美国股债汇三杀 标普终结四连涨 美国航空暴涨40% 瑞幸涨50% 黄金反弹

作者: 李丹
纳指标普分别跌落14周和三月高位,道指微涨。三大美国航空公司均两位数大涨。FAANG科技股齐跌,Zoom跌6%,但ZoomInfo上市首日涨超60%。欧元连涨八日再创12周新高。原油再度盘中逆转跌势收涨又创三月新高,布油六连阳。期金终结三连跌,伦铜创12周新高。德债跌南欧国债涨,10年和30年期美债收益率分创10周和11周新高。

在预期出台经济刺激和经济数据向好的鼓舞下,欧美股市连日走高,投资者开始权衡是否近期反弹过快,选择获利了结,周四大盘终于跌落三个月来高位,但银行、航空这类周期股继续高涨。美元和美债价格继续下跌,黄金反弹,原油再度上演盘中逆转创三月新高。欧元在央行公布加码购债后进一步高涨,南欧国债价格齐涨。

周四美股盘前,欧洲央行宣布将紧急购债项目PEPP的规模扩大6000亿欧元,增幅超出分析师预计的5000亿欧元,还将PEPP的期限延长六个月,并在至少2022年末以前将PEPP所购债券到期后的本金用于再投资。盘前公布的上周美国首次申请失业救济人数为188万,3月疫情爆发以来首次低于200万人,但仍高于市场预期申请人数183万,续请失业救济人数并未如市场预期的继续下降,反而增加43.5万至2148.7万人;美国4月商品与服务进出口总值双双创十年来新低,其中出口同比降幅达到创纪录的20.5%,进口也创纪录下降13.7%。

三大美股指数周四小幅低开,道琼斯工业平均指数低开93.01点,跌幅0.35%,标普500指数低开0.46%,纳斯达克综合指数低开0.34%。开盘航空股逆势大涨,美国航空涨7.5%,美联航、达美航空涨超5%。盘前宣布上调二季度营收和EPS预期的eBay开涨10.5%。中概股蔚来汽车高开逾7%,盘前公布数据显示蔚来5月汽车交付量创新高,同比激增215.5%;趣头条涨7.6%,盘前公布财报显示一季度营收增长26%。

开盘不到20分钟后,纳指即转涨,开盘约一小时后刷新日高,日内涨约0.34%,纳斯达克100指数升破9740点,创盘中历史新高。道指在开盘约半小时后转涨,开盘后不到80分钟刷新日高,日内涨逾110点,标普也曾在早盘转涨,日内最大涨幅达0.19%,

早盘美国第一大航空公司美国航空表示,7月将大幅提高航班规模,届时恢复的航班量将是该司去年国内航班的55%以上,国际航班的恢复量将接近去年的20%。此消息带动美国航空股普遍大幅上涨。早盘全球航空业ETF涨超10%,美国航空涨超30%,Spirit航空涨超18%,捷蓝航空涨超12%,达美航空涨超9%,美联航涨超7%,波音涨超6%,阿拉斯加航空涨超5%。

伴随着美债收益率上涨,美股银行股齐涨,早盘领涨美股。金融板块领涨标普500指数11大板块,涨幅超过1%。银行业ETF-SPDR(KBE)涨超2%。在美上市德意志银行、富国银行涨超3%,花旗、美国银行、摩根士丹利涨超2%。摩根大通涨超1%;高盛也跟随银行股上涨,涨超1%,尽管此前德意志银行将高盛评级从买入下调至持有。

午盘走向尾声时,纳指和纳斯达克100均转跌,此后未能转涨。道指和标普也在早盘尾声时转跌。道指午盘跌幅一度达到120点,标普午盘跌幅曾超过0.6%。

三大美股指集体转跌时,能源、房地产、科技股领跌。FAANG五大科技股全线下跌,奈飞跌超1%,不过芯片股多数上涨,美光科技涨超3%,台积电、高通、英特尔涨超1%。能源股中,在美上市中石油跌3%,中石化跌超2%,中海油、康菲石油、雪佛龙、埃克森美孚跌超1%。

最终,三大美股指数在连续三日集体收涨后首度涨跌各异,道指在航空和银行股拉动下再创三个月新高,标普500和纳指五个交易日来首度收跌,并分别跌落三个月和14周来高位。

道指小幅收涨11.93点,涨幅0.05%,收报26281.82点,连续两日收创3月4日以来新高。标普500收跌0.34%,收报3112.35点,截至周三连续三日创3月4日来收盘新高。纳指收跌0.69%,收报9615.81点,截至周三连续四日创2月20日或21日以来新高,周三收盘距离2月12日所创的历史高位相差不到0.5%。截至周三,标普和纳指均创四个月来最长连涨日。

纳斯达克100收跌0.77%,周四全天振幅超过160点、约合接近1.7%。截至周三,该指数连续两日创2月19日以来新高,周三收盘距离2月19日的历史最高纪录相差不到0.2%。

