刚刚,张磊又火了!高瓴狂砸27亿,两股应声暴涨,最高近涨停!更“送”这公司至少8亿订单,下一个会是谁?

来源: 中国基金报
高瓴斥资4亿参与医疗器械公司凯利泰的定增,高瓴和凯莱英的合作进一步加速,继宣布23亿包揽其定增后,又签署战略合作协议,称将为其带来不低于8亿订单。

高瓴又买买买了!这次是斥资4亿参与医疗器械公司凯利泰的定增。此外,高瓴资本和凯莱英的合作进一步加速,继宣布23亿包揽其定增后,又签署战略合作协议,称将为其带来不低于8亿订单,完不成,不退出!

凯利泰和凯莱英的股价也因此应声大涨。

今日开盘凯利泰便迅速拉升,一度逼近涨停,盘中股价创出28.89元/股新高。午市收盘,凯利泰收于28.65元/股,大涨9.1%,总市值达207亿元。

 

凯莱英也高开后震荡上行,截至收盘股价收于198.26元/股,涨幅达5.49%。

高瓴再出手 斥资4亿战略投资凯利泰

5月12日晚间,凯利泰发布定增预案,淡马锡、高瓴资本两大机构认购此次非公开发行的股份。

此次非公开发行股票数量为不超过5850万股,募资不超10.96亿元。其中淡马锡拟认购3750万股,高瓴资本拟认购2100万股,发行价格为18.73元/股,较公司截至5月12日的收盘价26.26元/股折价约28.67%。以此估算,高瓴资本将为此次战投斥资大约4亿元。非公开发行的股份锁定期为18个月。

资料显示,凯利泰主要从事医疗器械的生产制造,专注于骨科、运动医学等领域的医疗技术创新及产品研制。

对于此次发行,凯利泰表示,全球医疗器械行业持续增长,国内医疗卫生体制改革不断深化的背景下,公司已经进入加快创新研发和全球化发展的新阶段,需要与具有行业战略眼光、全球化视野和充足资金实力的投资者合作,共同推进企业的发展战略实施。同时,公司需要通过此次定增募集资金,优化资本结构,增厚运营资金,为进一步拓展产品及市场覆盖储备资金。

战略合作协议显示,淡马锡富敦投资、高瓴资本将依托它们的全球化视野、产业投资和专家团队,充分挖掘骨科、运动医学等领域国际国内领先的核心技术资源和产业并购机会,推动符合上市公司战略发展方向的资源整合,积极协助上市公司完善全球化产业布局。同时,凯利泰将借助淡马锡富敦投资、高瓴资本在研究型医疗机构的专科布局,推动在骨科、运动医学领域的医工合作及科研成果转化。合作双方合作期限均为三年。

高瓴一季度已加仓 凯利泰今年股价已翻倍

高瓴资本早已看好凯利泰。

凯利泰一季报显示,高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金新进前十大流通股股东榜单,持有凯利泰1762.37万股,持股比例2.44%。

目前,凯利泰第一大股东为涌金投资控股(持股比例为6.93%),上市公司无控股股东、实际控制人。

凯利泰可谓今年的大牛股,股价不断创新高,从今年年初至今,涨幅110%,股价已经翻倍。值得一提的是,这也是傅鹏博的睿远成长价值的重仓股,今年一季度也有加仓。

在此次战投中,高瓴和淡马锡均表示,愿意长期持有凯利泰较大比例股份,并依法行使其作为上市公司股东的提案权、表决权等股东权利,委派董事实际参与公司治理。

凯利泰一季度利润下滑30%

被高瓴资本看上的凯利泰是一家什么样的公司?

