财经早餐FM-Radio|2020年5月13日

作者: 朱希
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美股跌约2%,多个中概股逆市上行,拼多多新高
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播音 | 田东

要闻

美股跌约2%,纳指终结六连涨,多个中概股逆市上行,拼多多涨超5%收创新高市值超京东美油收涨逾6%重上25美元。

全球新冠肺炎累超432万;美国单日新增超2万,俄超1万;德国新冠肺炎人均感染指数连续回升并突破1;福奇称美国实际死亡数高于官方统计,警告太快复工可能导致复苏倒退。

中国4月CPI同比3.3%创七个月低点PPI同比创四年来最大降幅

刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第六次会议

中国央行:当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升,扩大对实体经济的信用支持

媒体称A股“出借账户”细则将出,监管已小范围调研

中国非洲猪瘟防控获阶段性成果,今年监测阳性率为0.03%

瑞幸咖啡宣布重组架构解雇原CEO和COO向员工致歉

MSCI半年度审议结果显示,MSCI中国A股在岸指数增加成份股61只,剔除18只;MSCI全中国指数增加成份股56只,剔除54只。

美国4月核心CPI环比下跌0.4%,创史上最大降幅

4月美国政府预算赤字创历史新高3月的六倍

特朗普再度呼吁负利率多位美联储高官称不会考虑

环球时报:特朗普正施压美联邦退休储蓄投资委员会,要求其停止投资中国股市。

索罗斯资本一季度建仓做多亚马逊和苹果,清仓阿里巴巴ADR和Facebook,减持谷歌A和SPDR黄金。

Uber本月或将收购“美版美团”Grubhub,后者大涨近30%。

沙特阿美一季度利润下降25%,不及预期。

丰田遭疫情重创:预计今年营业利润将暴跌80%,至九年最低

印度总理宣布20万亿卢比刺激计划占印度GDP 10%

市场概述

三大美股指齐跌约2%纳指终结六连涨地产和金融股领跌贝莱德跌超7%。FAANG五大科技股至少跌超1%。多只中概股逆市上行,拼多多涨超5%收创历史新高,市值超过京东。美油收涨逾6%重上25美元创五周新高。10年期美债收益率低于0.67%。美元指数一度跌落100。期金终结两连跌重上1700美元。伦锡跌落11个月高位。

市场收报

美股标普500跌幅2.05%。道琼斯跌幅1.89%。纳斯达克跌幅2.06%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.26%。德国DAX 30指数收跌0.05%。法国CAC 40指数收跌0.39%。英国富时100指数收涨0.93%

A沪指收报2891.56点,跌0.11%,成交额2385亿。深成指收报11015.56点,涨0.42%,成交额3609亿。创业板收报2124.15点,涨1.01%,成交额1197亿。

黄金COMEX 6月黄金期货收涨0.5%,报1706.80美元/盎司。

原油WTI 6月原油期货收涨1.64美元,涨幅6.79%,报25.78美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.35美元,涨幅1.18%,报29.98美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报8890元,较上日纽约尾盘涨1.08%,盘中交投于8560-9050美元区间。

海外疫情

全球新冠肺炎累超432万,死亡超29.1万美国单日新增超2万,累超140万俄单日新增超1万,巴西、印度、英国、秘鲁超3000法国死亡病例超过西班牙。

福奇称美国实际死亡数肯定高于官方统计;警告太快复工可能导致复苏倒退。

德国新冠肺炎人均感染指数连续回升并突破1

要闻详情

谁是“凶手”?上证B股大跌近7%,创七年多新低

分析称,上证B股回调更可能是出于流动性层面的原因,而非基本面突然恶化。也有人说是受新证券法关于个人帐号不得出借影响,市场担忧这部分资金会撤离。

中国4月CPI同比3.3%创七个月低点 PPI同比创四年来最大降幅

4月受疫情和国际大宗商品价格持续下降等因素影响,国内工业品价格继续走低。受国际原油价格大幅度下跌影响,石油相关行业产品价格降幅继续扩大。

刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第六次会议

会议提出,加大金融对市场主体的支持。总量政策要注重结构化取向,提高专业性,用好信用贷款、融资担保、政策性贷款、贴息、应收账款融资、产业链融资等各类政策工具,努力满足中小企业资金需求。要加快中小银行充实资本金,加大股权、债券市场对中小企业发展的支持。

中国央行:当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升,扩大对实体经济的信用支持

央行称,一季度受疫情冲击影响,我国宏观杠杆率有显著的上升。这主要是为了有效推进复工复产,这实际上为未来更好地保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。

A股出借账户细则将出,监管已小范围调研!操作亲属账户是否违法?会否冻结?机构最新回应

券商中国,近期市场上出现了一些误导的声音,监管的本意不是要控制投资者账户,而是账户里面是否存在涉嫌违法违规的行为。近期监管已经在进行小范围调研,即将就投资者账户管理出台具体制度,细化“出借账户”的定义,相信最终会综合大部分投资者的现实情况,给予一定的人性化考量。

