美股涨嗨,纳指强势收复全部失地!6位参议员"上书"特朗普,微软、谷歌等31家巨头结成联盟,发生了什么?

来源: 券商中国
巧合的是,美国商务部允许与华为合作,制定下一代5G网络标准的消息也是在此期报曝光。

5月6日,据路透社报道,美国商务部即将签署一项新规,允许美国企业与华为重启谈判,合作制定下一代5G网络标准。其实,这背后还发生了两件大事。

一是微软、谷歌、三星等31家巨头结成联盟,以推动建设开放、互通的5G网络系统,从而摆脱“对单一供应商的依赖”。这条消息首现于国内媒体是5月7日。其实,海外媒体已于5月5日进行了报道。

二是当地时间本周三,美国6位参议院共和党人敦促美国总统唐纳德·特朗普避免伤害美国芯片制造商,因为政府严厉打击对华出口芯片。他们认为,这可能给冠状病毒应对和美国经济带来不利影响。

美股盘中涨幅扩大,道指涨超400点,标普500指数一度上破2900点,涨幅近2%,纳指大涨1.6%。

值得注意的是,纳斯达克从低点竟然一口气反弹了约35%,并且在5月7日晚,正式抹平2020年以来全部跌幅。

巧合的是,美国商务部允许与华为合作,制定下一代5G网络标准的消息也是在此期报曝光。这对全球供应链究竟意味着什么,对华为又意味着什么呢?

31家巨头结成联盟

据fiercewireless网站报道,微软、谷歌和三星等31家巨头结成联盟,以推动建设开放、互通的5G网络系统,从而摆脱“对单一供应商的依赖”。这31家巨头涵盖了科技和电信公司,其中包括微软、谷歌、IBM、思科、AT&T、Verizon、沃达丰、乐天、西班牙电信、英特尔、三星电子、高通等。

这31家巨头于本周二宣布结成联盟,该联盟名为“开放无线接入网政策联盟”(Open RAN Policy Coalition)。

该联盟的执行董事戴安娜·里纳尔多(Diane Rinaldo)表示,联盟的成立不是为了解决任何特定公司所带来的忧虑,而是为了讨论建立稳定供应链的必要性,并防止任何一家公司主导市场。Rinaldo在一份声明中说:“从当前的全球大流行中可以看出,从安全和性能的角度来看,下一代网络部署中的供应商选择和灵活性是必要的。通过推广标准化和开发开放接口的策略,我们可以确保互操作性和不同参与者之间的安全性,并有可能降低新创新者的进入门槛。”

Altiostar执行高级副总裁蒂埃里·莫皮莱(ThierryMaupilé)指出了联盟的全球性质,但表示对美国决策者的教育将是该组织的首要任务。Altiostar参加了一个临时组织,由联盟的一些成员公司组成,这些成员公司于今年早些时候非正式地聚集在一起,以推动有利于Open RAN努力的政府政策。

“开放RAN政策联盟的章程可向世界各地的政府和政策制定者提倡,但最初的重点是美国联邦决策者,其目的是向立法者提供有关开放RAN的优势和5G含义的教育。尚未宣布任何具体的授权,但我们正在寻找可以帮助开发和扩展Open RAN的任何东西。”

值得注意的是,这份名单中没有T-Mobile,没有爱立信和诺基亚,当然也没有华为。但本周三,路透社就传出了关于华为的消息,美国商务部即将签署一项新规,允许美国企业与华为重启谈判,合作制定下一代5G网络标准。华为美国首席安全官安迪·珀迪(Andy Purdy)回应称,这项规则的修改并不涉及谁能够向华为买卖产品的问题。但(允许华为参与标准制定)对于所有通信技术的参与者而言都是有好处的。

6位参议员“上书”特朗普

除了上述31大巨头成立联盟,确保供应链安全之外,美国共和党的议员也在做类似的动作。当然,他们的目的更可能是确保美国的技术优势,同时维护美国经济和美国利益。

也就是涉及华为的消息传出后不久,又传出包括苏珊·柯林斯(Susan Collins),约翰·科宁(John Cornyn)和托德·杨(Todd Young)在内的六名参议员敦促美国总统唐纳德·特朗普避免伤害美国芯片制造商,因为政府严厉打击对华出口芯片,他们认为这给冠状病毒应对和美国经济带来了不利影响。

据外媒报道,六名参议员对美国商务部上周发布的规则表示担忧,这些规则可能会遏制向中国出口芯片和其他技术。该规定将于6月生效。参议员写道:“我们担心商务部最终发布了几项与半导体有关的新法规,并且未与业界进行磋商,也没有充分考虑其对经济的影响。在当前经济危机和不确定性的时刻,我们敦促该部门谨慎行事,征求行业反馈,并确保精心设计的提案不会对美国经济、美国技术领先地位和重要的供应链造成不可预见的破坏性影响。”

签署这封信的议员,包括Marsha Blackburn,Ron Johnson和Jerry Moran。他们都将半导体描述为“使医疗设备和远程工作能力同时发挥作用的基础,这些能力在COVID-19大流行期间被证明是必不可少的。”议员们写道:“随着我们继续对大流行做出有力的回应,我们必须确保美国保持其经济领导地位,并避免对该关键半导体供应链的潜在破坏。”

一个贸易组织半导体行业协会上周敦促美国政府谨慎实施这些法规。“我们担心这些广泛的规定将在不必要的全球经济动荡时期,扩大对半导体的出口管制,并给我们的行业带来更多不确定性。”该协会说。

美国科技股再度涨嗨

很多时候,投资人并不能理解美国政府的一些行为。其实,明眼人都可以看得“合着两利,斗则全败”的道理。如果不是美国政府近两年挑起贸易战,5G的进展可能不会停在现在这个阶段,全球应该不会突然担心供应链的安全问题,甚至不用美联储减息,市场对于科技股的估值都会高开一线。这不,即使特朗普再度释放出关于贸易的不确性信号,在上述积极信号的加持之下,美国科技股还是给予了正面回应。

华为概念股美光科技再度造好,涨幅一度接近3%。

西部数据涨幅更是一度超过了3%。

美股三大股指开盘也是集体走高,苹果、微软、谷歌等大型科学公司都有不错涨幅。此前一个交易日,仅纳指上涨。

分析人士认为,出现守护供应链的局面,可能也是一个博弈的结果。

首先,当前的经济形势与大萧条时期越来越像,而疫情还在发展,而且病毒存在已经变异的可能性。在这种背景下,要发展经济,单靠财政政策和货币政策肯定是不行的,必须要依靠技术进步,这既包括医学的助力,也包括新技术的推动。从目前来看,最靠谱的可能只有5G。

其次,从全球复工复产的情况来看,主要经济体中,中国的复工复产情况可能是最好的,中国需求也可能是最早恢复的。在这种情况下,如果还限制产品出口中国,而不顾本国失业大增,经济大滑坡的现实,可能不是一个太好的选择。

第三,德国专利统计公司IPlytics近日发布的一份关于“5G标准专利声明调查”的报告显示,截至2020年1月1日,5G专利申请最多的是华为(3147项),其次是三星(2795项)、中兴(2561项)、LG电子(2300项)、诺基亚(2149项)和爱立信(1494项)。要维护供应链的安全,确保生产出来的东西有人要,同时又能保证自己想要的东西能买得到,这个时候是难以离开华为、中兴这些大块头的。

本文作者:时谦,来源:券商中国

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