财经早餐FM-Radio | 2020年5月21日

作者: 朱希
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纳指创三个月新高,美油又创两月新高
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播音 | 田东

要闻

复工希望助推美股反弹纳指创三个月新高美油又创两月新高Facebook和亚马逊齐创新高美参院通过收紧外国上市公司监管法案,中概股盘中齐跌,一度阿里跌3.2%、百度跌3.7%、拼多多跌5.2%、B站跌8%、爱奇艺跌10%。

全球累计确诊病例超506万,美国单日新增超1.8万巴西超1.3万,俄超8000,印度超5000美国50个州全部启动放宽限制的复工行动。

利率持稳中国5月LPR报价不变

字节跳动估值最高达1400亿美元成立八年累计增逾2300倍猎豹移动出售字节跳动所有剩余股份宣布特别派息股价大涨超40%

小米业绩亮眼一季度营收497亿元同比增幅13.6%超预期总裁兼CFO王翔国内市场已恢复Q2业绩将受海外疫情影响

瑞幸复牌首日收跌35%;上日纳斯达克要求该股退市。

瑞幸丑闻引发连锁反应,神州优车欲出售权益充实资本

天风郭明錤:新款iPhone或取消附赠耳机将拉动AirPods需求

美联储会议纪要:疫情构成重大经济威胁承诺动用所有工具支持经济要更明确前瞻指引未来或设定加息需要达到的具体失业率或通胀目标,或是暗示具体某个时间后加息。

30年来首次拍卖美财政部20年期美债需求强劲,得标利率1.220%

迪士尼将于周四提交在美国佛罗里达州的重新开业计划,股价涨超4% ​​​

史上首次英国发行负利率债券

甩开特斯拉大众登顶西欧纯电动车市场,宝马夺魁混动车

美国EIA原油库存再度意外不增反降特朗普考虑对伊新制裁美油盘中涨超5%

市场概述

复工希望助推美股反弹道指收涨逾300点,成分股迪士尼和英特尔均涨超4%。标普涨逾1%创十周新高,标普能源板块涨3.8%。纳指涨2%,创三个月新高Facebook涨6%和亚马逊齐创历史新高。因美国参议院通过收紧外国上市公司监管法案,中概股盘中齐跌,一度阿里跌3.2%、百度跌3.7%、拼多多跌5.2%、B站跌8%、爱奇艺跌10%。瑞幸复牌首日暴跌35%美油五连涨,三日连创两个月新高。彭博美元指数创五周新低。美债和黄金涨,现货黄金再度逼近八年高位。伦铜伦锌连创两月新高。

市场收报

美股标普500指数收涨1.67%。道琼斯涨幅1.52%。纳斯达克涨幅2.08%。

欧股欧洲STOXX 600指数收涨0.98%。德国DAX 30指数收涨1.34%。法国CAC 40指数收涨0.87%。英国富时100指数收涨1.08%。

A沪指收报2883.74点,跌0.51%,成交额2692亿。深成指收报10948.48点,跌0.94%,成交额4175亿。创业板收报2118.12点,跌1.21%,成交额1454亿。

黄金COMEX 6月黄金期货收涨0.4%,报1752.10美元/盎司。

原油WTI 7月原油期货收涨1.53美元,涨幅4.78%,报33.49美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.10美元,涨幅3.17%,报35.75美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9630美元,较上日纽约尾盘跌0.52%,盘中交投于9895-9330美元区间。

ETF:标普500 SPY收涨1.7%,纳斯达克100 QQQ收涨2%,黄金GLD收涨0.24%,美国原油基金USO收涨3.68%

海外疫情

全球累计确诊病例超506万,死亡病例32.8万美国确诊病例逾158万,单日新增超1.8万巴西单日新增超1.3万,俄罗斯超8000,印度超5000。

世卫组织称最近24小时新增逾10万病例,创新高。

美国50个州全部启动放宽限制的复工行动

瑞典“抗疫模式”失败,新冠死亡率创欧洲之最,单月死亡数创近30年记录。

加拿大政府首次正式建议民众必要时戴非医用口罩。

要闻详情

利率持稳!中国5月LPR报价不变

1年期和5年期以上LPR分别为3.85%和4.65%,与上个月持平。

字节跳动估值最高达1400亿美元 成立八年累计增逾2300倍

媒体称,字节跳动估值比两年前增逾33%。中信证券曾称,字节跳动有望成为估值比肩阿里、腾讯的千亿美元巨头。

猎豹移动出售字节跳动所有剩余股份 宣布特别派息 股价大涨40%

猎豹移动周三宣布,已签署协议,将于2020年5月20日出售所持字节跳动公司(Bytedance)所有剩余股份。此外,猎豹移动宣布,将进行特别现金派息,每股美国存托股(ADS)派息1.44美元。周三,猎豹移动股价大涨40%。

