募资22亿美元!美股将迎来今年最大IPO

作者: 曹泽熙
月初华纳音乐集团19.3亿美元的IPO募资规模很快被这家药企打破,市场有分析称,近来连续成功发售的新股显示,三个月前的金融动荡并没有动摇人们对市场的信心。

专注投资上市和后期生物制药产品的Royalty Pharma在周一将IPO定价确定在区间顶端后,募资规模达到了21.8亿美元,成为有史以来第二大在美国上市制药企业,并成为今年以来美国最大规模IPO。

这家公司在5月下旬向美国证券交易委员会提交申请,当时该公司称希望通过IPO筹集至多1亿美元的资金。不过当时市场就分析称,1亿美元可能只是一个预写数额,证券机构估计这笔交易可能会筹集至多20亿美元资金。

数据显示,Royalty Pharma的IPO募资规模超过了本月初华纳音乐集团创下的19.3亿美元纪录,成为今年迄今为止美国最大的IPO;在制药行业,Royalty Pharma成为仅次于Zoetis的史上第二大制药企业IPO。

Royalty Pharma成立于1996年,总部位于纽约,是生物制药特许权使用费的最大买家,也是生物制药行业创新的主要资助者。

Royalty Pharma直接或间接地为生物制药行业中的创新提供资金,包括直接与公司合作以共同资助后期临床试验和新产品上市以换取未来专利使用费。

在截至2020年3月31日的12个月内,这家公司实现营收19亿美元。

Royalty Pharma以每股28美元的价格发售,处于上周确定的25至28美元价格区间的顶端。这家公司原本只预计发售7000万股,但由于市场热情高涨,公司决定追加大约11%发售股份,公司IPO发售后的市值为166.7亿美元。

目前,该公司的市盈率为8.36倍。

市场有分析称,近来连续成功发售的新股显示,三个月前的金融动荡并没有动摇人们对市场的信心。
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