资料显示,凯利泰深耕医疗器械行业,专注于骨科、运动医学等领域的医疗技术创新及产品研制。

凯利泰在公告中称,公司一直坚持内生和外延式发展并重的道路,2012年6月上市以来,从单一国内市场向全球市场覆盖的延伸,2019年营业收入12.22亿元,较上市前一年(2011年)增长超过12倍。未来,在全球医疗器械行业持续增长,国内医疗卫生体制改革不断深化的背景下,公司将继续推进全球化发展战略。

不过,在今年一季度,凯利泰的业绩有所下滑。

一季报显示,凯利泰实现营收2.25亿元,较上年同期下降21.82%;归属于上市公司股东净利润为5036.21万元,较上年同期下滑30.79%。

对于业绩下滑,凯利泰表示,本报告期因受新冠肺炎疫情影响,公司产品相关的终端医院门诊量和手术量均大幅减少,医院诊疗服务减少导致公司经营的各类产品的销售收入相应下降,给公司一季度经营业绩造成了一定影响。

包揽23亿定增后 再与凯莱英达成战略合作

在出手凯利泰的同时,高瓴与凯莱英的合作也更近了一步。凯莱英也是今年高瓴在定增市场果断出手的标的,曾宣布全额认购凯莱英定增。

根据凯莱英今日发布公告,公司已与高瓴资本管理有限公司签署战略合作协议,未来双方将以多种方式展开全面深入合作。高瓴资本将依托自身在全球创新药市场的广泛布局,帮助凯莱英拓展创新药研究的广度和深度,从而助力中国高质量医药制造。

合作协议显示,本次非公开发行股票的数量不超过1870万股,认购金额不超过23.1亿元,价格为123.56元/股,定价基准日为凯莱英第三届董事会第三十三次会议决议公告日。

高瓴资本有权提名一位董事候选人,且认购的股票18个月内不得转让。此次合作双方将重点通过市场拓展、临床研究业务合作、信息共享和定期会议等方式展开。合作期限为协议生效之日起36个月,且可以自动延续12个月。

合作协议还显示,高瓴承诺通过推动被投企业与凯莱英建立合作关系,以及通过行业内的资源网络推动制药公司与凯莱英建立合作关系,在战略合作期内为凯莱英带来订单累计不低于人民币8亿元。高瓴同时承诺,若在战略合作期内为凯莱英带来的订单未达到8亿元,不转让此次认购的股票。

今年2月16日,凯莱英披露2020年度非公开发行股票预案,拟非公开发行股票募集资金总额不超过约23.11亿元,全部由高瓴资本以现金认购。此次定增完成后,高瓴将持有凯莱英5%以上股份,并成为公司第二大股东。

开启“买买买”模式 高瓴强势医药、消费板块

出手凯利泰,战投凯莱英,高瓴再掀资本市场热潮,事实上,近一年来的高瓴资本都格外活跃,出手迅速果断,在医药和消费领域不断布局。

从今年的“战绩”来看,最受关注的就是在再融资新规开启后的第二天便宣布23亿包揽凯莱英定增。

此外,高瓴资本还以大宗交易的方式出资13.2亿港元增持了微创医疗。

华兰生物也被高瓴资本看中,今年3月份,高瓴资本出资12.42亿元受让其子公司华兰生物疫苗有限公司9%的股权,一个月之后,华兰生物疫苗有限公司便宣布将从华兰生物中拆分出来,筹划在创业板独立上市。

此外,生物制药龙头三生制药也有高瓴资本的身影。今年3月份,港股官方披露,高瓴资本进入国内生物创新药公司三生制药以7.01港币买入1.34亿股的权利,如果后期高瓴资本在三生制药行使这方面的权利,高瓴资本将在三生制药上持有1.34亿股,预估高瓴资本此次投资9.88亿港币左右。

今年高瓴资本还宣布完成了对君乐宝乳业的战略投资,成立于1995年的君乐宝目前营收超百亿,2019年营收增速超20%。此外,在PE投资领域,小红书、猿辅导、喜茶、贝壳找房均有高瓴出手。

从今年的投资情况来看,高瓴不仅仅是作为财务投资,更从产业赋能上着力,更加强调被投公司的资源整合和产业合作。

张磊曾在一次演讲中提到,投资分为两种游戏,一种是零和游戏,一种是蛋糕做大的游戏,自己只玩后一种游戏,其思想和资本必须创造价值。

本文作者赵婷,来自中国基金报,原文标题:《刚刚,张磊又火了!高瓴狂砸27亿,两股应声暴涨,最高近涨停!更“送”这公司至少8亿订单,下一个会是谁?》

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