航空股成为行业股中最大赢家,巴菲特上月透露清仓的四大航空公司有三家收盘录得两位数大涨,其中美国航空周四收涨41%,美联航收涨16%,达美航空涨13.7%,西南航空涨5%。此外,精神航空涨逾21%,捷蓝航空涨超15%,阿拉斯加航空涨近8%,道指重要成分股波音涨超6%。

全球航空业ETF(JETS)涨逾11.5%,连续第二日领涨美股各行业ETF。银行业ETF(KBE)涨超3%。伴随着美债下跌,公用事业ETF(XLU)领跌,跌幅达1.79%,其次是互联网ETF(FDN),下跌1.39%。

银行股再度上涨,富国银行涨近5%,花旗涨超4%,摩根士丹利和美国银行涨超3%,摩根大通和高盛涨2%。

蓝筹科技股多数下跌。FAANG五大科技股齐跌,奈飞跌1.8%,谷歌母公司Alphabet跌逾1.7%,Facebook跌近1.7%,苹果跌近0.9%,亚马逊跌0.7%。其他热门科技股中,疫情爆发的赢家远程办公软件商Zoom跌6%。Twitter跌超3%。微软跌超1%。但Lyft涨超4%,疫情爆发以来首只上市的美股科技股ZoomInfo上市首日涨超60%,盘中一度涨超90%。芯片股多数上涨,行业指标费城半导体指数收涨0.8%,美光科技涨超4%,台积电、高通涨逾2%,英特尔涨逾1%。英伟达微涨0.01%,博通和AMD跌0.2%左右。

热门中概股涨跌互见,中概互联网 ETF KraneShares CSI 中国互联网ETF(KWEB)和投资中概科技股的ETF Guggenheim 中国科技ETF(CQQQ)跌约1%。瑞幸咖啡大涨57%,蔚来汽车和万达体育涨超6%。BAT三大巨头百度跌3%,腾讯ADR跌超1%,阿里巴巴跌近0.3%。

美股大类资产ETF中,周四美国最大石油ETF 美国石油基金(USO)领涨,涨幅达1.4%,其次是大豆基金-Teucrium(SOYB),涨超1%,得益于黄金反弹,SPDR黄金ETF(GLD)涨约1%;美国国债20+年ETF-iShares领跌,跌1.45%,其次是新兴市场ETF-iShares,下跌1.41%。追踪大盘股指标普500的ETF SPY和追踪纳斯达克100的ETF QQQ分别跌0.26%和0.7%。

泛欧股指周四同样跌离约三个月最高位,汽车、医疗、旅游、原材料板块跌幅居前。欧洲斯托克600指数收跌0.72%,终结三日连涨,跌落周三所创3月5日以来收盘高位。

主要欧洲国家股市周四齐跌,跌幅都不超过1%。德国DAX 30指数收跌0.45%,跌离周三所创2月26日以来收盘最高位。法国CAC 40指数收跌0.21%。英国富时100指数收跌0.64%。意大利富时MIB指数收跌0.04%。西班牙IBEX 35指数收跌0.78%。

欧元再创12周新高 美元指数五日连创近12周新低

欧元连涨八日,创2011年来最长连涨期。在欧洲央行宣布扩大QE购债规模后,欧元兑美元进一步上涨,美股早盘时段,3月12日以来首次升破1.1300,午盘一度涨破1.1360,创3月10日以来盘中新高,日内涨幅接近1.6%。美股收盘时,欧元兑美元处于1.1300上方,日内涨超0.8%。

美元指数在欧股交易时段曾升破97.60刷新日高,日内涨幅超过0.35%,随着欧元继续走高,在美股盘前转跌,美股早盘时段,自3月12日以来首次跌穿97.00关口,较日高回落73点,日内整体跌幅扩大至0.4%。美股午盘,美元指数一度跌破96.60,连续五日创3月12日以来盘中新低,日内最大跌幅超过0.7%。

美股收盘时,美元指数处于96.80下方,日内跌超0.5%。彭博美元指数周四跌0.3%,续创约12周新低。

北京时间5日4点59分,离岸人民币(CNH)兑美元报7.1086元,较周三纽约尾盘上涨84点,盘中整体交投于7.1337-7.1036元区间,抹平周三部分跌幅,周三纽约尾盘较周二跌约102点。

主流加密货币本周四涨跌不一。比特币(BTC)美股早盘时升破9800美元刷新日高,较美股盘前的日内低位回涨逾300美元,此后徘徊9800美元上下。CoinMarketCap数据显示,到周四美股收盘,以太坊(ETH)最近24小时累跌逾0.5%,在主流加密货币中日内表现最差,BTC涨约2%表现最好。莱特币(LTC)几乎持平24小时前,比特币现金(BCH)涨逾0.9%,瑞波币(XRP)涨约0.4%。

