被低估农药标的,中报预期很好,叠加70%海外市场断供,公司是全球第2大供应商,业绩弹性极大

来源: 脱水研报
并购行业大佬,规划产能达产后净利规模将达10亿 ①公司中报预期向好,5月印度发布农药禁令,印度代森锰锌产能在全球占比70%,未来如供给收缩,利民5万吨代森产品业绩弹性极大。 ②草地贪夜蛾防控升级,Q2甲维盐需求旺盛,预计公司甲维盐销售大增。 ③中期开始将陆续投产1万吨代森系列、1万吨百菌清、500吨甲维盐等,公司在规划产能达产后净利规模将达8-10亿。 ④预计2020-22年归母净利分别为 4.45/5.46/6.65 亿,明年估值不足10倍。
并购行业大佬,规划产能达产后净利规模将达10亿 ①公司中报预期向好,5月印度发布农药禁令,印度代森锰锌产能在全球占比70%,未来如供给收缩,利民5万吨代森产品业绩弹性极大。 ②草地贪夜蛾防控升级,Q2甲维盐需求旺盛,预计公司甲维盐销售大增。 ③中期开始将陆续投产1万吨代森系列、1万吨百菌清、500吨甲维盐等,公司在规划产能达产后净利规模将达8-10亿。 ④预计2020-22年归母净利分别为 4.45/5.46/6.65 亿,明年估值不足10倍。
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