A股夜报 | 三大股指齐跌,消费科技持续内部分化

作者: 林菁扬
消费、科技股走势呈现内部分化,基建带动工程机械领涨。国债期货五连跌。

今日大类资产方面,现货黄金继续在1700上方窄幅震荡,日内最高触及1710美元。

国内原油今日收报243.3元,跌1.66%。国际油价随着石油生产商减产,需求回升的迹象正在出现,油价连涨二周,美油6月合约上周大涨25%。

螺纹钢今日冲高回落,RB2010合约一度升至3474后下跌42点,收盘3452,与上一交易日收盘价涨跌持平。

资金方面:今日沪深两市北向资金成交净买入26.47亿元,较上周五减少22.18亿元;沪深300ETF所占份额报72.87亿元,较上周五减少0.19%;截至上周五,两融余额10643.85亿元,增幅0.18%。

今日三大股指冲高回落,尾盘收跌。上证综指收报2894.80点,跌幅0.02%;深证成指收报10969.28点,跌幅0.29%;创业板指数收报2102.83点,跌幅达1.05%。两市成交额6847.32亿元,较上周五小幅减少,受场内资金抑制,市场仍处存量博弈态势。

ETF方面,医药、消费ETF跌幅居前;科技类ETF显著分化,通信领涨,计算机、半导体、芯片下跌,创业板跌幅明显;军工涨势可观;银行ETF小幅微涨。此外,H股ETF、红利ETF享明显涨幅。

对应至板块,水泥建材、工程机械、胎压监测板块今日表现突出,农业、食品饮料、医疗、ST概念等跌幅居前。

消费、科技股走势呈现内部分化

具体来看,消费和科技类板块、ETF呈现明显的内部分化趋势。

科技方面,延续上周的趋势,通信ETF领涨,芯片和半导体ETF继续下跌。

消费方面,同样延续必选消费和可选消费的涨跌分化。食品饮料消费下跌,可选消费,如白酒、家具家电、汽车连日上涨,今日后两者尤其涨幅明显,分别受益于施工恢复后地产竣工,以及汽车业刺激政策出台,乘用车销量回升。

再看食品饮料内部,贵州茅台连续第四日上涨,屡创新高,市场倾向于价值化龙头股,强者愈强、弱者愈弱的趋势愈发显著,且随着对外资投资额度限制的取消,这一趋势预计将更加明显。

西南证券策略团队表示,随着外资投资限额取消正式落地, A股定价将更加价值化、长期化。外资偏好于布局全行业龙头股,看重盈利能力和业绩的稳定性,且持股较为集中,对优质资产形成价格支撑。

此外,今日H股ETF涨逾1%,腾讯控股上涨4.02%。银行ETF逆市微涨,红利股分享涨势,红利低波、红利300、100红利ETF分别涨0.43%、0.32%、0.21%。

基建带动工程机械领涨

水泥建材和工程机械板块今日涨势突出,水泥行业整体涨幅达2.75%,金圆股份以9.98%领涨。工程机械中,海螺水泥、三一重工今日均创历史新高,徐工机械截至收盘涨幅达7.95%。

三月中下旬复工复产以来,随着基建推进,地产端和大型基建项目基本全面开工。

券商研报公布的最新数据显示,4月挖机行业总销量45426台,创同期历史新高,同比增长已达59.89%。今日海通证券预测,目前来看,五月挖机行业销量将保持四月超50%的同比增速,维持旺季水平。

该机构指出,后疫情时代需求释放、基建终端投资上行、海外供应链紧张三大原因导致今年工程机械旺季出现两大特征:1)旺季持续时间特别长;2)争抢零部件资源,国产化速度加快。

国债期货五连跌

期货方面,今日十年期国债期货五连跌,跌幅较上周五再度小幅扩大。

今日盘后公布三则重要数据:

中国4月新增人民币贷款17000亿人民币,预期13000亿人民币,前值28500亿人民币。

中国4月M2货币供应同比11.1%,预期10.3%,前值10.1% M1货币供应同比 5.5%,预期 5.7%,前值 5%。M0货币供应同比 10.2%,预期 10.0%,前值 10.8%。

中国4月社会融资规模增量30900亿人民币,预期27750亿人民币,前值51500亿人民币。

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