财经早餐FM-Radio|2020年6月2日

作者: 朱希
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美股涨,离岸人民币抹平200多点跌幅转涨
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播音 | 田东

要闻

复工利好股助推,美股Zoom涨13%再新高离岸人民币抹平200多点跌幅转涨

全球累计确诊病例超634万;美国单日新增超1.9万,巴西超1.1万,俄超9000,印度超7700,秘鲁、智利超5000吉利德三期临床试验结果被指疗效有限

中共中央国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》习近平对海南自由贸易港建设作出重要指示强调要把制度集成创新摆在突出位置高质量高标准建设自由贸易港

李克强主持召开新增财政资金直接惠企利民工作视频座谈会强调,建立资金精准直达、有效使用、严格监管机制,充分发挥纾困和激发市场活力规模性政策效应。

前所未有,中国央行等部委首度推出购买普惠小微信用贷款措施,6月1日起实施

央行等多部门:进一步对中小微企业贷款实施阶段性延期还本付息

央行等多部门:支持大型企业更多发债融资,释放信贷资源用于支持小微企业贷款

中国5月财新制造业PMI 50.7创三个月新高

中国5月地方债发行规模创历史新高专项债占比将近八成

三部委助推乡村振兴:大力发展农村电子商务,培育一批示范县

网易或以126港元上限定价在港市值将超200亿港元

中芯国际近千页招股书披露,拟募资200亿,创科创板新高

澳门5月博彩收入下滑93%为连续第八个月下滑

SpaceX之后哔哩哔哩也来了:6月将发射国产自主研发遥感卫星

美国5月ISM制造业指数43.1结束之前三月连跌

美国国会预算办公室:新冠疫情将让美国付出近8万亿美元代价

特斯拉柏林超级工厂破土动工股价大涨逾7%Model Y美国新订单交付时间缩短一半

穆迪下调印度评级至投资级中最低一档

韩国5月出口同比下降23.7%将今年GDP增速预期由2.4%大幅下调至0.1%。

市场概述

复工利好股助推美股6月开门红创三个多月新高道指涨超90点,成分股波音涨超3%。复工利好的航空、邮轮、汽车、银行股齐涨。Zoom涨13%再创新高。中概ETF CQQQ涨超3%,趣头条涨超10%。美元指数两日连创两个半月新低,离岸人民币抹平200多点跌幅转涨日内震荡逾300点。美油跌落两个半月高位,布油创近三个月新高。欧美国债价格齐跌。黄金期货跌落半月高位,现货创一周新高;伦铜创两个半月新高。

市场收报

美股标普500涨幅0.38%。道琼斯涨幅0.36%。纳斯达克涨幅0.66%

欧股欧洲STOXX 600指数收涨1.10%德国股市休市一天。法国CAC 40指数收涨1.43%英国富时100指数收涨1.48%。

A沪指收报2915.43点,涨2.21%,成交额3074亿。深成指收报11102.15点,涨3.31%,成交额4542亿。创业板收报2158.22点,涨3.43%,成交额1564亿。

黄金COMEX 8月黄金期货收跌0.08%,报1750.30美元/盎司。

原油WTI 7月原油期货收跌0.05美元,跌幅0.14%,报35.44美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.48美元,涨幅1.27%,报38.32美元/桶。

比特币CME比特币期货BTC主力合约报9765美元,较上日纽约尾盘上涨3.12%,盘中交投于9465-9775美元区间,上周累涨将近2.6%,5月份累涨将近7.3%。

ETF:标普500 SPY收0.4%,纳斯达克100 QQQ收0.3%,黄金GLD收0.46%,美国原油基金USO收1.31%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收3.42%。

海外疫情

全球累计确诊病例超634万,死亡超37.6万美国病例超185万,死亡超10.6万智利病例超10万。

美国单日新增超1.9万,巴西超1.1万,俄罗斯超9000,印度超7700,秘鲁、智利超5000。

世卫组织:新冠病毒变异不会导致传播能力变化。

吉利德三期临床试验结果被指疗效有限。

要闻详情

习近平对海南自由贸易港建设作出重要指示强调 要把制度集成创新摆在突出位置 高质量高标准建设自由贸易港

习近平指出,要抓紧落实政策早期安排,中央和国家有关部门要从大局出发,支持海南大胆改革创新。

重磅!中共中央 国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》

以贸易投资自由化便利化为重点,以各类生产要素跨境自由有序安全便捷流动和现代产业体系为支撑,以特殊的税收制度安排、高效的社会治理体系和完备的法治体系为保障,在明确分工和机制措施、守住不发生系统性风险底线的前提下,构建海南自由贸易港政策制度体系。

海南自由贸易港政策干货精选60条!