财报见闻 | 小米业绩亮眼 一季度营收497亿元 同比增幅13.6%超预期

小米一季度营收利润皆超预期;一季度智能手机部分的收入达到人民币303亿元,同比增长12.3%,智能手机销量达到2920万部,同比增长4.7%。

小米总裁兼CFO王翔:国内市场已恢复 Q2业绩将受海外疫情影响

得益于海外市场,小米一季度营收增长13.6%。不过,受到销售及推广开支增加等影响,小米在报告期内经营利润同比下滑35.7%。

退市前的最后挣扎?瑞幸复牌,盘前闪崩近50%后跌幅迅速收窄 收跌35%

4月7日停牌的瑞幸咖啡美东时间周三复牌,盘前一度暴跌至2.02美元,远低于1月创出的51.38美元峰值。周二纳斯达克要求该股退市。瑞幸咖啡周三收跌35%,收于2.82美元。

瑞幸丑闻引发连锁反应,神州优车欲出售权益充实资本

报道称,神州优车正在需求出售其持有的优车产业基金30.75%有限合伙人权益,以补充公司现金,交易总价据称接近10亿人民币。

天风郭明錤:新款iPhone或取消附赠耳机 将拉动AirPods需求

郭明錤上调2020年AirPods出货量预期至9380万部,高于此前预估的8000–9000万部。供应商歌尔股份午后放量上涨,一度涨超6%。

美联储会议纪要:疫情构成重大经济威胁 要更明确前瞻指引

联储官员4月末会上承诺动用所有工具支持经济,认为疫情对中期内美国经济前景制造相当多的不确定性和重大下行风险;二季度GDP增速可能创纪录大跌;若经济下滑持续可能有必要出台更大规模财政刺激;未来或可设定加息需要达到的具体失业率或通胀目标,或是暗示具体某个时间后可能加息。

30年来首次拍卖 美财政部20年期美债得标利率1.220%

美国财政部拍卖221亿美元20年期美国国债——为20世纪80年代以来首次标售20年期国债,得标利率1.220%,投标倍数2.53,总体竞标金额为527亿美元。

迪士尼将于周四提交在美国佛罗里达州的重新开业计划。 ​​​​

史上首次!英国发行负利率债券

英国周三以-0.003%的收益率出售了37.5亿英镑的三年期英国国债,这是英国首次以负利率发行长期债券。

甩开特斯拉!大众登顶西欧纯电动车市场,宝马夺魁混动车

爱大众不爱特斯拉,今年前四个月,特斯拉在欧洲的销量不及大众电动车系列的一半。

美国EIA原油库存再度意外不增反降 特朗普考虑对伊新制裁 美油盘中涨超5%

上周美国EIA原油库存连续第二周出乎市场意料下降,此前连续14周库存增加,上周库欣地区原油库存减少近560万桶,创史上最大周降幅。媒体称,为阻止伊朗向委内瑞拉出口石油,特朗普政府考虑施加新制裁。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】周五提示外资投资证券市场限额取消机会,重点提示的标的斯达半导一度封板。上周挖出的甘草苷龙头新农开发,周涨幅除新股外全市场第一。此外,5G、稀土等板块也挖出多只牛股。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:终于等来复工!国务院最新文件给电影行业松绑,“大消费”最后一个“报复性反弹”的机会,机构称这类公司要重视,A股挖到1只去年业绩惊人的低位“院线股”,竟还手握爆款电视剧;中国科研团队再传重磅消息,又一个中药成分或成新冠“克星”,一家A股公司市占率高到不可思议,或要通吃庞大市场;10年最大改革,创业板即将重新爆棚,梳理三大受益方向,这两只前期龙头率先受益;这个新能源车去年最疯狂分支再迎利好预期,同时行业独角兽即将登陆科创板“带节奏”,背后这家刚刚签署重磅协议的小妖股有望走出N型板;“铁公基”助力+全年旺季,这个基建产品迎来集体疯涨,挖出1只国家重点支持的西部龙头企业,或将成为下一个万年青;周五美股最大惊喜!这家独角兽上市暴涨40%背后再度凸显云计算火热风口,挖到A股1只深度合作商,同时携手华为、阿里、腾讯的它PE超低,随时可能爆发。

1、呼吸机 | 国家发改委20日印发《公共卫生防控救治能力建设方案》,要求全面提升县级医院救治能力,明确了各个人口级数的县对应的传染病病床最低数量。文件还附有《重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单》,原则上每处基地应储备无创呼吸机50台、有创呼吸机40台等多种医疗物资。

