美国史上最低利率发债 亚马逊狂揽百亿美元

作者: 曾心怡
亚马逊计划发行的10亿美元三年期企业债票面利率仅为0.4%,打破此前由苹果、IBM和华特迪士尼等公司创下的历史低点0.45%;七年期、十年期债券的票面利率也分创历史最低纪录。

在美国公司债市场上,电商巨头亚马逊融资成本创下史上最低。

6月1日周一,根据亚马逊递交给美国证券交易委员会(SEC)的监管文件,该公司计划发债筹资一百亿美元。

具体来看,该公司拟发售2023年到期的公司债10亿美元,票面利率0.4%;2025年到期的公司债12.5亿美元,票面利率0.8%;2027年到期的公司债12.5亿美元,票面利率1.2%;2030年到期的公司债20亿美元,票面利率1.5%;2050年到期的公司债25亿美元,票面利率2.5%;2060年到期的公司债20亿美元,票面利率2.7%。

其中,三年期债券0.4%的票面利率低于苹果、IBM和华特迪士尼等公司在2012年和2013年发债时创下的历史低点0.45%,七年期、十年期债券的票面利率也分别创下类似期限公司债利率的历史最低纪录,五年期债券票面利率则与辉瑞5月发债时创下的低点持平。

值得注意的是,亚马逊上一次涉足公司债市场是在2017年,当时该公司正为收购全食超市而筹集资金,其中的三年期债券票面利率高达1.9%。

有媒体引述知情人士称,亚马逊此次百亿美元融资已经获得了逾3倍的认购。

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