制造,主要为军用飞机主机厂和民用客机分承制厂提供航空零部件精密加工服务。正在建设的“航空零部件制造基地建设项目”引进了世界上最先进的德国航空零部件智能化柔性加工生产线。安达维尔是集航空机载设备、测控设备、飞机加改装等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。晶盛机电是国内领先、国际先进的专业从事晶体生长、加工装备研发制造的高新技术企业,产品主要应用于集成电路、光伏等新兴产业。

今日要闻前瞻

美联储FOMC会议。美国一季度GDP初值。美国3月成屋签约销售。微软,Facebook,特斯拉,高通,波音财报。

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