人才个人所得税最高15%、 鼓励类企业实施15%企业所得税、离岛免税购物额度调高至每年每人10万元并增加品种

李克强主持召开新增财政资金直接惠企利民工作视频座谈会强调,建立资金精准直达、有效使用、严格监管机制,充分发挥纾困和激发市场活力规模性政策效应。

前所未有!央行等部委首度推出购买普惠小微信用贷款措施,6月1日起实施

人民银行会同财政部使用4000亿元再贷款专用额度,通过创新货币政策工具按照一定比例购买符合条件的地方法人银行业金融机构普惠小微信用贷款。

央行等多部门:进一步对中小微企业贷款实施阶段性延期还本付息

 “应延尽延”,提升政策覆盖面。对于普惠小微贷款,只要企业提出延期还本付息申请,根据商业原则保持有效担保安排或提供替代安排,且承诺保持就业岗位基本稳定,银行业金融机构就应当予以办理,并合理安排还本付息时间,避免集中到期。

央行等多部门:支持大型企业更多发债融资,释放信贷资源用于支持小微企业贷款

加大债券市场融资支持力度;引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元;2020年支持金融机构发行小微企业专项金融债券3000亿元。

央行权威解释来了!关于创新直达实体经济的货币政策工具

此次新创设的普惠小微企业延期支持工具和信用贷款支持计划具有更为显著的市场化、普惠性和直达性等特点。

中国5月财新制造业PMI 50.7 创三个月新高

国内经济处疫情后的修复期,生产恢复速度明显强于需求,国外疫情仍在蔓延中,出口疲弱对需求侧形成严重拖累。

中国5月地方债发行规模创历史新高 专项债占比将近八成

专项债史上第三次突破1万亿元,新老基建相关资金再获充实。

三部委助推乡村振兴:大力发展农村电子商务,培育一批示范县

《通知》提出,要大力发展农村电子商务,促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合的农产品流通体系和现代农村市场体系,培育一批各具特色、经验可复制推广的示范县。中央财政资金实行“鼓励发展+负面清单”管理模式。

网易或以126港元上限定价 在港市值将超200亿港元

6月1日周一,有媒体报道网易将以126港元上限定价,募资规模至多达到26亿美元,较稍早前预计的10至20亿美元进一步增加。按照每手100股计算,网易入场费为12727港元。

中芯国际来了!千页招股书透露重磅信息

6月1日晚间,上交所披露了中芯国际申请科创板上市的招股书(申报稿),近一千页。这意味着中芯国际回A正式启幕,公司拟募资200亿,创科创板新高,分别投向12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金等三个募投项目,芯片国产化摁下快进键。

澳门5月博彩收入下滑93% 为连续第八个月下滑

尽管澳门赌场在2月关闭15天后就重新开放,但是全球疫情肆虐造成的游客骤减,导致澳门博彩收入持续下滑。

SpaceX之后哔哩哔哩也来了:6月将发射国产自主研发遥感卫星

哔哩哔哩计划于6月下旬发射一颗名为“哔哩哔哩视频卫星”的国产自主研发遥感卫星,所获遥感视频和图片数据将用于B站科普。

美国5月ISM制造业指数43.1 结束之前三月连跌

美国5月ISM制造业指数43.1,不及预期的43.7,前值为41.5。美国5月ISM制造业结束之前连续三个月下滑的趋势。

美国国会预算办公室:新冠疫情将让美国付出近8万亿美元代价

美国国会预算办公室(Congressional Budget Office)周一发布的一项数据显示,尽管美国政府动用大量救助资金抵消疫情带来的冲击,但在未来10年,新冠疫情可能会导致美国损失约7.9万亿美元的经济活动。

特斯拉柏林超级工厂破土动工 股价大涨逾7%

传出特斯拉第二家海外工厂柏林超级工厂破土动工消息当天,本周一特斯拉股价创三个多月盘中新高,并创将近一个月来最大盘中涨幅。此外,最新消息显示,在5月中下旬美国工厂复工后宣布缩短交付周期之后,特斯拉将Model Y美国新订单的交付时间缩短了一半,至4-8周。

吉利德宣布三期临床试验结果:中度患者病情改善的概率提升了65%

虽然使用瑞德西韦的中度病症患者在第11天出现临床症状改善的可能性明显增加,但并没有出现新的有关瑞德西韦安全性的信号,被指疗效有限。吉利德股价盘前走低,收跌3.4%。

