不到两周今年美股最大IPO易主!Royalty Pharma上市首日暴涨近60%

作者: 李丹
Royalty Pharma发行价处于目标区间最高端,上市首日盘中最大涨幅65%,不计绿鞋配售IPO融资近22亿美元,公司估值近270亿美元。上上周三华纳音乐所创的今年美股IPO前纪录融资19亿美元。

近来美股的大反弹激活了新股市场。不到两周时间,华纳音乐创下的今年以来最大IPO融资纪录就被打破了。

美东时间6月16日周二,专利生物医药特许使用权收购公司Royalty Pharma以RPRX为股票交易代码登陆纳斯达克,开盘价44美元,较发行价大涨57%,盘中一度涨至46.22美元,日内最大涨幅达到65%,最终收涨58.93%,收报44.50美元。

Royalty Pharma此次公开上市发行7768万股,因投资者需求旺盛,实际募股数较原计划的7000万股多将近11%,发行价28美元处于目标发行区间25到28美元的最高端。以收盘价算,公司估值接近268亿美元。

以此估算,若不计承销商可能执行绿鞋机制超额配售,Royalty Pharma IPO融资超过21.7亿美元,刷新了华纳音乐最近所创的今年以来美股IPO最高融资纪录。6月3日华纳音乐登陆纳斯达克,发行价为25美元,募集资金超过19亿美元,公司市值超过127亿美元。

Royalty Pharma创立于1996年,成立以来共投资180亿美元用于购买畅销医药产品的特许使用权。去年,通过收购福泰制药(VRTX)旗下囊性纤维化药物Kalydeco和Trikafta的使用权,Royalty Pharma获得抽成收入4.25亿美元。

去年Royalty Pharma的年度净利润为23.5亿美元,是2015年净利润5.8亿美元的四倍。该公司的投资者已经获得的年度股息约相当于公司自由现金流的25%。IPO完成后,公司季度股息约合每股0.15美元。以每股44美元股价折算,股息率为1.3%。

评论认为,虽然ZoomInfo和Vroom等非生物医药股推动了新股市场更大范围的反弹,但Royalty Pharma上市融资创年内新高进一步确立了生物医药新股的主导地位。

由于美股大盘在今年3月疫情爆发后跌入熊市低谷后强劲反弹,投资者对一些新股的兴趣强烈,华纳音乐等新股得以获得高于目标区间的发行价,或是增发新股。

上周四媒体称,大数据公司Palantir计划未来几周内申请公开上市。Palantir在2015年最近一轮私募融资完成后估值约为200亿美元。去年有媒体称该公司计划上市,估值为410亿美元。上月该司CEO称可能一年内上市。

若上述IPO消息属实,Palantir将有望成为今年又一家上百亿估值的美股上市公司,甚至可能刷新Royalty Pharma创造的今年美股IPO融资纪录。

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