中国非洲猪瘟防控获阶段性成果,今年监测阳性率为0.03%

2018年后5个月、2019年全年和今年前4个月,全国非洲猪瘟监测病原学阳性率分别为0.36%、0.09%、0.03%。

瑞幸咖啡宣布重组架构 解雇原CEO和COO 向员工致歉

瑞幸咖啡周二晚间发布公告称,董事会特别委员会在进行内部调查期间,发现了更多该公司捏造交易的证据。董事会已分别终止了钱治亚和刘剑的首席执行官(CEO)和首席运营官(COO)职务,并变更董事会成员。此外,今年早些时候购买瑞幸咖啡债券的投资者正在起诉该公司,称该公司高管在今年1月筹资时已经意识到销售额有所伪造。

MSCI半年度审议结果显示,MSCI中国A股在岸指数增加成份股61只,剔除18只;MSCI全中国指数增加成份股56只,剔除54只。

MSCI将Zoom Video纳入MSCI全球指数中公教育和飞鹤乳业纳入MSCI新兴市场指数

美国4月核心CPI环比下跌0.4%,创史上最大降幅

由于美国大部分地区因遏制新冠病毒疫情而关闭,全美的消费需求受到冲击,4月份美国消费者价格的关键指标下降了有记录以来的最高水平。

“战疫”代价:4月美国政府预算赤字创历史新高 是3月的六倍

4月美国政府预算赤字7380亿美元,3月赤字不到1200亿美元。4月政府支出9800亿美元,是去年同期的2.6倍,4月收入只有去年同期的45%。4月只是反映“战疫”支出的第一个月。

特朗普再度呼吁负利率 多位美联储高官称不会考虑

特朗普在社交媒体上表示,“只要其他国家正在享受负利率的好处,美国也应接受这样的‘礼物’。这是很大的经济好处!”在特朗普表态之前,有美联储官员表态不会考虑负利率。

环球时报:特朗普正施压美联邦退休储蓄投资委员会,要求其停止投资中国股市。

索罗斯资本一季度建仓做多亚马逊和苹果,清仓阿里巴巴ADR和Facebook,减持谷歌A和SPDR黄金。

45亿美元交易在望?Uber本月或将收购“美版美团”Grubhub

媒体称Uber已发出收购要约,最快可能本月达成协议。Grubhub股价此后飙涨,十分钟左右涨幅就从不到3.7%扩大到接近37%,盘中三次暂停交易。后Grubhub称继续关注提升价值的机遇,行业整合是有意义的。

油价暴跌时代:沙特阿美一季度利润下降25%

石油巨头沙特阿美5月12日公布财报毫无意外,受新冠疫情和原油价格下跌的影响,沙特阿美一季度净利润降至167亿美元,低于分析师预估的178亿美元,较去年同期的222亿美元下滑25%。

丰田遭疫情重创:预计今年营业利润将暴跌80%,至九年最低

丰田一季度销量减少11%,预计2020财年将蒙受1.5万亿日元利润损失,销售额将下滑20%。

币圈“大日子”:历史第三次,比特币“减半”

5月12日3时23分左右,比特币在区块高度630000处完成诞生以来第三次减半。2012年底首次“减半”后,比特币价格一年飙升近100倍;2016年第二次“减半”后,史诗级大涨让比特币价格一年后突破2万美元。

印度总理宣布20万亿卢比刺激计划 占印度GDP 10%

印度总理莫迪宣布价值20万亿卢比的一揽子特殊经济计划,印度经济一揽子计划占GDP的10%。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】周五提示外资投资证券市场限额取消机会,重点提示的标的斯达半导一度封板。上周挖出的甘草苷龙头新农开发,周涨幅除新股外全市场第一。此外,5G、稀土等板块也挖出多只牛股。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:终于等来复工!国务院最新文件给电影行业松绑,“大消费”最后一个“报复性反弹”的机会,机构称这类公司要重视,A股挖到1只去年业绩惊人的低位“院线股”,竟还手握爆款电视剧;中国科研团队再传重磅消息,又一个中药成分或成新冠“克星”,一家A股公司市占率高到不可思议,或要通吃庞大市场;10年最大改革,创业板即将重新爆棚,梳理三大受益方向,这两只前期龙头率先受益;这个新能源车去年最疯狂分支再迎利好预期,同时行业独角兽即将登陆科创板“带节奏”,背后这家刚刚签署重磅协议的小妖股有望走出N型板;“铁公基”助力+全年旺季,这个基建产品迎来集体疯涨,挖出1只国家重点支持的西部龙头企业,或将成为下一个万年青;周五美股最大惊喜!这家独角兽上市暴涨40%背后再度凸显云计算火热风口,挖到A股1只深度合作商,同时携手华为、阿里、腾讯的它PE超低,随时可能爆发。