财政明显恶化 穆迪下调印度评级至投资级中最低一档

穆迪下调印度评级至Baa3,此前为Baa2,维持负面展望。穆迪称,评级下调反映出印度财政的进一步的明显化。在应对经济低增长的风险上,印度政府面临挑战。

“金丝雀”又发出警告了 韩国5月出口同比下降23.7%

韩国出口已经连续两个月同比降幅超过20%。5月,韩国整车、汽车零件等出口大幅萎缩,但半导体出口出现了18个月来首次增长,电脑出口大幅增加。同日,韩国将今年的GDP增速预期由此前的2.4%大幅下调,至0.1%。

中国资讯——地区及产业

1、海南自贸港 | 新华社6月1日受权发布《海南自由贸易港建设总体方案》,实施范围为海南岛全岛。目标到2025年,初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系;到2035年,实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。

点评:《方案》还提出,放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元,扩大免税商品种类。免税购物是海南旅游的金字招牌,海南省日前发布了确保完成全年经济目标的43条超常规措施,其中包括推动中免集团销售额突破300亿元。新时代证券姚轩杰认为,虽然受到疫情冲击,但免税行业的长期发展趋势没有变。国人免税消费回流,中国免税市场基数小且增长空间广阔。行业竞争格局相对稳定,牌照的稀缺性仍然很强。中国国旅先发优势显著,拥有国内免税购物市场80%以上份额;海南橡胶与华侨城合作“橡胶+文化+旅游”项目;海汽集团已收到控股股东通知,其100%股权将被注入海南旅投。

2、中芯国际概念股 | 据上交所网站,中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请已获受理。中芯国际计划融资200亿元,投向12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金。

点评:中芯国际近年来与国产设备、材料、设计厂商密切合作,已成为国产IC产业生态中的航母型公司。恒泰证券宋涛认为,中芯国际回归A股融资投入先进制程,有利于加快产线建设,加大研发投入力度,进一步缩小与台积电、三星的技术差距。随着中芯国际14nm逐步大批量量产和扩产,半导体国产替代进程也将进入新阶段。北方华创是国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商;至纯科技主营半导体清洗设备,完成了多个工艺的8英寸及12英寸全自动槽式装备,已有6台装备在中芯国际投入使用。

3、欧洲电动车 | 据媒体报道,德国经济部提议发放总额50亿欧元的汽车购置补贴,帮助汽车制造和销售行业恢复正常。依德国经济部提议,购置新车可获得2500欧元补贴;纯电动汽车单车购置可在现有补贴政策外再获1500欧元补贴,混合动力电动汽车可再获750欧元补贴。

点评:海通证券曾彪认为,欧盟将举行会谈,商讨疫情下一揽子经济刺激计划,包括前期宣传的取消新能源汽车增值税以及其他一系列投资规划。在系列政策扶持下,欧洲电动车销量有望大幅增长,并推升产业链市场需求。中科电气主营锂电负极材料,已批量供货SKI电池商;当升科技主营锂电正极材料,为韩国LG等国际主流电池厂供应商。

4、农村电商 | 据财政部网站1日消息,财政部办公厅、商务部办公厅、国务院扶贫办综合司联合发布《关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知》。《通知》明确,大力发展农村电子商务,促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合、涉农商品和服务消费双升级的农产品流通体系和现代农村市场体系,培育一批各具特色、经验可复制推广的示范县。《通知》指出,通过中央财政资金引导带动社会资本,共同参与农村电子商务工作。财政资金重点支持农产品进城,兼顾工业品下乡,对承担疫情防控相关重要物资保供任务、且工作突出的电商、物流、商贸流通企业在同等条件下予以适当倾斜。

点评:随着国内改善农村基础设施以及鼓励农村电子商务业务的政策持续加码,农村电商市场进入门槛极大降低。近些年农村居民收入水平提升,但实体商业供给无法深度覆盖,而随着移动电商的普及,农村居民消费存在较大提升空间。“农村电商是一个十万亿级规模的市场。”有业内人士这样表示。南宁百货是广西规模最大的商业零售企业。公司依托自身渠道和电商技术优势,促进农产品销售线上线下联动。在南百美美购网上商城重点开辟农产品专题频道,拓宽了当地农特产品销售渠道和模式。冠农股份在互动平台称,公司设立冠农数字农业科技有限公司,通过建设冠农一体化农业智慧平台,提供包括种植订单、农资方案、种植技术、土壤改良、农机装备、农业金融、农产品加工和农产品销售等在内的线上线下结合的农业综合解决方案。路通视讯结合自身丰富的网络建设经验,推出区级农村电商公共服务中心建设、乡镇村电商物流服务站点建设等一揽子农村电商解决方案。

今日要闻前瞻

澳洲联储利率决议欧元区制造业PMI终值。Zoom财报。

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