点评:呼吸机主要用于重症医学,家庭护理和急诊医学以及麻醉学,其生产及注册壁垒较高。据估计,全球除中国以外地区呼吸机存量约为43万台,国外为应对疫情至少需要133万台呼吸机,缺口高达90万台。兴业证券孙媛媛认为,呼吸机并不只有疫情带来的短期一次性需求,疫情之后我国ICU建设将逐步落实到位,预计2020年总增量需求为15342台,同比增长30%。迈瑞医疗是国内医疗装备制造领域的龙头企业,呼吸机产品已获得FDA的EUA认证;鱼跃医疗自3月中下旬以来持续承接国内外呼吸机订单。

2、汽车整车 | 乘联会数据显示,5月第一周、第二周乘用车市场日均零售额分别环比增长12%、18%。近期各地政府努力开展促消费活动,社会消费心态改善,厂家推动各地的店头促销活动相对较多,到店人气表现较好。乘用车经销商进货回升表现较强,5月前两周还出现了同比正增长,增幅分别为9%和16%。

点评:另据媒体报道,全国人大代表、上汽集团董事长陈虹提出建议,阶段性放宽公积金可提取的用途范围,纳入购买汽车、房屋室内装修、购买大型家电等。

广汽集团董事长曾庆洪也提出建议,适当增加汽车限购地区的号牌配额、取消限购限行、放宽购车条件和牌照限制。长城证券孙志东认为,今年一季度汽车行业处于销量底部+业绩底部+估值底部+机构持仓底部的“四重底”状态。考虑到乘用车是典型的可选消费品,在疫情基本控制之后,国内外经济修复,乘用车产业链有望迎来戴维斯双击。

3、特斯拉 | 据报道,特斯拉已经为Model 3和Model Y做好了双向充电的技术准备,预计未来推出这一颠覆性的新功能。该项功能的最大价值在于电网服务。可控负载功能可只在用电需求低时充电或避开用电高峰充电;车到电网(V2G)技术在车主允许的情况下,能够让配备双向充电器的车辆将电力输送回电网,以弥补高峰时段的电力需求。

点评:电动汽车的出现预计会增加电力需求,而电动汽车在控制电力负载方面也能提供一些优势。一项研究表名,电动车队在具备可控负载功能、车到电网功能的情况下,能够节省数十亿美元,并让电网能够优化使用可再生能源。星云股份是国内领先的锂电池智能制造应用解决方案系统供应商,旗下高功率双向直流充电机广泛适用于各种车型大功率充放电需求;储能变流器应用于储能环节的中大功率并网双向变流设备。金冠股份研发的有序充电系统可实现局域内的电力双向交流,竞价交易。

4、新能源汽车 | 据报道,欧盟正考虑出台多项政策鼓励车企生产清洁能源汽车,并投资电动车基础设施。最新提出的鼓励措施具体包括:提议建立全欧盟清洁汽车采购机制,在未来两年有望达到200亿欧元;规划400亿至600亿欧元清洁汽车投资动力系统方向;欧盟准备在充电系统的投资增加一倍,用于在2025年前建设200万个公用充电桩;计划对零排放车型免征增值税。

点评:机构研究称,增值税是欧洲汽车的重要税种,各国征收19%至25%不等的增值税,其中德国、英国、法国三大国分别为19%、20%、20%,考虑到主要市场将受益于免增值税政策,预计这一政策的落地将对欧洲市场新能源车销量起到积极作用。欧洲各国普遍加码新能源车补贴且潜在的税收优惠不断,该市场电动车需求存在超预期可能,加上特斯拉正在向全球扩张且车型序列不断丰富,利好国内相关产业链的发展。凯中精密在互动平台表示,动力电池包组件等新产品主要应用于新能源汽车电池系统已向德国、日本的行业知名客户批量稳定供货,主要客户包括戴姆勒奔驰、德国博世等。中鼎股份收购德国TFH公司,成为新能源电池热管理系统总成产品的高端供应商,主要客户包括戴姆勒、奥迪、大众、福特、宝马等。

5、新能源汽车 | 5月19日,工信部组织召开超高清视频产业发展工作推进会视频会议,北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建等11个省市工业和信息化主管部门的代表参加会议。会议表示,下一步,工信部将会同各地工业和信息化主管部门,落实工信部会同国家广播电视总局发布的《部(局)省市共同推动超高清视频产业发展工作方案)》任务部署,合力推动我国超高清视频产业创新发展。

点评:根据2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合制定的《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,到2022年,超高清视频产业总规模超过4万亿元。视频技术从高清向超高清演进,将引发芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代,驱动广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。A股公司相关概念股主要有创维数字、天邑股份、兆驰股份等。

今日要闻前瞻

全国政协十三届三次会议召开。美国5月Markit制造业PMI。美国上周首申失业金。美国4月成屋销售。英伟达财报。

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