财经早餐FM-Radio|2020年5月7日

作者: 朱希
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道指跌超200点,纳指三连涨,美油终结五连阳
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播音 | 田东

要闻

道指跌超200点,科技股力挺纳指连涨三日,Beyond Meat大涨26%美油终结五连阳,盘中曾跌8%,美债大跌

全球新冠肺炎累超380万,美单日新增超1.8万,俄超1万,巴西超9000,英国超6000;美专家没有哪个州完全满足经济重启条件俄准备逐步解除限制性措施。

国务院:允许小微企业和个体工商户延缓缴纳所得税提前下达1万亿元专项债新增限额

中美第一阶段经贸协议逐步落地自美进口大豆正逐步回升

证券时报:美国商务部即将签署新规则,允许美国公司与华为合作,为下一代5G网络设定标准。

央行上海总部发布金融服务若干意见加大重点领域信贷支持,重申“房住不炒”

美国4月ADP就业人数减少2020万人,是此前最高纪录的24倍

美国财政部将在下周将长期债务再融资规模提高到创纪录的960亿美元美债

通用汽车一季度调整后EPS超预期股价高开近7%,收涨约3%。

微软发布多款新品二代Surface Go起售不到3000元股价创两个多月新高

优步美国裁员3700人占员工总数14%

Lyft一季度收入和活跃乘客超预期盘后股价一度大涨17%

土耳其监管机构宣布将进一步限制外资进入本地市场里拉跌1.4%,五连跌创低。

印度4月服务业PMI 5.4,前一个月为49.3

5月6日当周美国原油库存增幅不及预期,精炼油库存增幅超预期,汽油库存意外录得大幅度减少。

市场概述

“小非农”创纪录失业打击下道指跌超200点道指和标普三日来首度收跌。科技股力挺纳指连涨三日纳指盘中涨超1%。Beyond Meat大涨26%。FAANG五大科技股仅谷歌母公司收跌。美油终结五连阳跌破24美元跌落三周高位,盘中曾跌8%,布油跌破30美元,盘中曾跌7%。彭博美元指数创一周新高。期金两周来首度收盘跌破1700美元。伦锌创一个多月新高。10年和30年期美债收益率创近三周新高。

市场收报

美股标普500跌幅0.70%。道琼斯跌幅0.91%。纳斯达克涨幅0.51%。

欧股欧洲STOXX 600指数收跌0.35%。德国DAX 30指数收跌1.15%。法国CAC 40指数收跌1.11%。英国富时100指数收涨0.07%。

A沪指收报2878.14点,涨0.63%,成交额3039亿。深成指收报10883.22点,涨1.51%,成交额4172亿。创业板收报2110.27点,涨1.97%,成交额1375亿。

黄金COMEX 6月黄金期货收跌1.3%,报1688.50美元/盎司,在美国非农就业报告发布前受累于美元走强。

原油WTI 6月原油期货收跌0.57美元,跌幅2.32%,报23.99美元/桶。布伦特7月原油期货收跌1.25美元,跌幅4.04%,报29.72美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9335元,较上日纽约尾盘上涨3.90%,盘中交投于8980-9515美元区间。

海外疫情

全球新冠肺炎累超380万,死亡超26.3万美国单日新增超1.8万,累超125万俄单日新增超1万,巴西超9000,英国超6000。

美国会众议院听证专家:没有哪个州完全满足经济重启条件

美国加州单日新增创疫情爆发来最大。 ​​​​

巴西总统新闻发言人新冠肺炎病毒检测阳性

俄罗斯准备逐步解除疫情限制性措施。

德国公布学校和餐馆重启计划,德甲本月中下旬重启。

要闻详情

国务院:允许小微企业和个体工商户延缓缴纳所得税 提前下达1万亿元专项债新增限额

一是针对目前疫情尚未过去,允许小微企业和个体工商户延缓缴纳所得税,延长支持疫情防控保供相关税费政策实施期限。二是在年初已发行地方政府专项债1.29万亿元基础上,再提前下达1万亿元专项债新增限额,力争5月底发行完毕。

中美第一阶段经贸协议逐步落地 自美进口大豆正逐步回升

今年3月中下旬至4月中旬,中国企业共采购110多万吨美国大豆,“这些采购无疑会推动中美第一阶段协议的执行,也会帮助中国保障大豆供应安全。”

