A股唯一钴锂镍三矿在手公司,未来3年业绩CAGR 50%+,分析师给出近翻倍目标价

来源: 脱水研报
新能源核心资源,它都有了 ①盛屯矿业此前布局的钴、镍资源进入收获期。印尼镍矿近期投产,完全达产后将每年为公司贡献3亿利润。 ②刚果金的铜钴矿二期于2021年建成,一二期产能叠加最保守估计每年为公司带来8.4亿利润,若钴价上涨,业绩弹性将更大。 ③公司从传统金属转为新能源核心资源被市场忽略,未来3年业绩复合增速50%+,估值仅13X,远不及新能源材料同行普遍30X估值,分析师给出88%上行空间。 风险提示:7月2日起,未来一年接连有几笔定增解禁,合计占公司总股本25%左右,此前定增进入价格普遍在4.78-7.8元(已复权)。
新能源核心资源,它都有了 ①盛屯矿业此前布局的钴、镍资源进入收获期。印尼镍矿近期投产,完全达产后将每年为公司贡献3亿利润。 ②刚果金的铜钴矿二期于2021年建成,一二期产能叠加最保守估计每年为公司带来8.4亿利润,若钴价上涨,业绩弹性将更大。 ③公司从传统金属转为新能源核心资源被市场忽略,未来3年业绩复合增速50%+,估值仅13X,远不及新能源材料同行普遍30X估值,分析师给出88%上行空间。 风险提示:7月2日起,未来一年接连有几笔定增解禁,合计占公司总股本25%左右,此前定增进入价格普遍在4.78-7.8元(已复权)。
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