第一大供应商可成退出MacBook机壳供应链,郭明錤紧急圈出两家最受益转单公司,刚又上调MacBook出货30%

来源: 脱水研报
满负荷生产,明年还有新品,天风一手大料 ①2020年MacBook出货量有望因MacBook Air需求优于预期与在家工作需求成长,出货量提升至1600–1700万部,2–3Q20出货预估显著增加25–35%。 ②MacBook机壳供应商可成市占率将在2H20开始下滑,并在2021年退出全新设计MacBook机型供应,2022年完全退出MacBook机壳供应链。 ③预测可成的MacBook机壳营收将转至鸿准、铠胜与长盈精密,而第三供货铠胜与第四供货长盈精密因营收基期低为最大赢家。 ④若生产良率达到Apple标准下,MacBook机壳的毛利率均优于铠胜与长盈精密的毛利率,将显著贡献铠胜与长盈的EPS。
满负荷生产,明年还有新品,天风一手大料 ①2020年MacBook出货量有望因MacBook Air需求优于预期与在家工作需求成长,出货量提升至1600–1700万部,2–3Q20出货预估显著增加25–35%。 ②MacBook机壳供应商可成市占率将在2H20开始下滑,并在2021年退出全新设计MacBook机型供应,2022年完全退出MacBook机壳供应链。 ③预测可成的MacBook机壳营收将转至鸿准、铠胜与长盈精密,而第三供货铠胜与第四供货长盈精密因营收基期低为最大赢家。 ④若生产良率达到Apple标准下,MacBook机壳的毛利率均优于铠胜与长盈精密的毛利率,将显著贡献铠胜与长盈的EPS。
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