证券时报:美国商务部即将签署新规则,允许美国公司与华为合作,为下一代5G网络设定标准。

加大重点领域信贷支持,重申“房住不炒”!央行上海总部发布金融服务若干意见

《意见》重申坚持“房住不炒”定位,支持金融机构按照市场化原则,依法合规做好旧区改造、保障性住房、轨道交通等重大项目的配套融资服务。鼓励金融机构加大对集成电路、生物医药、人工智能等重点领域信贷支持。

茅台股价首次站上1300元!一大波“吃喝”股票创新高,“必需”成机构关键词

分析认为,展望2020年二季度及下半年,必选消费品基本面确定性优势仍在,白酒等可选消费基本面逐步改善,有望迎来中期配置时点。

美国4月ADP就业人数减少2020万人,是此前最高纪录的24倍

4月份一个月的失业总数就超过了大萧条期间(1929年至1933年)失业总数的两倍。

美国财政部公布创纪录“举债”计划 美债应声下跌

美国财政部将在下周将长期债务再融资规模提高到创纪录的960亿美元,超过了上个季度全季度的840亿美元。再融资计划公布后,美债收益率上涨,美债收益率曲线整体更为陡峭。

财报见闻 | 通用汽车一季度调整后EPS超预期 股价高开近7%

通用汽车称目前无法给出全年业绩指引,并认为二季度业绩将遭受严重打击。目前,公司已经暂停分红和回购计划,以维持流动性。通用汽车高开低走,最终收涨约3%。

微软发布多款新品 二代Surface Go起售不到3000元 股价创两个多月新高

二代Surface Go是微软最小最轻的二合一平板,比一代续航更长、处理器更快;三代Surface Book是功能最强大的Surface笔记本,性能比二代高50%。二代无线降噪智能耳机提升音质,续航可长达20小时。AirPods的竞品Surface Earbuds中国售价1588元。

优步美国裁员3700人 占员工总数14%

当地时间5月6日,网约车服务公司优步(Uber)在一份提交给美国证券交易委员会(SEC)的报告中表示,将从客户支持和招聘团队中裁员3700人,占2.69万名员工的14%。

Lyft一季度收入和活跃乘客超预期 盘后股价一度大涨17%

Lyft今日公布财报,显示其第一季度收入和乘车人数均超出了预期。公司股价盘后大涨17%。

汇率崩盘,土耳其是新兴市场第一个倒下的?

5月6日周三,土耳其里拉暴跌1.4%,五连跌创下历史新低。此前,该国监管机构宣布将进一步限制外资进入本地市场,加剧了市场对该国外汇储备枯竭的担忧。市场担忧,希望同时维持汇率稳定和低利率,对外汇储备已经大量流失的土耳其来说,并不是件容易的事。

全球最惨!印度4月服务业PMI只有5.4,前一个月为49.3

印度4月服务业PMI跌至5.4,为史上首次出现个位数,同时创出世界最低记录。严格的封锁措施导致服务业几乎陷入完全停滞。

5月6日当周美国原油库存增幅不及预期,精炼油库存增幅超预期,汽油库存意外录得大幅度减少

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】上周昨日精确命中多个市场热点,提示的稀土题材金力永磁强势涨停,甘草概念新农开发同样涨停,亚盛集团大涨8%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:政策继续加码!今天的高层会议这些亮点不可错过,一家超小市值躺赢标的竟拥有大基建网红省份唯一资质企业;复工在即,这个曾经想象力爆棚的板块腰斩后即将反转,刚刚还迎来一特别催化,直接受益标的流通市值仅9亿;叫板马斯克!这家龙头运营商重磅“官宣”进军卫星互联网,5G之后最性感新基建领域风口再起,一家正宗北斗概念被挖出竟已在持续推广;突发!事故导致行业大厂停产,叠加油价回暖,这个化工品种或要迎来黄金五月,挖出这只标的或要重现前期五连板走势;接棒川藏铁路的题材,西部大开发细分领域迎来助力,这只当地资源大亨有望复制寒锐钴业之路;行业风向标再传重磅利好!强强联手力推人造肉需求扩大18倍,背后这只A股独家供货龙头再次躺赢。