原油再度盘中逆转跌势收涨又创三月新高 布油六连阳险破40美元

在连涨五日后,国际原油期货周四低开,跌落三个月高位,布伦特原油期货盘中跌幅一度接近1.9%,美国WTI原油期货跌幅曾超过2.4%。

欧股交易时段,媒体消息称,沙特和俄罗斯都希望延长当前创纪录规模的减产,若伊拉克和尼日利亚这种还未履约的协议减产国同意遵循约定,让减产规模达到协议要求,可能本周五就开会。但有分析师认为,即使本周开会,OPEC+磋商也将很艰难,沙特的要求很高,不但希望伊拉克等国完全达到协议的标准,还要他们把之前没能达标的减产额度补上。

直到午盘,原油期货才转涨,连续两日上演盘中逆转跌势的惊险收涨。

最终,WTI 7月原油期货收涨0.12美元,涨幅0.32%,报37.41美元/桶,连续三日收涨,并三日连创3月6日以来主力合约收盘新高。布伦特8原油期货收涨0.20美元,涨幅0.50%,报39.99美元/桶,连续第六日收涨,并连续四日创3月6日以来主力合约收盘新高。

原油收盘后、美股临收盘时,有媒体称,OPEC+部长级会议现在临时安排在本周六和周日进行,预计届时伊拉克等部分产油国能就联合减产协议的执行率作出更好的承诺。OPEC+周四与伊拉克就伊方更好地遵守减产协议达成临时性的协议。

期金终结三连跌走出三周多低谷 伦铜重启涨势又创12周新高

随着美股回落,连日下跌的黄金反弹。COMEX 8月黄金期货收涨22.60美元,涨幅1.3%,报1724.40美元/盎司,走出了周三所创的5月11日以来最低谷,抹平周三多数跌幅,终结了连续三日收跌的势头。

现货黄金同样摆脱了周三所创的一周来低谷,周四高开高走,欧洲央行公布决议后涨幅继续扩大,美股盘前涨幅已达1%,逼近1716美元/盎司,美股午盘时一度升破1720美元,日内涨幅达1.3%,美股收盘时略高于1717美元,日内涨约1%。

伦敦金属期货周四多数反弹。周三终结四日连涨的伦铜刷新周二所创的12周来新高。伦锡也重拾涨势,再创将近12周新高。伦铅创两个月新高。伦铝则跌落十周多来高位。伦镍终结五日连涨,跌离近三个月高位。

LME期铜收涨0.1%,报5528美元/吨,继周二连续两日创3月11日以来收盘新高后,再创同期新高。LME期锡收涨0.3%,报16055美元/吨,继周二之后再创3月12日以来收盘新高。

LME期锌收涨0.1%,报2025美元/吨,周三收平。LME期铅收涨1.0%,报1738.50美元/吨,创3月31日以来收盘新高,在周三大致收平之前,周二收创4月9日以来新高。

LME期铝收跌0.1%,报1566.50美元/吨,跌落周三所创3月20日以来收盘高位。LME期镍收跌0.8%,报12765美元/吨,周三创3月5日以来收盘新高。

德债跌南欧国债涨 10年和30期美债收益率分创10周和11周新高

欧洲央行公布加大QE购债力度后,南欧国家国债价格集体跳涨,收益率明显下行。

10年期意大利国债收益率日内降幅一度超过15个基点,降至1.38%,创今年3月末以来新低。意大利和德国的10年期国债息差收窄到170个基点左右,为3月末以来最低水平。西班牙和葡萄牙10年期国债收益率均降约7个基点。希腊国债收益率降约10个基点,创3月初以来新低。

央行增加刺激提振了投资者情绪,避险性质的德国国债被抛售,价格下跌、收益率上扬。20年期德债收益率自今年1月末以来首次转为正值,盘中一度升至0.012%。30年期德债收益率一度涨至0.21%,创1月后期以来新高。

到周四收盘,英国10年期国债收益率日内升3个基点至0.30%。同期德国国债收益率升3个基点至-0.33%。

美国10年期国债收益率延续周三的上行势头,周四美股午盘升破0.82%,创3月26日以来盘中新高,日内升近7个基点,本周已累计上升近16个基点,美股收盘时约为0.82%,日内升约6个基点。

10年期美债收益率周四的上升突破了三个月来震荡区间。

各期限美债收益率周四集体上扬,长债的收益率升幅明显超过短债,收益率曲线大幅趋陡。30年期美债的收益率收于1.6%上方,为3月19日以来首次突破1.6%,创11周来新高。

到周四纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上升7.76个基点,报0.8234%。20年期美债收益率上升10.26个基点,报1.3969%。30年期美债收益率上升10.13个基点,报1.6318%。2年期美债收益率上升0.4个基点,报0.1940%。5年期美债收益率上升4.30个基点,报0.4084%。10年和2年期美债收益率利差上涨7.158个基点,报62.548个基点;10年和三个月期美债收益率利差上涨8.013个基点,报67.128个基点。

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