1、半导体 | 国开行表示,今年将加大对湖北地区信贷资源倾斜,新增人民币贷款640亿元以上,确保本外币贷款新增规模同比翻倍。新增贷款将聚焦复工复产达产、脱贫攻坚、长江大保护及绿色发展、传统基础设施和新型基础设施等重点领域。国开行还设立了5亿美元制造业外汇专项贷款,重点支持湖北地区芯片、存储、显示屏等产业链核心企业。

点评:目前,党中央已研究确定支持湖北省经济社会发展的一揽子政策,从财政税收、金融信贷、投资外贸等方面明确了具体措施。国家集成电路产业投资基金二期投资也在悄然推进,将重点支持湖北的集成电路产业发展。台基股份去年定增募资7亿元,投入新型高功率半导体器件产业升级项目;鼎龙股份是国产CMP抛光垫龙头,未来几年将受益于国内晶圆产能成倍增长;菲利华是国内唯一通过三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。

2、人工智能 | 中国移动近日发布2020年至2021年人工智能服务器产品集中采购中标候选人情况,华为以50%第一份额中标1000台Atlas 800 AI服务器。

点评:就在上周,中国电信发布服务器集采公告,其中第8标包明确要求基于海光CPU或者鲲鹏920。国产CPU份额在此次集采的占比近20%。东方证券浦俊懿认为,运营商集采订单的国产化比例提升,表明信创战略在重点行业加速落地。服务器作为数字经济的基础算力保障,是新基建顺利开展的基础,也是新建云平台最大的设备投入。公司方面,浪潮信息、神州数码、广电运通等均在积极扩大服务器业务布局。

3、充电桩 | 5月12日举行的“新基建 充电板块在行动”新闻发布会上,来自国家电网、华为、充电桩运营企业的相关负责人表示,本轮充电桩热潮更侧重于各主体通力合作,向智能化、网络化方向发展,今年充电桩建设将迎来高峰。

点评:根据国家电网此前发布的信息,今年计划安排充电桩建设投资27亿元,新增充电桩7.8万个,引领带动充电设施发展。新增规模约为去年的10倍,国网今年以来已相继开展两批与充电桩相关的招标工作。安信证券邓永康团队认为,充电基础设施在疫情后恢复稳定增长,后期提速在即。充电桩除了为电动汽车发展提供基础保障外,还是配电网中重要的可控负荷,未来前景广阔。特锐德从变电、配电到充放电统一调度,建设了世界一流的新能源汽车大数据云平台;科士达积极参与充电桩项目招标,与多地城投公司、交投公司、电力等充电桩运营企业合作。

4、石油化工 | 据报道,从今年3月开始,作为我国炼化产能最大的省份山东地方炼厂纷纷趁势购进低价进口原油,5月后满载着原油的一艘艘巨型油轮陆续到港。这让山东各港口面临严峻的接卸及存储形势。山东各大港口、炼厂、贸易商等,纷纷开始在沿海各港口扩建原油库容,以缓解原油存储、运输的压力。

点评:据大宗商品交易服务商金联创不完全统计,计划在2020年扩建原油库容的,不仅有山东沿海的各大港口,还有中石油、中石化这样的国内石油巨头以及富海集团、中化弘润、山东裕龙炼化等地方炼厂,甚至振华石油、德坤油库等石油贸易仓储企业也计划扩建原油库容。目前,包含山东港口集团董家口、烟台、日照、龙口、东营等各港在内,2020年预期总计至少将投产1200万立方米左右原油库容,理论上可存储原油将800万吨。恒基达鑫主营液体化工产品的码头、仓储的建设与经营,汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库。宏川智慧主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。

5、Mini LED/Micro LED | 据报道,苹果将在我国台湾竹科龙潭园区建立Mini LED与Micro LED制造厂,并与晶电、友达展开合作,未来将供应iPhone、iPad等产品使用。竹科管理局证实,已通过苹果在龙潭的建厂案,并完成相关资料登记。据了解,苹果此次总投资额达百亿元新台币,初期先投入数十亿元,完成面板技术研发与生产线。

点评:Mini LED/Micro LED相比传统LED在响应速度、对比度、色彩饱和度上效果更好,而功耗大幅降低,属于新一代的显示材料。随着技术的进一步成熟,制造成本逐步下降,Mini LED/Micro LED将逐渐在智能手机、电视、增强现实系统、可穿戴设备等上面推广应用,市场空间巨大。目前国际大厂除苹果外,华为、三星、LG等也均在积极布局Mini LED或Micro LED领域。瑞丰光电是国内较早研发Mini LED/Micro LED的企业,最新财报显示,公司Mini LED产品已经开始向多家客户小批量出货。艾比森已布局Mini LED前沿技术,并推出相关产品。国星光电已成功开发 Mini LED、Micro LED产品及芯片,并导入客户试样。

今日要闻前瞻

腾讯控股财报。英国一季度GDP。美国4月PPI。OPEC月报。美国EIA原油库存。

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