1、风电 | 近日,中电联电力统计与数据中心发布《2020年一季度全国电力供需形势分析预测报告》。《报告》显示,一季度,全国新增发电装机容量1356万千瓦,新增非化石能源发电装机容量709万千瓦,占新增发电装机总容量的52.3%。值得注意的是,纳入行业投资统计体系的主要电力企业风电投资281亿元,同比增长185.9%,占一季度全国主要电力企业合计完成投资的29.2%。中电联还针对缓解电力企业经营压力提出了相关建议,包含建议对《关于完善风电上网电价政策的通知》中关于“陆上风电2020年底投产、海上风电2021年底投产”的时限要求延期6个月左右等。

点评:另外,上月底财政部下发《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》,公告提到,自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据之前发布的《西部地区鼓励类产业目录》,甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区四省风力发电场建设及运营属于鼓励类,可享受上述所得税优惠政策。政策扶持利好不断,加上行业抢装年逻辑不变,机构预计,随着国内疫情缓解,交通运输开始恢复,风电上下游产能逐渐恢复至满产,预计二季度风电装机量将大幅提升至7-10GW,环比增长190%-300%,预计全年风电装机有望达到35GW,同比增长36%左右。操作上,风电加速投产,产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩高增,可关注金风科技、金雷股份等。

2、珠峰高程测量 | 2020珠峰高程测量首场新闻发布会近日召开,2020珠峰高程测量正式启动。珠峰高程测量的核心是精确测定珠峰高度,这是一项代表国家测绘科技发展水平的综合性测绘工程。今年正值中国和尼泊尔建交65周年,为落实《中华人民共和国和尼泊尔联合声明》,自然资源部会同外交部、国家体育总局和西藏自治区政府组织了2020珠峰高程测量工作。今年也是人类首次从北坡成功登顶珠峰60周年、中国首次精确测定并公布珠峰高程45周年,开展此次珠峰高程测量具有重要的历史意义。

点评:本次珠峰高程测量工作重点在以下五方面实现技术创新和突破:一是依托北斗卫星导航系统,开展测量工作;二是国产测绘仪器装备全面担纲本次测量任务;三是应用航空重力技术,提升测量精度;四是利用实景三维技术,直观展示珠峰自然资源状况;五是测绘队员登顶观测,获取可靠测量数据。此次珠峰高程测量的成果可用于地球动力学板块运动等领域研究。精确的峰顶雪深、气象和风速等数据,将为冰川监测、生态环境保护等方面的研究提供第一手资料。另外,“北斗”也正迎来具有里程碑意义的辉煌时刻:第55颗即最后一颗北斗卫星将于5月发射入轨,“北斗”全球组网收官。相关主题机会有望反复活跃。操作上,建议关注拥有地理信息测绘和北斗双重概念的中海达、华测导航、欧比特等。

3、华为鲲鹏 | 中国软件国际公司近日与华为软件技术有限公司、重庆西永综合保税区管理委员会签署战略合作协议,在重庆西永微电子产业园区共同打造鲲鹏计算产业生态重庆中心。受消息影响,中国软件国际涨超13%。

点评:2019年以来,鲲鹏产业生态联盟及鲲鹏生态创新中心在多地陆续成立。据不完全统计,截至2020年3月37日,鲲鹏计算产业联盟及鲲鹏产业生态创新中心已在北京、上海、天津、重庆4个直辖市及吉林、山东、山西等15个省落地。而在华为宣布2020年将投入2亿美元、开拓万亿级的计算产业大蓝海后,近期,广西、浙江、河南、武汉、成都、深圳等地抛出了推动鲲鹏计算产业发展的大动作,华为鲲鹏计算生态构建呈现加速态势。可关注华为鲲鹏产业链概念股,如:用友网络荣摘“华为云生态合作最佳实践伙伴”、“鲲鹏生态合作最佳实践伙伴”双项殊荣的华为云战略级合作伙伴;东华软件子公司拟设立宁波鲲鹏计算生态创新中心;神州数码华为鲲鹏产业链核心合作伙伴。

