小而美价值重估分析师上调业绩翻倍!60%毛利汽零板块第1,背靠大众全球替代开启,核心客户还将拿下福特通用,空间为大众1.9倍

来源: 脱水研报
分析师刚刚上调业绩翻倍&最高评级 ①公司全球替代2020年开启,未来3-5年仅大众能带来30%营收增速,考虑福特、通用、国内自主车企等其它客户配套及新品开拓,空间更大(合计体量为大众1.9倍)。 ②公司为精密冷锻件隐形冠军,冷精锻为平台型技术,未来能持续打开产品品类空间,已成功供货长安福特的变速器零部件、比亚迪的车身稳定系统零部件。 ③受益全产业链控本,60%+毛利率在A股零部件排第1。重要的是公司逐步掌握上游材料处理,模具设备制造能力100%自主,且设备自动化程度高,2019人均创利27.7万是同行一半以上。 ④华西证券将公司未来3年归母净利由1.18/1.38/1.69 亿元调为1.55/2.25/2.99亿。
分析师刚刚上调业绩翻倍&最高评级 ①公司全球替代2020年开启,未来3-5年仅大众能带来30%营收增速,考虑福特、通用、国内自主车企等其它客户配套及新品开拓,空间更大(合计体量为大众1.9倍)。 ②公司为精密冷锻件隐形冠军,冷精锻为平台型技术,未来能持续打开产品品类空间,已成功供货长安福特的变速器零部件、比亚迪的车身稳定系统零部件。 ③受益全产业链控本,60%+毛利率在A股零部件排第1。重要的是公司逐步掌握上游材料处理,模具设备制造能力100%自主,且设备自动化程度高,2019人均创利27.7万是同行一半以上。 ④华西证券将公司未来3年归母净利由1.18/1.38/1.69 亿元调为1.55/2.25/2.99亿。
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