4、涤纶长丝 |据行业网站消息,5日,涤纶长丝价格普涨50-150元/吨。随着PTA大厂的成本推动,一些聚酯工厂不但继续上调一些紧俏产品的价格,甚至还出现了封盘不卖的情况。6日,桐乡一主流大厂涤丝多涨200-300,江苏盛泽一主流大厂五一至今多涨300-600,江苏恒力有光FDY今日多涨200,浙江开氏DTY假期至今多涨150-300,萧山一工厂POY假期至今涨350-450。业内认为,短期内涤纶长丝价格下跌空间已不大,毕竟长时间跌价后,涤纶长丝已经跌至一个非常低的位置,再加上自身库存压力也不强,得益于欧美复工、欧佩克减产等利好消息提振,挺价或者拉涨意向较大。

点评:上游来看,一季度PTA价格累计下跌幅度超过1600元/吨,跌幅超过30%。一季度后半期国内疫情趋于稳定,聚酯生产从中断过程恢复,但随着疫情在国外的扩散,带来国内纺织服装出口订单的下降以及出口恶化的预期的增加。二季度供需过剩的压力在降低,虽然新投产装置继续提供稳定产量增量,但同时国内存量装置自3月份以来明显加大生产调整的幅度,预计在二季度存量装置的平衡过程仍然会继续出现。另外,宁波市安全生产委员会办公室发布《宁波市安全生产委员会办公室关于宁波利万新材料有限公司“4.30”火灾事故的通报》称,大榭开发区宁波利万新材料有限公司PTA装置精制单元发生火灾,造成现场2名人员死亡。据了解,事故造成的企业涉及产能70万吨左右。在PTA装置意外故障,供给端面临一定的收缩。可关注涤纶长丝产业链阶段性机会,如恒逸石化、桐昆股份等。

5、棚改 | 据媒体报道称,棚改专项债将恢复发行,部分地方已在梳理棚改专项债项目清单。监管部门对本次棚改专项债提出三个要求,一是此次棚改专项债仅支持已开工项目,且不得用于货币化安置项目。二是棚改项目必须纳入年度棚改计划任务。三是棚改项目信息与相关材料要件信息一致,如立项批复、用地预审、“一案两书”等。

点评:据wind数据显示,2019年棚改专项债发行0.7万亿,占全国专项债发行规模的三分之一,是发行规模最大的专项债种类。不过由于棚改专项债形成的实物工作量有限以及对投资拉动不足,监管部门要求今年1.29万亿提前批专项债不得用于棚改领域。根据最新监管政策,后续1.21万亿专项债额度中将有部分投向棚改领域,棚改专项债最快将于6月发行,相关涉及棚改类项目公司有望最先受益。深振业A成立棚改公司积极参与棚改、代建项目,争取以此创造新的利润增长点,目前已有项目跟进。城建发展京城棚改标杆,公司棚改项目8个,总规划建筑面积687.96万平方米,总投资额预计1034亿元。富煌钢构受益装配式建筑推广,公司进入地方棚改装配式住宅市场,打开未来成长空间。

6、锂电池 | 特斯拉通过旗下加拿大电池研究小组,在世界著名期刊《焦耳》4月刊上,以用锂金属代替石墨循环化成锂离子/锂金属混合电池为题,发表了有关锂离子/锂金属混合电池的最新研究结果,未来可以应用到生产增程式纯电动汽车之上。

点评:在特斯拉电池研究小组发布的新论文中表示,新型电池融合了锂离子电池的寿命优势和锂金属电池的高能量密度:“增加电池的能量密度将降低电动汽车的成本并实现更长的续航里程。用锂金属代替传统锂离子电池中的石墨阳极会大大增加能量密度。随着预计锂金属需求有望进步一放量。科达洁能2017年在原有负极材料相关业务的基础上,通过股权收购的方式持有我国盐湖卤水提锂领域领军企业蓝科锂业43.58%的股份,继而围绕蓝科锂业布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务,锂电材料业务初具雏形。久吾高科完成了盐湖卤水膜法提锂的中试,实现了较好的效果,已积极进入产业化推广阶段。

今日要闻前瞻

中国4月进出口数据。中国外汇储备数据。中国4月财新服务业和综合PMI。英国央行决议。美国上周首申数据。

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